殷康年巧施苦肉計，故意讓自己出了車禍。端木翀看出他的伎倆，前去慰問他。去之前，他令張立峰前去調查殷康年出車禍的全部資料。端木翀來到醫院，確認殷康年的傷，醫生稱殷康年至少要兩個月的恢復期，端木翀注意到，沒有病人的X光片，要求必須拍片子。醫生阻撓，端木翀還步步緊逼，殷康年問他是什么意思，端木翀表示這X光片必須要拍，他在放射科等他。
千鈞一發之際，殷康年只有把這事變成真的。他讓孫醫生朝他的腿部狠狠砸去。聶云開收到命令書，讓他作為兩航遷臺的特別事務長，代替殷康年去臺灣。端木翀看了X光片后，仍然要求殷康年遷臺，就是抬也要把他抬去。因為端木翀已然調查過，殷康年的傷有貓膩。他命令手下好好照顧殷康年，明天就來接他。正要走，樊耀初和聶云開就來了，問了殷康年的傷，端木翀稱，不過是骨折，不影響明天的遷臺。這話一出，幾人都暗暗惱怒，樊耀初質問起來，端木翀表示這是軍令，自己身不由己。這時候聶云開拿出一紙命令書，稱端木衡讓他作為兩航遷臺的特別事務長，代替殷康年去臺灣。
端木衡回去后，電話詢問父親聶云開遷臺一事，端木衡表示是真的，因為聶云開提供了一份非常有誠意的兩航遷臺計劃。而且提出和樊耀初一起去臺北考察，條件是留下殷康年在香港控制大局，他同意了。端木衡認為，聶云開是個人才，控制他比控制殷康年更有用，而且在臺北他可以查清聶云開的底細。至于殷康年，派人盯住就是了。眼下要緊是兩航遷臺，逼急了容易適得其反。端木翀理解后，命令把殷康年病房兄弟們撤出來，但留了兩個暗哨。
香港又下了雨，沈希言等在公寓門口，見到聶云開就問他真的嗎？去臺灣的事。聶云開把沈希言帶上了樓，稱是組織上的安排，太過突然沒來得及說。沈希言隱約感到聶云開這次去臺灣將遭受到很嚴重的考驗，如果拿不出讓端木衡滿意的方案，回來的日子都遙遙無期。聶云開稱自己沒有十足的把握，但會盡力的。沈希言突然抱住了他，她要好好聽聽他的心跳聲，她很擔心他，擔心他一去不回，就像當年那樣。聶云開讓她相信自己，他不會。因為他不是一個人，他有沈希言，還有那么多的同志。他一定會把老師和自己安全帶回。等他們勝利之后，他還要把婚禮補給她。沈希言笑中含淚。
樊耀初和聶云開來了臺灣，卻被試探了一天一夜。聶云開拿話相激，端木衡才把話攤開了，兩航的遷臺事宜已經在按照聶云開的方案著手進行，久鹿灣基地已經在改造，由程綺少校全權負責。第二日，端木衡就帶著二人來到基地視察，二人先視察了外部設備，并無問題，程綺也對答入流。程綺布置了酒席招待了幾人，席上端木衡問二人看法，聶云開表示，內部設備還沒有檢查，如果機庫也無問題，遷臺可以馬上進行。說到機庫，程綺吞吞吐吐，端木衡表示飯后他們到機庫去看看。
飯后，大家去了機庫，樊耀初和聶云開看后，聶云開徑表示，機庫的設備并不是久鹿灣基地原有的設備，完全是一堆廢銅爛鐵，沒有一樣能派得上用場。端木衡當即質問程綺是怎么回事，嚴厲逼問下，程綺只好吞吞吐吐的承認，黑市上對這批設備出了極高的價錢，自己一時被金錢沖昏頭腦，想把它們先賣出去，等有了足夠的資金，價位降下來后他們也不愁沒有錢買新設備。這也是為了基地長遠考慮。端木衡聽罷，命令把程綺帶下去。又讓聶云開樊耀初先回去休息。
程綺罪行敗露，聶云開的險棋奏效了。原來，聶云開事先聯系了臺灣地下黨，在黑市上傳出消息，要以高價收下特殊型號的航空設備，并主動聯系到程綺，程綺滿腹私欲，自然上鉤。端木衡來牢房見了程綺，程綺求情，端木衡卻告訴他他明天就要接受軍事法庭的審判。程綺還不相信，端木衡告訴他，桂系趁機渲染，大肆發揮，兩航遷臺受阻，連蔣夫人都知道了。端木衡又詳細問了程綺事情經過，程綺稱，他感到變賣設備的老板神秘兮兮，好像對他們的基地了如指掌。
又幾天過去，端木衡這邊事情仍未解決，樊耀初提出回港，端木衡卻表示，兩航遷臺完成之前，回去的事情不要再提。聶云開那邊進展順利，共黨決定乘勝追擊。張書記讓沈希言在兩航鬧出點狀況，又讓喜鵲、鸚鵡組織工會罷工游行、擴大聲勢。張書記則負責輿論。很快，香港局勢惡化，工會成員集體要求釋放樊耀初、改善經營條件。端木翀心知有人暗中策劃，他向父親提出了一個釜底抽薪的計劃。
樊慕遠為了安娜終日買醉，端木翀故意拿安娜來激起樊慕遠的斗志，讓他聽自己的。樊慕遠回了家，奶奶妹妹見了她都很高興，樊慕遠還給奶奶帶了治頭痛的藥，樊奶奶當場就吃了幾粒。
端木衡給樊耀初二人準備了盛宴，樊耀初卻食不知味，端木衡告訴他這頓飯是給他二人踐行的。二人精神都是一震。聶云開問及基地改造的事，端木衡表示兩航遷臺行動經委員會確立馬上行動，代號為利箭，他們回去穩定香港局勢也是利箭行動重要一環。
樊奶奶吃了藥后，頭不疼了，可不一會就暈了過去。被急送至醫院。經過搶救，樊奶奶的生命體征穩定，但是因為無法得知所食用藥的具體成分，必須要找到這種藥的發明者，美國約克研究所。沈希言和端木翀來到醫院，端木翀稱自己已問到病情，必須找到美國約克研究所才能確定治療方案。巧的是端木衡為了改善中央醫院條件，請了約克研究所的幾位專家到臺灣本地考察，其中就有約克博士本人。如果他們連夜把樊奶奶轉往臺灣中央醫院，那她將會得到最好的治療。江雪和樊慕遠立即安排轉院。
樊奶奶連夜被送到臺灣，樊慕遠問端木衡藥的問題。端木衡表示藥沒有問題，奶奶也不會有危險。又提醒他，他們的目的是把他們一家人留到臺灣，確保兩航遷臺順利完成。樊耀初這才平靜下來。聶云開和樊耀初正準備離開，卻被端木衡屬下接到中央醫院，因為樊奶奶正在中央醫院接受治療。二人來到醫院，端木衡稱，他們回香港的事另作計議。樊耀初應了。
樊奶奶醒后，就鬧著要回去，她這把年紀，不要客死他鄉，她想回寧波。端木衡和樊耀初都安慰著她。端木衡表示，只要她這病好了，就把她帶回去寧波。樊奶奶講自己做夢了，夢到他爸了，要她回去，他們一家不管飄多遠都得回去，都得葉落歸根。端木衡在一旁聽著這話也頗有感觸。聶云開問了江雪，樊奶奶生病的經過。
端木衡為了解決罷工游行一事，來找韓退之出面，來平息這一事件。方法簡單，趁著兩航明天在碼頭游行時，由韓退之找一個恰當時機燒掉碼頭倉庫，然后想辦法把這筆賬記在兩航頭上。再有老七出面，挑起事端，這樣事態一擴大，端木翀就有理由對兩航采取強硬手段了。被威脅下，韓退之只好答應此事。
端木翀來找了沈希言，勸她不要參加罷工游行，可是沈希言表示他們不會放棄抗爭。端木翀稱自己不想讓她陷入危險，可是沈希言也稱，除了保密局她看不到任何危險，如果端木翀真的想幫他，就讓樊耀初和聶云開早些回來。樊奶奶的精神時好時壞，但大多時間都是昏睡。樊耀初問了約克，約克表示是正常反應，還交給樊耀初一盒藥，囑咐他一定要給病人按時服用。
華航員工正在罷工游行，碼頭倉庫突然著火，華航員工前去救火，卻被曹刀老七污蔑，是兩航放的火，連警察都來了。聶云開來到病房，看到樊耀初手中的藥，想起江雪所說樊奶奶吃了樊慕遠弄回來的藥后就病了。聶云開看了藥的名字，立即去見了約克博士，直接拎住他的衣服，質問他cop藥物的成分，約克博士不說，聶云開也知道那是鎮定類藥物的一種，他問約克是誰讓他干的？端木衡是嗎？約克還稱是緩解痛苦，憤怒的聶云開直接抓了一把cop塞到了約克嘴里，揚長離去。
聶云開找了樊耀初，告訴他藥物里含有鎮定類成分，他們這么做就是想把樊耀初滯留在臺灣。可是樊耀初稱自己已經知道了。三個月前，樊奶奶經常說頭疼，他就帶她去看了醫生，醫生說老太太的腦子里長了一個腫瘤，已經壓迫了神經跟血管。他就問醫生還能有多少日子呢？醫生說最多可能是半年。這件事他沒有告訴任何人，就是想讓一家人開開心心的陪她度過最后的日子。到了這兒之后約克博士稱有一種方法可以讓老太太的壽命延長差不多兩年，只是需要一個高強度的治療而且會有風險。聶云開還是勸他顧全大局，可是樊耀初仍然選擇留在臺灣。
警察接到報警，兩航借著示威游行蓄意放火、尋釁滋事，曹刀老七也當場污蔑，警察把游行的帶頭人帶了回去。樊奶奶裝作吃藥，卻暗中偷偷扔掉藥物。端木翀把沈希言從警署中接了出來，囑咐她以后自己注意安全。沈希言卻斥責端木翀假惺惺。樊奶奶和江雪、聶云開在亭中看雨，樊奶奶交代了江雪要在哥哥和父親中間做到穿針引線的作用，又交代她要考慮終身幸福。再交代了聶云開幫忙照顧他們家，聶云開應了。
樊奶奶把兒子叫過來，囑咐他，沒有國就無家，他現在就困在自己的小家里，老惦記著她的喜怒。她讓樊耀初答應自己，認準了自己的路就堅定地走下去。樊耀初答應了母親。只要她好好的，他什么都答應她。樊奶奶又求了幾個人一件事，想看老家時的一種游戲，老鷹捉小雞，幾個人玩給樊奶奶看，樊奶奶笑著笑著就永遠睡了過去。
樊耀初跪在母親的靈堂里，端木衡一得到消息就趕緊趕了過來，也跪了下來。端木衡講起，民國二十七年，他要上前線，樊奶奶親手為他做了一碗豬油湯圓，說吃了這碗湯圓，一家人不管在哪兒，都會團團圓圓的。他吃著湯圓，心里在想，伯母就是他的親娘。十幾年過去了，他還沒來得及報恩，伯母就去了。
樊耀初也感慨，在那些個年頭，每次逢年過節、他娘的壽辰，就算端木衡不到，也會派人送上大禮，所以他一直以為他是個重情重義的人，可是今天，他知道了，他所謂的情義就是他翻云覆雨的工具。如果不是他暗中安排，他娘憑什么大老遠的來臺灣治病，如果不是他緊緊相逼，他娘為什么能為他含恨而終？端木衡稱自己沒想到樊奶奶病情惡化這么快，他承認難辭其咎，本來療養所他都準備好了。
樊耀初卻不想聽他解釋，表示算了，他明天就帶著母親回香港。他們二人所有的情分、賬都一筆勾銷，以后橋歸橋路歸路。端木衡不愿斷了這情分，更不想讓他回香港。可是樊耀初已不愿聽他那一套冠冕堂皇的理論，表示如果端木衡還念一分二人的情分，就放他走。端木衡猶豫后答應了。
臨走前，端木衡告訴樊耀初，他不想和他的情分斷了，另外，兩航乃國之重器，他不希望它走向歧途。樊耀初點了頭。端木翀再次發病，疼的冷汗直冒，在地上打滾，簡一梅給他注射了藥物，才讓他平靜了下來。樊奶奶的葬禮，香港各界人士都到了，樊慕遠和端木翀也來到葬禮，樊耀初上前就呼了樊慕遠一巴掌，讓他滾出去，也趕端木翀出去，但二人都不出去，跪了下來，二人致哀后，端木翀宣布了命令：由于兩航頻頻發生罷工，引起港英政府高度不滿，加之遷臺命令，兩航正式進入特殊狀態，由端木翀任特別專員，所有兩航人員隨時接受其審查。
樊耀初當場撕了命令書，可是端木翀風輕云淡的稱，撕毀公文并不能撕掉任命，他將全權接手兩航事務。因奶奶的離世，樊慕遠憤怒的朝端木翀招呼拳頭，質問他為何害奶奶。端木翀稱奶奶的死只是一個意外，樊慕遠不相信。他感到端木翀變了，變成一個為達目的不擇手段的人。可是端木翀不但沒有悔改，還威逼樊慕遠，拿出任命樊慕遠為華航代總經理的任命書，告訴他沒有退路了。樊慕遠不敢置信看著端木翀，他再也不是自己心中的端木大哥了。
端木翀在兩航設立專員辦公室，要求兩航中層以上職員必須接受保密局審查，并要各科室將所有資料送到保密局。針對這種狀況，樊耀初憂心忡忡，但還心存信心，認為保密局想吃透華航并非容易之事。可是下一瞬得知樊慕遠被任命為總經理，樊耀初勃然大怒，聶云開勸他，也許樊慕遠是被人陷害了。端木翀升任特別主任后，將香港工作盡數交給簡一梅。端木翀叫來聶云開，問了他兩航遷臺一事，聶云開講述了自己的看法，重中之重是久鹿灣基地建設，端木翀反駁了，他表示當務之急是黨國對兩航的絕對控制。聶云開不置可否，稱支持端木翀的工作，可端木翀卻總覺得自己看不透聶云開。
新中國成立了，兩航員工通過各種渠道探知新中國的情況，張書記也和聶云開見面，說起自己的激動，他迫不及待想要回到祖國的懷抱。樊耀初來到兩航，端木翀到樓下接他，突然，從樓上飄飄揚揚撒下來很多傳單，張立峰上樓查看，卻沒看到人。只有兩臺風扇對著幾摞子傳單在吹，樓下，大家都紛紛撿起傳單來看，但見上面寫著“中華人民共和國，萬象更新，生機勃勃，東亞旅行社誠摯邀請您回到這片光明樂土”，樊耀初不由譏笑端木翀，這是他們東亞旅行社的廣告啊？端木翀大為惱怒，下令抓人，樓上卻空無一人。端木翀命令封鎖大樓，每個人嚴加審問。
審問無果，樊耀初等人都紛紛阻攔端木翀再查下去，這樣將影響華航的生意。并稱最有可能的肇事者的他身邊的張立峰。端木翀信任張立峰，這件事終是作罷了。樊慕遠前去找江雪，為奶奶去世一事道歉，江雪不能原諒他。聶云開來到樊家，看到樊慕遠正在樓下研究棋譜，他上樓找到樊耀初，將兩航北飛的計劃拿給他，叮囑他千萬不能讓人找到。這時候，樊慕遠突然回來，稱自己要找什么東西。