江雪分到武漢辦事處工作，劉漢陽回家時見到她很高興，余江琴特意安排一桌好菜迎接她，劉漢陽還不知道江雪和劉造強成親之事，吃飯時江雪說明情況，這一消息讓劉漢陽意外萬分，江雪和劉造強都希望得到劉漢陽的祝福，劉漢陽一語不發，嘴里的酒吐出來，他心里亂成一團。
劉漢陽調整好心態后去找江雪，他把喜帖交到江雪手上，劉漢陽要和馮云彩成親了，兩的婚事如期舉辦，楚蝶不請自來。宴會結束后劉漢陽面對三個女人，楚蝶阻止江雪離開，劉漢陽成親讓她有些措手不及，楚蝶說出心里話，馮云彩被羞辱，她并不生氣。
夏行從日本趕回，楚蝶對他表示懷疑。漢陽兵工廠干勁十足，原料供應缺乏，荊楚突然來到漢陽兵工廠求援，他需要狙擊步槍和十萬發子彈，還拿出那些劣質子彈質問，荊楚不想聽原因，他只看結果。劉漢陽奉命趕制狙擊步槍，嚴振堂親自調查子彈之事。
劉漢陽帶著狙擊步槍找荊尚柯，楚蝶帶人警告他。劉漢陽多做了兩把狙擊步槍送給武漢八路軍辦事處，誓死保衛大中華成為每個中國人的心聲。武漢工商局湊了一百根金條獻給國家買飛機打鬼子，黑田武雄假裝好人捐錢抗日。夏行在日本秘密加入日本國籍，還是妖狐諜報網的成員之一，夏行已被洗腦，他的任務是說服父親留下在武漢。
夏行沒能勸說夏之前，夏之前后悔當初的選擇，夏之前已把船運公司賣給梅姑。黑田武雄接到破壞漢陽兵工廠的任務，羅振堂安排劉漢陽找江雪接洽，劉漢陽打算研究火藥，荊楚從戰場上帶回的臭蛋才讓劉漢陽下定決心，研究后準備分三步走。黑田武雄決定綁架劉漢陽來遏制子彈廠的研制，他特意讓夏行參加行動。
江雪和楚蝶見面后說明最新情報，楚蝶在漢陽兵工廠布下天羅地網，她不想被牽著鼻子走，推演之后發現劉漢陽被綁的可能性最大，楚蝶計劃用劉漢陽引出妖狐，她對劉漢陽的個人安全沒把握，對此已經掙扎了一個晚上。劉漢陽在思考時喜歡釣魚，楚蝶把計劃代號起名為釣餌行動。
江雪在部下的許可下奉命出發去保護劉漢陽，她在家里沒能找到他，劉漢陽一夜未歸，江雪懷疑妖狐可能會在劉漢陽釣魚時行動，在荊尚柯的幫助下她趕往墨水湖。楚蝶早在墨水湖的樹林中埋伏，江雪等人換上便衣。劉漢陽身邊的行人和游人都是楚蝶安排的，湖面上是梅姑的船只。劉漢陽起身時黑田發出行動信號，所幸成功逃脫。楚蝶用望遠鏡看到湖面上的狙擊手，荊尚柯及時出手后干掉對方，劉漢陽再次逢兇化吉。
楚蝶封鎖湖區，嚴格盤查進出人員，沒有發現妖狐。江雪提出搜查梅姑的那只游船，她清楚妖狐的特征，楚蝶命人檢查船上所有人員，她要挨個摸一下眼睛，黑田武難清楚他已暴露，重建妖狐的任務交給夏行，夏行很害怕。黑田武雄主動走出去接受檢查，他突然開槍自殺讓眾人意外。夏行回家后向深田直子詢問金薔薇行動，深田直子說明之前的計劃。黑田武雄的住所被搜查，楚蝶發現那些文件。
隨著戰事的發展，中國政府接管了日租界，夏行的行動轉入地下。漢陽兵工廠成功研制穿甲彈，蔣介石親臨視察，因戰事發展漢陽兵工廠按命令全廠南遷，羅振堂安排人各自執行搬遷計劃，劉漢陽奉命去湖南和重慶地區考察新廠址。馮云彩懷孕讓劉漢陽高興萬分，劉漢陽要離開時被調往臺兒莊前線，原本激動的劉漢陽被不安占據，在前線意外見到兄弟荊楚，荊楚讓劉漢陽幫忙訓練狙擊手。
劉漢陽在戰壕中言辭激昂，他有生一來第一次感受到自信，他自己也成為一名真正的戰士，漢陽造讓他有了從未有過的自豪，他清楚自己的使命。臺兒莊戰役中一批狙擊手成長起來，在以后的抗戰中建功著著，他們是特種兵的雛形。劉漢陽在戰斗中搶修失靈的重機槍，機槍太熱打不響，需要水澆，眾人尿尿后澆在上面，重機槍修好后發揮威力，劉漢陽親手開槍打退日軍進攻。臺兒莊大捷消滅日軍兩萬余人，這一戰況震撼了全世界。
根據戰局發展需要，武漢被放棄，長江局和武漢八辦都要取消，江雪奉命留下來進行地下斗爭。楚蝶被任命為軍統武漢工作站站長，沈福也被留下，他擔任華中地區負責人，他們也將轉入地下工作。劉漢陽回到武漢，馮云彩幫他收拾行李時看到嘉獎令，江雪給家中寫信謊稱已離開武漢。
梅姑也舍不得離開武漢，她回到戲院緬懷，航運公司因搶運物資而貼錢，梅姑把船都捐獻出去。夏之前一家不打算離開，他仍想把生意做下去，荊尚柯擔心妻子漢珍的病情，醫生建議她馬上手術，漢珍堅持離開，荊尚柯要留下來讓她完成手術，劉漢陽帶了一把漢陽造交給他。
羅振堂把漢陽兵工廠的分享告訴劉漢陽，造槍和造炮的分在兩個地區，羅振堂以兵工總署長的身份兼管兩個廠，劉漢陽的任務是摧毀舊廠，不能給日軍留下有用的東西。劉漢陽跪在遠處引爆炸藥，舊廠頓時變成一片廢墟，劉漢陽心中痛苦萬分。1938年10月，日軍占領武漢，橫山成為日軍憲兵司令，他和黑田直子曾是舊相識，她想讓夏之前和夏行在橫山的關照下過上好日子，橫山答應了。
荊尚柯路上被日軍攔截并被暴打，夏行看到后將他扶起，荊尚柯拒絕認他這個侄子。夏行拿到武漢所有槍支和子彈編號，武昌八鋪街88號是他的秘密辦公地點，面對鈴木的挑畔他出手把鈴木打翻在地，關押的老百姓被釋放。夏之前榮升武漢商會會長，他看到會議上日本人居多。
夏之前在街上高喊讓商人們開門營業，他被人罵成漢奸，夏之前終于明白他缺少的是尊嚴。大西搶奪荊尚柯的面館，荊尚柯無奈去找夏之前，夏之前答應幫忙，他去找大西時被羞辱，橫山和黑田直子趕到后才阻止大西。