張之洞來到比試現場，他是特意來看新槍，四大弟子有些惶恐，張之洞不怕失敗，他相信新槍終會打響。試射比賽開始，標靶距離170公尺，試射50發，雙方開槍，無一卡殼，湖北槍彈廠略勝一籌，但槍法不列入比試結果，劉鄂提出再打五十發，張之洞力保，裁判這才同意他繼續試射，四大弟子甘愿同當同罰，劉鄂執意獨自承擔責任。
劉鄂開始加射，張之洞口坐在臺上在些擔憂，試射突破100發，眾人驚訝不已，劉鄂堅持射擊，四大弟子受到尊敬，新槍被命名為漢制79式步槍，鮑師傅建議給新槍起名漢陽造，眾人拍手叫好。劉漢陽故意用玩具槍打碎茶碗，劉鄂沒有責怪他，還拿起槍給他講解。張之洞宴請四大弟子，他們想努力把漢陽造做成名槍，劉鄂不想受賞，他想再赴德國潛心學習，張之洞派他們去日本學習，四大弟子故意前往，湖北槍炮廠改名為湖北兵工廠。
劉鄂來到戲園打聽梅姑消息，他聽人說起梅姑被父親嫁到四川，劉鄂要離開時聽到梅姑的唱聲，她也是特意回來看一下，劉鄂說出要走的事情，梅姑不想看著父親晚上凄涼，只能走那條路，當年梅姑父親沒答應劉鄂，劉鄂知道她是一個好女人，她難以忘記劉鄂，甚至愿意和他一起私奔，劉鄂不能離開妻兒，他要繼續完成造槍的心愿，劉鄂轉身離開時見到兒子漢陽，他抱起走出戲園，梅姑獨自在里屋哭泣。
漢陽媽在戲園外沒有吭聲，她默默忍受著。四大弟子去日本求學，劉漢和妻兒惜別，余江琴心情復雜，到日本后不久四大弟子開始了不同的人生之路，劉鄂和他們產生分歧，夏之前整天搞女人被指責，荊尚柯也讓劉鄂看不慣，老大見到孫中山之后決心革命，他從留學生公寓里搬出去住，夏之前也收拾東西離開，荊尚柯也打算第二天找個離槍館近的地方好好練槍，他拜柳原一郎為師，荊尚柯在眾弟子中進步最快。
日本情報專家黑田直子懷了夏之前的孩子，夏之前很意外。劉鄂在東京華人會館看到老大在高處義正言辭的演講，他看出人群中有殺手，劉鄂從可疑人身上聞到槍油的味道，在夏之前和荊尚柯的協助下槍手被抓住，劉鄂也明白那些道理，他這輩子只打算研究槍支。孫中山了解過劉鄂，他清楚未來的革命需要軍火的支持。劉漢陽在家并不安份，他吵著要槍，余江琴把玩具槍拿給他玩兒。轉眼到了1908年，劉漢陽已長成少年，余江琴帶他去見私塾先生，課后劉漢陽被同學欺負，他身上的玩具槍被槍走，劉漢陽奮怒搶回來。
