大西用荊尚柯面館的招牌，荊尚柯惱火萬分，他夜里挖出漢陽造襲擊日軍。夏行檢查被殺士兵的傷口，柳原門弟子小野找到荊尚柯比試槍法，荊尚柯謊稱他很久沒玩過槍，他不想比試，小野清楚荊楚的身份。荊尚柯無奈和小野比試槍法，鐵原當裁判，日軍提出打醉槍，荊尚柯喝酒后接過日本槍朝目標射擊，還是射牙簽，一槍定勝負，荊尚柯開槍時想到漢珍的話，他明白只有忍才能活命，小野要求他留下字據。
小野指責荊尚柯當年做假，他要砸毀漢陽造時被荊尚柯阻擊，荊尚柯舉槍連發，遠處的四根牙簽被打落，小野驚訝不已，他想背后開槍時被鐵原阻擊。荊尚柯回去后很難受，他解釋當進開槍也是忍無可忍。小野找大西訴苦，大西這才知道荊尚柯的槍法很可怕，他向日軍警備司令部狀告荊尚柯，小野為出賣荊尚柯而自責。
日軍調查神秘槍手，橫山派兵對荊尚柯實施抓捕。荊尚柯醒來時天亮了，漢珍坐在一旁哭泣，日軍突然而至讓漢珍擔憂，她早已給他準備好漢陽造，還做好和荊尚柯赴死的打算。荊尚柯在房屋高處開槍，日軍中槍后紛紛倒下，無奈只好放火燒房，小野發現荊尚柯的心亂了，他不想偷襲，小西在一旁添油加醋，小野只好舉槍。子彈打光后荊尚柯起身跑開，小野開槍后荊尚柯從高處倒下，日軍被擊斃十五人。
夏之前和夏行到時荊尚柯已經離世，漢珍自殺未遂，日軍將她帶回醫院救治，她因受刺激太深而失去記憶力，夏之前想把漢珍治好后接回家中居住。湖南辰溪原漢陽兵工廠一部改名為第一兵工廠，劉漢陽想去前線抗日，荊尚柯的死讓他難受，羅振堂命劉漢陽組織重機槍的升級工作。
夏之前接到醫院電話，漢珍失蹤，夏行搜騙全城出沒發現，有人看到瘋女人沖出哨卡向南而去。國軍情報發現太行山地區有八路軍的大型兵工廠，生產槍支的水平不亞于日本。劉漢陽奉命來到重慶，羅振堂聽說孩子沒了，馮云彩在逃難中流產。羅振堂命劉漢陽押武器去解放軍總部，實際上是讓劉漢陽摸清共產黨的真正軍工水平和能力。劉漢陽在太行山見到劉造強，劉造強已是兵工廠的副部長，他帶劉漢陽參觀了一些小作坊，劉漢陽對那些艱苦的條件并不意外，一股崇敬在劉漢陽的心底暗暗生起。黃崖洞兵工廠成為日軍一支特種部隊襲擊的目標，劉造強說明真相后勸劉漢陽隨部隊轉移。
日軍突襲黃崖洞兵工廠，八路軍邊打邊撤退。劉漢陽回去后向羅振堂匯報所見所聞，回家后被余江琴問到。劉漢陽拿出新設計的步機槍，羅振堂讓他把好的想法結合到中正式步槍中，等恢復漢陽兵工廠之后再研究新漢陽造。橫山安排夏行抓捕中國軍工專家，日本軍部已啟用潛伏的重慶高官。劉漢陽負責維修特工專用手槍，之后成功造出那批武器交給軍統，中統聽說后也想要。
劉漢陽以代號山神的身份執行任務，日軍實施誘捕計劃，江雪要想辦法和武漢地下軍統人員取得聯系，沈福收到消息后和楚蝶想辦法阻止那場陰謀。劉漢陽看到圖紙后發現問題，假冒中統的日本人在夏行的帶領下抓捕劉漢陽，楚蝶帶人趕到時劉漢陽已被帶走。夏行自知無法救出劉漢陽，他讓他如實回答需要的內容，劉漢陽寧愿疼死也不屈服，夏行給他三天時間考慮。
當楚蝶知道被抓的軍工專家是劉漢陽時有些意外，她找江雪商量，江雪通過內線找到關押劉漢陽的地點。沈福想到最壞的打算，如果無法營救劉漢陽就殺了他，楚蝶不想那樣，但只能執行命令。夏行的嘴臉讓劉漢陽很傷心，他不知道自己還能忍受多久。橫山提前審問劉漢陽，高翻譯官親自提人，夏行感覺不對，他給司令部打電話時才知道上當，司令部的押解車還沒出發，日軍馬上追擊劉漢陽。
劉漢陽在途中見到江雪扮成日軍模樣，他被成功營救，高翻譯官是共產黨的內線，他因暴露而撤退。江雪命人開車往回走，他打算等安全后再走，劉漢陽清楚夏行家才最安全，夏之前收留了他們，幸好黑田直子不在，武昌和漢口戒嚴。沈福看出楚蝶又喜又氣，他們要盡快查出劉漢陽的下落。劉漢陽想從夏行那里取回被繳獲的特工槍支，夏之前知道夏行隨時都會回來。
夏行給家里打電話，劉漢陽準備借他回家之機進行綁架，夏之前擔心兒子安全，他提出條件，江雪和同志研究后向領導請示，上級同意誘捕夏行的計劃。夏行剛一回家就被劉漢陽制服，隨行的日軍被江雪等人打死，見到江雪讓夏行意外，劉漢陽要給他一次機會，夏行只得答應。
劉漢陽安全回到重慶，重慶內奸被鏟除，劉漢陽體會到官場的黑暗。1942年，日軍加緊了對重慶的大轟炸，更多平民被炸死。余江琴回家時看到有顆炸彈沒爆炸，她想回家時被士兵攔住，但余江琴溜回家，炸彈突然冒煙，余江琴在屋里找到所需物品，馮云彩看到炸彈響起，余江琴被炸身亡，劉漢陽回家時那里已成為一片廢墟。
劉漢陽為母親辦理后事，馮云彩很自責，劉漢陽早知道她已不能再生孩子，兩人相擁而泣。重慶大轟炸之后留下一批啞彈，拆除它們成為當務之急，劉漢陽奉命執行任務，他收留了犧牲同事的女兒。夏行帶兵闖入教堂，結果被正在懺悔的夏之前大罵一頓。
江雪讓夏之行將需要的藥品運至指定地點，他愿意冒險一試，夏之行通過考驗后才正式運貨，那條通道也是剛剛起用，以保證安全。夏之前說出江雷、劉鄂和荊尚柯死亡真相，江雪忍不住流下淚水，夏之前內疚了大半輩子，他想贖罪，江雪相信只要他真心悔過就能取得大家的原諒。
夏之前高興回家，黑田直子不明白他的想法，他說出多年的心里話，黑田直子承認當年是帶著任務來到中國。鈴木是橫山安排在夏行身邊的，橫山之前一直和黑田不和，他打算殺刀殺人，夏之前已經讓他不能再忍受。
夏之前在家中槍后被送往醫院搶救，黑田直子找橫山質問，橫山說明原因，他答應給夏之前一個安詳的死法，但不能透露給夏行，黑田直子提出要見夏之前最后一面，夏之前猜出是日本人所為，他早把黑田直子當成真正的女人，黑田直子親手殺了他。88號被取消后加入日軍特高課，夏行晉升。