這串數字是端木衡是瑞士銀行的私人賬戶，里邊有一筆錢數目大的驚人。雷至熊知道，這是端木衡多年的積蓄。他以此威脅端木衡，要他讓自己平安離開香港。端木衡冷笑后離開了。端木翀任保密局站長，聶云開提醒齊百川，他這個翀哥真的不好對付。雷至熊有私心有弱點，但端木翀不一樣，他充滿了對黨國的忠心，是個狠角色。
沈希言被保密局抓了，折騰了一夜，端木翀把她救了出來。沈母焦慮的給她端來了雞湯。雷至熊正在監獄踱步，突然他的屬下殺了看守來救他出去。端木衡正隱晦的提醒兒子：一個君主要成就自己的霸業，就要大刀闊斧，不擇手段。突然得到看守被殺，雷至熊越獄的消息。端木衡仿佛早已料到一樣。
雷至熊也料到了，料到那個救他的屬下是由端木翀派來的。他徑直問屬下，主任沒讓他給自己捎什么話嗎？屬下還不承認，雷至熊指出，如果沒有主任安排，就憑他一個人想把他救出來比登天還難！屬下最終說了，他稱端木衡說了，希望雷至熊能交出那件性命攸關的東西。雷至熊表示一切好說，前提是安全離開香港。二人便一起去了碼頭。到了碼頭，那是捎東西的人來了，東西一到雷至熊手里，屬下便把槍對準了雷至熊，讓他不要動。可到底是雷至熊老謀深算，他把槍口早對準了屬下，殺了他，以及給他捎東西的人。正要跑，端木翀也帶著人追過來，雙方激斗后雷至熊跳進海里。
雷至熊尸體未找到，但生還機會不大。可端木衡不見到雷至熊的尸體，始終睡不著。他告訴兒子，除了要通知警方，還要知會黑道，因為雷至熊和曹刀老七關系不錯。看到端木衡如此趕盡殺絕，端木翀不由問，雷至熊得罪他了？端木衡表示自己是為黨國鋤J，非常時期要殺一儆百。端木翀來到信禮門，見了操刀老七，二人約定今后該怎么合作還怎么合作。端木翀又請操刀老七幫助抓捕雷至熊，操刀老七不迭應了。正聊著，突然有屬下給曹刀老七匯報消息。端木翀也趁勢離開。
雷至熊果然沒死，并且跟曹刀老七聯系上了，曹刀老七讓屬下給雷至熊安排一間簡易旅館住下來，今夜他就去見他。而端木翀也預料到，他從情報組派兩個人盯著操刀老七。端木衡借樊耀初的地方設宴，一眾人在一起吃了飯。殷康年沒有參與飯席，樊耀初幫他解釋是因為胃病又犯了。端木衡心里明白，讓樊耀初轉告殷康年，老毛病一定要治，否則后患無窮。
晚上，雷至熊和操刀老七見了面。雷至熊要操刀老七幫他弄條船，送他去廣州。操刀老七爽快應下，表示會給他安排好路線，下半夜就送他走。看到操刀老七如此講義氣，雷至熊拿出來了五根金條感謝他。可是曹刀老七一下樓上車就讓他下屬通知端木。而通知一直盯梢的保密局情報人員也立即把這一消息匯報給了端木翀和端木衡二人。
席上，端木衡正敬沈希言和聶云開，表示等喝喜酒的時候他來當他們的證婚人，端木聽了心里很不高興。當二人接到屬下匯報后便離席了。臨走時，端木衡提醒樊耀初，廖松還是他的老相好，但她總是在報紙上發表左傾文章，他勸樊耀初離她遠一點，又說起殷康年離廖松還很近。最后還不忘警告樊耀初，上次航油的事情好自為之。
端木翀帶著人沖進雷至熊住的旅館，卻發現房間內空無一人，正四處搜尋，雷至熊突然出現在窗戶后面，雙手持槍朝端木翀的人掃射過去。經過激烈打斗，雷至熊把端木翀帶來的人悉數殺死，還擊暈了端木翀。等端木翀再醒來，正被雷至熊綁著。雷至熊帶著錢和端木翀離開了旅館，正準備去往空軍基地。半路上卻被聶云開追擊，雷至熊也不是吃素的，兩人對打起來。性命攸關時，端木翀替聶云開擋了一槍，受了傷。雷至熊被迫把裝滿金條的箱子落下，一人跑了。
回到住處，聶云開和端木翀想起了年少時，聶云開曾救過踩中地雷的端木翀，那個地雷的導管端木翀一直還保留著，他用它來提醒，走每一步都要小心謹慎。
雷至熊劫持了沈希言，打電話給了端木翀，要他把箱子還回來。端木翀放話，動沈希言一根頭發就把他碎尸萬段。雷至熊表示對沈希言這樣的女人不感興趣。雙方約在淺水灣附近教堂，一個小時候見面。聶云開要跟端木翀一起去營救沈希言。
雷至熊把沈希言綁到了教堂，告訴她一個秘密，他特別喜歡安靜，特別怕黑怕孤獨，每次執行完任務，如果手上有人命的話，都會找一個教堂這樣的地方，安安靜靜的說會話，可是他不想讓別人聽見。他告訴沈希言，不會傷害她的，把她綁這兒是因為他只有她這一個救命稻草。
說完，端木翀來了。雷至熊立即把槍指向了沈希言。命令端木翀把槍放下，把箱子打開。雷至熊看到箱子里面的錢后，也沒生出多少歡喜。因為他知道自己活著出去的希望不大。他突然說起心里話，端木衡對他不公平，他比端木翀差的就是一個老子，他其實清楚，就是把沈希言打死，他也不可能活著離開這個地方。他問端木翀，敢不敢給他們一次公平活下去的機會。端木翀把聶云開叫了進來。
聶云開拿槍對著雷至熊，端木翀讓他把槍放下，表示這是他和端木翀兩個人的事情，他們兩個人來解決。端木翀問雷至熊，如果待會他死了，會放沈希言和聶云開離開，是吧？雷至熊應了。
雷至熊連聲稱，自己是個傻子，他把槍也放了下來。告訴端木翀來吧。兩人同時拿起槍，雷至熊慢了一步被殺死，臨死前他承認自己輸了。端木翀來見端木衡，問父親在瑞士銀行真的有個賬戶嗎？端木衡沉默，端木翀便明白了雷至熊說的是真的。端木衡也不爭辯，他希望兒子能理解他，體諒他的心情。黨國已經完了，民心已經失去，誰都無力回天。他得為他、為這個家做點打算。
可是聽到這個答案端木翀十分失望，他質問父親怎么能為了一點蠅頭小利而失去做人的表則？但端木衡認為自己只是現實，誰都知道國府不行了，很快就要撤往臺灣，一旦所有人都集合在那個小島上，高官之子、將軍之子會為了那一點蠅頭小利斗得不可開交。他不想讓端木翀去蹚那個渾水。他殫精竭慮終于讓端木翀坐上了保密局站長的位置。在這里他可以盡情發揮自己的才能。就算他沒有成功，也可以讓他進可攻退可守。他不希望把他捆綁在已經潰敗的戰車上。但是自小深入黨國教育栽培的端木翀不認輸，他表示黨國不會亡的，黨國的光復就在他們這輩人身上。端木衡再次強調，現在共產黨深入民心，得民心者得天下，他們輸了。端木翀沉默正要告退。
端木衡告訴他，兩天后，港九警司約翰在這兒和端木翀喝茶。端木翀大可在心里鄙視他，但他要告訴他，要涉足政壇，不僅要有獅子的勇氣，更要有狐貍的智慧。對人對任何人要保持時刻的懷疑。端木翀問父親，對他也一樣嗎？端木衡表示，對他也一樣。端木翀點頭表示明白。
聶云開來醫院探望沈希言，給她買了生煎包。殷康年來見廖松環，廖松環問他在香港會呆多久。殷康年稱不知道，這些年，他心里早就沒了心氣，對黨國失望透了。在上海的時候，他也有意尋找出路，曾試著聯絡過共產黨沒能成功，失去了一個極好的機會，以至于被困在香港進退維谷。來看她其意之一就是希望廖松環牽線搭橋。
聶云開和沈希言經歷了這么多年的磨難，還能在一起。樊耀初提醒他一定要珍惜，不然想追就追不回來了，留下終生的遺憾。聶云開卻看出樊耀初有心事，樊耀初也不肯說。樊耀初拿著酒來看殷康年，二人談起雷至熊的死，用酒祭奠了被他害死的亡靈。喝到第二杯，樊耀初打聽起廖松環，殷康年一聽就不悅的問樊耀初是來喝酒還是來打聽人。樊耀初稱他誤會了，他提起廖松環是因為保密局盯上她了，而且也盯上了殷康年。殷康年表示自己不怕盯，還指責樊耀初，當初就是因為他在德國的怯懦，才耽誤了廖松環的終身。他警告樊耀初，不要去打擾廖松環安定的生活。
端木翀和約翰見了面，端木翀送了他一副名畫。經調查，沈希言的繼父是國民黨的高級特工，雖然簡明毅在抗戰中犧牲了，但聶云開還是需要與沈希言保持距離。并且有關組織上的一切東西都不能讓她知道。聶云開無奈答應。端木衡臨走之前提醒兒子兩件事，一，兩航剛到香港，聶云開就當了華航的總經濟師，他總覺得這件事情蹊蹺，要警惕。二，對任何人要時刻保持懷疑。另外，端木衡在香港也安插了幾個人，有個代號叫胗宿的是他的關門子弟。如果胗宿要想表露身份的時候，會主動找端木翀。端木翀應了，二人互道保重。
端木翀反復思量著父親臨走時說的話，他打電話給了樊慕遠，約了三個兄弟去小菊的面館聚一聚。聚會上，端木翀警告大家，只要大家忠于黨國，個人出點問題他替他們擔著。大家祝端木翀升遷。小梅恭喜端木翀上任保密局站長，但端木翀不認為是喜事。香港是最復雜的地方，保密局在這兒是處處掣肘、舉步維艱，他今后要走的每一步都會分外艱難。端木翀又問起簡一梅可認識一個叫黃江的人嗎？小梅表示認識后，他請小梅幫自己一個忙。
小梅來找了黃江，約他一起吃了飯。席間，簡一梅哭著稱黃江這只手就是為她丟的，她覺得對不住他。黃江本就喜歡小梅，一見她哭就心疼起來，讓她別哭了，不怪她。簡一梅還稱自己要動用所有人脈讓黃重歸信禮門，當響當當的大人物。黃江聞言更感動，表示這只手剁的值。黃江又炫耀起雷至熊有這樣的下場還有他黃江的一份功勞。多虧背后有高人指點。
簡一梅問這高人是誰時，黃江住了嘴。表示那高人跟他說，讓他把這個秘密藏在肚子里。他得顧忌兄弟情義不能說。端木翀知道此事后，不由感嘆女孩長得好看就是有用。他讓小梅早點回去休息，小梅卻對端木翀撩撥起來，端木翀不為所動，讓她回去。廖松環正要去上課，樊耀初突然出現在她背后叫了她。闊別多年未見，廖松環認出他后露出了笑容。二人怎么也沒想到兩人能在香港相見。
樊耀初問及殷康年怎么跟她聯系上的。廖松環提到，樊耀初的義子是她教過的學生，幾年前就知道她在香港大學任教，后來兩航搬到香港以后，他常約她聊天敘舊。聊著，樊耀初冒昧的廖松環，孩子多大了。廖松環稱自己一直沒結婚。樊耀初怔住。他委婉告訴廖松環，保密局香港站對左派人士盯的很緊，勸她小心。端木翀知道二人見面后，要下屬盯住殷康年和廖松環，必要時上手段。至于樊耀初，端木翀目前還是信任的。
沈希言等在公司門口，約聶云開去家吃個便飯。聶云開卻不住推諉，沈希言很失落。時刻要跟心愛的人保持距離，聶云開心里也很不是滋味。端木翀約了樊慕遠，稱自己得到消息他和廖松環這個共產黨嫌疑分子常有聯系關系曖昧。樊慕遠一聽氣憤起來，沒想到二人這么多年還有聯系。他向端木翀保證會回去勸父親。殷康年有意向廖松環求婚，他的義子很為他高興，并給他出了主意。江雪將要過生日，來邀請聶云開，被沈希言撞見。沈希言看見聶云開答應了江雪的邀請而且兩人動作親昵，心中很是生氣。
殷康年父子出門后，保密局的人假扮成傳染病防疫局的人，進了殷康年的家門。殷康年義子殷涌故意告訴廖松環，父親病了且很嚴重，口口聲聲要見她。廖松環來到醫院，問殷康年怎么了。殷康年稱自己生氣，樊耀初惹他生氣，他也不知道為什么，吃樊耀初的醋，他想知道自己在廖松環心里有沒有那么一點位置。廖松環表示他是她心里最值得信賴的朋友。殷康年提出想把二人的友誼再升華一下，并拿出戒指求婚。看在他愛了她一輩子的份上，答應自己。可是廖松環還是拒絕了。
殷康年生氣質問，在她心里他就不如樊耀初嗎？廖松環跟他明言，新中國就要建設了，她要回北平投身新中國建設。男女之間的小情小愛她已經不放在心上了。殷康年當即表示，如果她真要回去就跟她一塊回去。廖松環勸他慎重，他的去留影響到很多人的命運，一定要慎重。樊耀初怒氣沖沖的來到父親辦公室，質問他為什么和廖松環聯系。樊耀初怒拍桌子，把兒子趕了出去。看到父子吵架，樊奶奶心里也不是滋味，她覺得自己不應該在樊耀初出國留學之前給他貿然訂了婚，導致樊耀初夫妻二人一輩子都不高興。
臨下班，沈希言來到聶云開辦公室，請他一塊去參加江雪的宴會，聶云開又拒絕了。沈希言敏銳感覺到他在躲著自己，聶云開忙否認。宴會上，樊耀初把廖松環介紹給了大家。樊慕遠不情不愿的說了聲歡迎。大家都祝江雪生日快樂。聶云開也送上精心準備的禮物，沈希言在一旁看得心里很不是滋味。
江雪請聶云開陪自己跳一支舞。二人正跳舞時，端木翀來了。也送上了禮物。并見到了廖松環。端木翀去找簡一梅，看著黯然神傷的簡一梅，拉著她跳起了舞，又請簡一梅幫自己個小忙。希望簡一梅幫他試探一下一個人的忠誠，試探的人就是殷康年。
據可靠消息，保密局已對殷康年進行24小時監視。聶云開認為對自己來說是個不錯機會，如果他讓殷康年知道保密局正在監視他，這樣就取得了殷康年的信任。殷康年醉酒時，簡一梅故意接近了他。裝出一副郁郁寡歡的樣子，稱自己飄飄蕩蕩活著，不知道什么時候是個頭。這引起殷康年的愁思，他們這時代的人大半輩子都生活在顛簸流離當中。
簡一梅又提到，自己最好的朋友就要回大陸了，她也想走可是心里沒底，畢竟來到香港也不容易。她先請殷康年幫自己打聽北邊的情況，待殷康年表示不知情后，簡一梅又稱自己朋友的朋友不知道是否可靠，希望殷康年能把把關。殷康年猶豫后應了。聶云開來見殷康年，給他帶了唱片，又發現了他電話筒里的竊聽器，拿給殷康年看。殷康年問聶云開，他是誰？聶云開讓殷康年記著，當他不了解對方是誰的情況下，千萬不要相信任何人，包括他。
聶云開走后，殷康年便問下人誰來過，被告知白天防疫局的人來了。殷康年叫來了家里的傭人，讓所有傭人去找竊聽器，有多少找多少。很快下人們找到了一大把。殷康年氣憤的摔了竊聽器，他最恨的就是背后開黑槍的人！簡一梅這邊的埋伏也已布好，端木翀的人潛伏在周圍，簡一梅帶著一個共黨打扮的秦先生坐在餐廳里等著殷康年。殷康年到了，雙方見面，殷康年直接問秦先生是共產黨？秦先生稱自己是共黨駐香港區的總負責人，殷康年當即稱太好了，接著摔了杯子，拿槍指住了秦先生。