劉鄂指責江雷和夏之前，槍沒能搞成，劉鄂不想看著江雷去送死，江雷清楚革命者的使命，他在孟慶林的辦公室偷出時間表，江雷決定用第二套方案，明危險也要繼續去干。劉鄂見到余江琴時才知道劉漢陽找不到了，他急忙四處尋找。慶孟林找劉鄂說明張彪和牟九和陰謀，他兒子在外省也參加了革命黨，慶孟林接到消息才知道兒子被捕后遭到處決，劉漢陽的做法觸動了他。
劉鄂回家時見劉漢陽已被帶回，他讓劉漢陽去找荊尚柯和夏之前商量，劉鄂清楚有殺手潛伏在碼頭，他們要在五點前找到江雷并阻止他的行動，劉鄂提出干掉牟九，幾人都沒殺過人，劉鄂也是為自己著想，他們三人要在四點前搞出一支能打響的槍，槍被造出，劉鄂要找到一個能讓牟九一槍斃命的地方，等牟九到時荊尚柯開槍，但卡殼了，荊尚柯只好推出再上膛，牟九中槍身亡后掉入水中，劉鄂等人分頭離開。
夏之前回家后很害怕，他不想再擔心地活下去，山田直子安慰他。劉鄂帶劉漢陽回家，劉漢陽也很害怕，劉鄂也是第一次做那樣的事情，這才知道造殺是為了殺人。牟九的死讓張彪很生氣，他認為是革命黨所為，何力接替牟九之職。四大弟子祭拜張之洞，劉鄂很困惑，江雷說明背叛的原因，何力比牟九還壞，江雷打算離開漢陽兵工廠去軍隊，荊尚柯也決定投軍，夏之前不想干，他想和小舅子開一個航運買賣，劉鄂要繼續留在漢陽兵工廠。
四大弟子選擇了不同了人生軌跡，劉鄂始終堅持著造槍的信念，他要將這個夢想永遠地做下去。荊尚柯穿上軍裝，他駐防在武昌一帶。山田直子的哥哥從日本寄來第一筆錢讓夏之前籌辦航運，財務管理要由山直子來監管。江雷不想要女助手，他不習慣和女人在一起工作，林小姐不明白他的想法，她用秋瑾的例子來說明情況，江雷表示歉意，那是他的個人習慣，林小姐答應會轉告給武先生。
江雷向劉漢陽講起真槍，他讓劉漢陽以后好好學習，劉漢陽相信能考入漢陽兵工廠當學徒，林小姐私下給劉漢陽授課。江雷寫了宣傳材料，他讓林小姐抄寫幾份在新軍中散發，兩人一起抄寫。1911年秋，革命黨在武漢集會，準備籌劃起義之事，江雷對相互爭權奪利而擔心，他的講話震住了會議上的人。劉漢陽著急找到荊尚柯，他把江雷的紙條交給他，荊尚柯看后燒毀，起義日期漸近。
漢陽兵工廠要趕制新槍，會后何力特意留下劉鄂問話，何力希望他能效忠朝廷。黑田武雄來到中國，他對黑田直子多年來搜集的情報表示贊賞，黑田直子不想再過那種日子，黑田武雄想知道漢陽兵工廠的所有情況，日軍已掌握革命黨的動向。劉鄂見到江雷后告訴他清廷的動向，他打算和革命黨一起干，江雷表示歡迎。
四大弟子齊聚一堂，江雷知道漢陽兵工廠肯定成為兵家必爭之地，總指揮部決定起義推遲，劉鄂在廠內配合行動，他不想讓劉漢陽出事。江雷立下規矩，起義后活下來的要撫養死去兄弟的親屬。劉鄂把心里話告訴余江琴，劉漢陽聽到他們談話。深田直子也希望夏之前能活著回來，夫妻難舍難分。
荊尚柯視死如歸，他不懼危險。江雷和林潔茹一起喝酒，兩人無形之中已經喜歡上對方，江雷不想說出來，他不希望有什么牽掛，林潔茹尊重他的選擇，兩人酒后睡在一起，等江雷醒來時見林潔茹已經離開，她給他留下書信，也是避免尷尬。夏之前拿到黑田武雄搞來的炸彈，在江面上遭遇巡邏船的盤查，夏之前無奈何將炸彈扔入長江。革命黨人失敗，起義泄密，鐵血鎮壓的總督令使一批革命者被捕，起義無法按原計劃進行，江雷也在被捕名單之列。
張飚沒想到作亂骨干況是新軍中人，他收去新軍槍里和槍外的子彈。荊尚柯得知江雷被抓的消息，他所在的隊伍被控制，很多部隊都在觀望，最要緊的是解決子彈的問題。夏之前和劉鄂見到荊尚柯派出的人，尋找成為當務之急，何力看守兵工廠太嚴，劉鄂打算找安師傅想辦法，把子彈運入武昌城也很難辦。張飚夫人訂了長壽面，夏之前準備借機把子彈送入武昌城，他找劉鄂商量辦法。
劉鄂把東西裝好后交給劉漢陽，劉漢陽雖然害怕，但愿意前往，為了安全，夏之前特意租了一條日本船，年幼的劉漢陽順利登船，新軍上船搜查，劉漢陽沒被官兵們注意。夏之前對深田武雄的幫忙表示感謝，他也在賭自己的明天。張飚沒有為難劉漢陽，劉漢陽拿著賞錢給張太太送面。荊尚柯在湯碗里拿到20發子彈，他派人把劉漢陽和15發子彈交給熊秉坤，荊尚柯只留了五發，他安排行動計劃。
劉漢陽藏在熊秉坤的宿舍中，所幸檢查時沒能被發現。江雷將被執行槍決，見到林潔茹讓他意外，他有些后悔沒能早些接受她的愛。荊尚柯帶人營救江雷，劊子手被擊斃，新軍起義，熊秉坤也率部隊起義，第一個目標是攻打楚望臺的軍火倉庫，1911年10月10日辛亥革命在武昌爆發。江雷讓劉漢陽把消息帶人劉鄂，掌握漢陽兵工廠將決定起義的勝負。起義軍攻占湖廣總督府，總督帶家眷逃走，張飚命部隊撤退至漢口鄂城固守。
何力緊盯漢陽兵工廠，劉鄂擔心劉漢陽的安危，劉漢陽自己游過河把紙條交給劉鄂，漢陽兵工廠起義按原計劃執行，起義軍擁立的湖北軍政府在原省咨詢局的紅樓成立，號召各省響應武昌起義，建立中華民國，起義軍接管漢陽兵工廠，漢陽造都運到外省的起義軍。北洋軍和張飚聯手進攻漢陽，江雷找劉鄂商量研制秘密武器之事，劉鄂拿出鮑師傅的設計圖，鮑師傅建議搞兩個大的炸彈埋在敵軍的必經之地，只是原材料缺少，劉鄂組織力量馬上施工，埋設地點設在鍋底山的路上。
張飚從漢陽兵工廠的內奸中得知研制秘密武器之事，劉鄂提出對炸藥的引線加上雙保險，江雷接到司令部的命令后對三個大型炸彈進行偽裝，劉鄂無可奈何。夏之前被張飚手下打暈后抓走，對方向他逼問霹靂火的消息，夏之前承認他負責購買原材料，面對死亡他出賣了革命黨。張飚被北洋軍質問，他想摸清霹靂火之后再行動。從兵工廠拉出的電纜線被割斷，江雷沒能準時引爆霹靂火，他后悔沒聽劉鄂的建議。
江雷想搶回鍋底山時被敵軍炮彈炸傷，總司令命起義軍撤退。起義軍的總糧臺和大本營設在漢陽歸元寺，漢雷經過搶救后醒來，敵軍逼近漢陽兵工廠，荊尚柯等人奉命支援。夏之前醒來時和家人團聚，深田武雄解釋救他回來的經過，夏之前表示感謝，深田武雄救他時眼睛受傷，夏之前很自責，深田武雄教他應對方法。
深田武雄打算控制夏之前達到目的，他把袁世凱在政治上的不滿告訴夏之前，夏之前想明白了。起義軍仍在攻打漢陽兵工廠，江雷帶傷沖鋒，子彈打光后和敵軍肉搏，劉鄂冒著炮火來到前線檢查線路，他發現導線已被人割斷，返回途中被敵軍打中一槍，所幸傷在胳膊，等他醒來時得知江雷已經戰死沙場。林潔茹懷了江雷的孩子，醫生建議她打掉孩子，她患有先天性心臟病，生下那個孩子將有生命危險，林潔茹決定為江雷留下血脈。