端木翀問聶云開，他就是自己一直在尋找的共產黨吧？代號叫雨燕，專門負責在香港與兩航的聯絡。聶云開沒承認，稱“翀哥，咱們不開這種玩笑成嗎？”端木翀便講了，昨天晚上聶云開為了護送中國特使被他的手下打了一槍，就在左臂上，應該有一個新鮮的槍傷，他問聶云開，敢脫了衣服讓自己看一下嗎？
氣氛正僵，這個時候，滕飛突然來了，故意說昨天聶云開本來跟他喝酒的卻半路接到江雪的電話跑了，雖然有了滕飛這個人證，可是端木翀依舊要看聶云開的左臂。聶云開便故作憤怒，要脫下給他看，騰飛也怒氣沖沖的要脫，端木翀把手伸到聶云開的臂膀前，忍了良久，沒有動他的臂膀。
經過此事，聶云開推斷出程大雷夫婦已經背叛，并且徐亞光已經犧牲，因為那天他走進急診室聞見一股血腥味。清宮風云劇組即將回大陸，但是約翰查過了，沒有馮阿勤，且水路陸路也沒有發現他。端木翀推斷特使還在香港，并且還惦記著和兩航老總的會面。他囑咐下屬必須二十四小時盯緊兩航老總。
兩航老總與聶云開來到天香樓吃飯，特使裝扮成服務生，監視的人打電話給了保密局讓他們過來。服務生推著烤乳豬進了聶云開等人呆的雅間，根仔裝成侍應生在門口守著。聶云開把服務生介紹給了兩航老總，特使名叫朱易，是個記憶大師，今天所有會面內容他都可以一字不落記在腦子里。特使拿出中央領導寫給兩航老總的親筆信，并介紹了新中國航空事業的新規劃，聲稱要是兩航愿意回歸新中國懷抱，將來無論華南華北在哪里建設飛機制造廠，政府都會鼎力協助。看到共黨誠意滿滿，兩航老總也深受感動。他們讓特使轉告二人的敬意，并表示兩航都愿意回歸。
剛聊完，端木翀帶著人來了，服務生也推著餐車出去。端木翀未懷疑服務生，聶云開請他坐下，端木翀摸了下椅子發現是涼的，坐了下來，問今天是什么局，聶云開表示和他沈希言準備訂婚了，端木翀來的正好，可以商量商量。端木翀卻稱這樣不對，這么大的事沒告訴他沒把他當兄弟。聶云開表示是打算給他個驚喜，并自罰了一杯，端木翀給二人敬了酒，告辭離開。大家驚嚇未消，聶云開直接求婚起來，沈希言很意外，旋即就激動表示愿意。
殷康年帶著殷涌來到廖松環的墓前，告訴她，自己已經和樊耀初商量好，準備帶著兩航重返家園，他們已經跟共產黨的特使談好了。殷康年知道這是廖松環生前最想要看到的事，現在他們做到了。殷涌也是才知道殷康年竟想著帶兩航回去參加新中國建設，很是驚訝。殷康年表示事關重大，不能向任何人泄露。他告訴殷涌，雖然二人不是親生父子，但是這么多年來他是他唯一的親人。殷勇表示愿意跟他一起回去。殷康年交代殷勇辦一件事情，護送特使回去。
特使帶著兩航老總寫給中央領導的親筆回信離去，由殷涌護送，殷勇成功把特使送離香港。端木翀接到消息氣急敗壞，一個人在辦公室發起火來，簡一梅問接下來他們該怎么辦，端木翀表示抓住雨燕！他又來見了程大雷，讓他替自己跑一趟報個信。
程大雷滿頭是血，在碼頭上倉皇逃跑，遇見殷勇，他緊緊抓住殷涌的手，告訴他自己的身份，對他講，情況緊急，現在特使的船在海陸豐的碼頭被保密局押住。現在特使的身份已經暴露，被抓住了。他本來是到香港送信的，可是他也被抓住了。程大雷讓殷涌一定要設法聯絡到雨燕同志。剛說完，保密局的人就追了上來，亂槍打死了程大雷，把他扔到了海里。保密局的人又質詢起殷涌，殷涌表示剛才的人告訴他有人打劫在向他求救。保密局這才放過了他。
殷涌把這一消息告訴了父親，殷康年懷疑是苦肉計。殷涌卻表示不像，他親眼看到報信人被當場打死并扔進海里。殷康年這下也信了，他讓殷勇去把這一消息通知給齊百川，但他不知道保密局的人正在偷偷跟著他。聶云開雕核桃時，端木翀來了，自稱來負荊請罪。聶云開放了他進來。端木翀要喝咖啡，聶云開給他磨了，端木翀也不怎么喝，聶云開催促他走，端木翀云淡風輕笑著不動。而保密局的人跟著殷勇來到了齊百川的西餐廳。
殷涌告訴齊百川，特使被保密局的人抓走了。齊百川卻很確定這是假情報，半個小時前他剛得到消息特使目前人很安全，他讓殷涌回憶一下報信的人長相。齊百川知悉是程大雷。他讓殷涌馬上回家，一會不管發生任何事情都要保持沉默，并讓他回去轉告殷康年，他會不惜一切保證他們的安全。
保密局的人打電話到了聶云開家里，端木翀命令，把一切都準備好，只要人一出現就抓人。端木翀這才離開。殷涌剛一出門，就被兩把槍頂住，保密局的人帶走了他。而端木翀也帶著人來到殷康年家里。齊百川的心里波濤洶涌，他知道威士西餐廳暴露了，聶云開也岌岌可危，他下定決心一定要保護聶云開的安全。他打電話給了聶云開，告訴他端木翀已經開始懷疑他了，端木翀想要利用殷涌父子引他現身。他的西餐廳已經暴露了。齊百川知悉聶云開的重要性，他決定用自己暴露的身軀為端木翀樹立起一道安全的屏障。他朝著胳膊上打了一槍。
殷家的電話響起，端木翀手下張立峰拿槍指著殷康年，威脅他接電話。殷康年接了電話，端木翀拿過話筒，聽了話筒里的聲音，就掛了電話。齊百川來到和殷康年約的地方，出現的自然是保密局的人，立即逮捕了齊百川。而殷康年，端木翀決定留著，兩航遷臺之際，他害怕動了殷康年就動了人心。另外，他下令張立峰把聶云開給接來。
聶云開被帶到保密局站點，首先入他眼簾的就是傷痕累累、渾身是血的齊百川。端木翀故意跟聶云開說，他們這兒新進了設備，美國的，三番五次下來，想讓他說什么就說什么。并當場演示了，在這過程中端木翀一直留意著聶云開的表情，聶云開表情自然，不為所動。端木翀便讓屬下把他弄醒，并跟聶云開打個賭，看他能挺上幾回，端木翀又加大了碼力，齊百川大喊著“雨燕注定在大海上飛翔”，咬了石頭，端木翀見他無法再說話，下令打死了他。
聶云開回了家，再無法忍受洶涌奔來的情緒，蹲在廁所里痛哭起來。端木翀報告父親，中共核心聯絡人雨燕已經被他除掉了，只是他擔心兩航老總已經和中共特使有了接觸，有了異心。但兩航老總在香港根基太深，他擔心貿然撤換他們，兩航會有更大動蕩，所以暫時沒有朝他們動手。端木翀認為，最妥善的辦法是把兩航遷到臺灣，端木衡表示他來安排，讓端木翀繼續以柔和手段控制住兩航老總。
端木衡這時提到了聶云開，端木翀稱雨燕不是他，但是他總覺得有些地方不對勁。端木衡交代他，時局復雜，要相信自己的直覺。端木翀讓兩航遷臺，兩航老總都不同意，覺得遷臺是絕根斷源。端木翀表示，他今天過來不是看二人的意見，而是黨國的命令，遷臺必須在十五天完成。聶云開提出，十五天太倉促，他先做一個兩航遷往臺灣的策劃書。
兩航老總和聶云開來寺廟燒香祭奠了齊百川，兩航老總都不明白，聶云開為什么這么痛快答應遷臺。聶云開表示他就是要讓他們覺著，兩航遷臺比誰都積極，他還有一字真訣，拖，只要達不到他們的要求，他們就拖。他又問了兩位老總的心意，兩位老總都表示初心不改。張書記告訴聶云開，他的代號正式改為金烏，另外，黨同意沈希言加入組織，沈希言的代號是海鷗，聶云開很激動，表示二人一定會完成任務。
滕飛的兄弟的家人病重，滕飛要給他湊點錢，兄弟表示不用。家里那邊有人民政府，辦的醫院免費給人民看病。可是他想家，他不知道爹一病還能不能見著他。滕飛讓他別瞎想。聶云開和沈希言打算訂婚，二人決定把訂婚儀式精簡，樊奶奶表示不行，讓樊耀初替他好好操辦操辦。可是聶云開還是想要從簡，樊耀初表示還是好好辦一下給兩航添點喜氣，聶云開這答應了。這時候江雪回家，得知了這一消息。
江雪忍著淚，祝了二人白頭偕老，沈希言抱住江雪，謝了她。告訴她她這么好的女孩一定會碰到自己的真命天子的，像她這么幸福。聶云開做的兩航遷臺預算有兩百萬美金，章章條條，有據可查，無可辯駁。端木衡告訴端木翀這一消息，顯然國黨沒有這么些錢，聶云開等于是拿錢要挾他們。端木翀問父親，他們是否可以再強硬一點，把兩航總經理拿到臺灣，逼他們就范。端木衡勸他，欲速不達，要看住火候，把握住時機。端木翀應了。
沈媽媽知道女兒要訂婚，喜不自勝，帶著沈希言來做了衣服。端木翀知悉這一消息，心中十分失落，讓下屬備一份厚禮。樊慕遠來韓家找安娜，卻被告知，安娜已經被送到美國讀書，樊慕遠待確定是真的后，絕望不已。樊慕遠教沈希言打靶，沈希言學會后，聶云開要她答應自己一件事情，不管什么時候，都要保證自己的安全，沈希言答應了。二人緊緊抱在一起。
樊慕遠來找了父親，再次提出他們全家去美國，樊耀初斥責他滿腦子兒女私情，沒有家國大義。樊慕遠還在爭辯，樊耀初讓他以后愛干什么干什么，華航的事務與他無關了。晚上，幾個兄弟聚在一起，樊慕遠喝的酩酊大醉，端木翀把他送了回去。
國防部作戰區少校陳參謀見了滕飛等幾個飛行員，把飛行路線交給他。聶云開和沈希言訂了婚，端木翀姍姍來遲，捧著鮮花和貴重禮品，聶云開故作嗔怪，讓他罰酒三杯。聶云開喝罷酒，突然有下屬匯報消息，出大事了！據報告，華航飛行員譚劍不顧地面塔臺再三攔阻，架勢C46貨運飛機強行北飛，剛剛收到南京方面線報，飛機已經在南京機場降落，更為重要的是他駕駛的這輛C46貨運飛機裝滿了即將運往臺灣的軍事資料。這些資料的泄密對以后國防部的部署將產生重大打擊。譚劍是華航的人，端木翀表示華航難辭其咎。但樊耀初反駁了，譚劍是駕機單飛，既然是單飛，華航又怎會知情？
可是端木翀表示，有證據表明滕飛暗中協助了譚劍。為了弄清事情真相，樊耀初帶著聶云開去見滕飛，端木翀也跟隨而去。大家在刑房見到了滕飛，滕飛表示自己真的什么都不知道，跟他一點關系都沒有。譚劍是他副駕駛，但是他當時在裝運輸物資，譚劍趁他不注意突然就起飛了。滕飛稱，陳少校為了推卸責任，誣陷他是同謀，他要是同謀早就跟譚劍一起飛走了。樊耀初讓他放心，表示他要是無辜的，他一定還他個清白。
滕飛講述了當時的情況：陳少校帶著他們來到倉庫搬運貨物，譚劍突然離開倉庫，并把他們人都鎖到了倉庫里。當他們得以出去，譚劍已駕駛飛機登空。陳少校就把他鎖了起來。聶云開等人又去見了陳少校，聶云開斥責陳少校，他才是這次任務的主要負責人，為什么不24小時寸步不離這架飛機？如果他不擅自離開回造成這樣的事情嗎？可是陳少校不承認自己的失職，他表示滕飛的罪責已是板上釘釘，他已經通告上峰。雙方爭執不休，陳少校揚長離去。樊耀初問端木翀怎么辦，端木翀倒是有一個辦法，但就是要看樊耀初愿不愿意。辦法就是兩航遷臺，樊耀初主動去臺灣配合調查。聶云開表示從長計議，可是樊耀初答應了，但是要求端木翀保證滕飛無事。端木翀讓他放心。
事后，樊耀初問聶云開，答應遷臺會不會影響聶云開的計劃？聶云開表示理解樊耀初，只是這樣會讓遠航很被動，另外他還要向組織進行匯報。聶云開把這事告訴了張書記。張書記告訴他，組織上的消息，譚劍已經回老家，看他病重的父親了。這個譚劍是喜鵲發展的重點對象，張書記不由抱怨，他怎么能犯這么大的錯誤，現在國民黨當局已經有反應了。端木翀提早遷臺計劃，限兩航老總三日之內前往臺灣，商議具體細節。殷康年認為，這是有去無回的鴻門宴。他勸樊耀初三思而后行。看著兩航老總因遷臺生了嫌隙，聶云開心知自己必須要想一個萬全的補救方案。他向組織提出了補救方案，霍公同意，張書記交代聶云開，這個方案風險太大，他一定要注意自己的安全。聶云開讓他放心。
滕飛也已是共產黨員，喜鵲帶他見了他們的負責人，是聶云開。滕飛看見后既驚訝又高興。