劉漢陽安全回到重慶，重慶內奸被鏟除，劉漢陽體會到官場的黑暗。1942年，日軍加緊了對重慶的大轟炸，更多平民被炸死。余江琴回家時看到有顆炸彈沒爆炸，她想回家時被士兵攔住，但余江琴溜回家，炸彈突然冒煙，余江琴在屋里找到所需物品，馮云彩看到炸彈響起，余江琴被炸身亡，劉漢陽回家時那里已成為一片廢墟。
劉漢陽為母親辦理后事，馮云彩很自責，劉漢陽早知道她已不能再生孩子，兩人相擁而泣。重慶大轟炸之后留下一批啞彈，拆除它們成為當務之急，劉漢陽奉命執行任務，他收留了犧牲同事的女兒。夏行帶兵闖入教堂，結果被正在懺悔的夏之前大罵一頓。
江雪讓夏之行將需要的藥品運至指定地點，他愿意冒險一試，夏之行通過考驗后才正式運貨，那條通道也是剛剛起用，以保證安全。夏之前說出江雷、劉鄂和荊尚柯死亡真相，江雪忍不住流下淚水，夏之前內疚了大半輩子，他想贖罪，江雪相信只要他真心悔過就能取得大家的原諒。
夏之前高興回家，黑田直子不明白他的想法，他說出多年的心里話，黑田直子承認當年是帶著任務來到中國。鈴木是橫山安排在夏行身邊的，橫山之前一直和黑田不和，他打算殺刀殺人，夏之前已經讓他不能再忍受。
夏之前在家中槍后被送往醫院搶救，黑田直子找橫山質問，橫山說明原因，他答應給夏之前一個安詳的死法，但不能透露給夏行，黑田直子提出要見夏之前最后一面，夏之前猜出是日本人所為，他早把黑田直子當成真正的女人，黑田直子親手殺了他。88號被取消后加入日軍特高課，夏行晉升。
