在劉鄂聲嘶力竭的命令下，劉漢陽終于拿出兩把****射擊敵人，最終把埋伏他們的黑衣人打死大部分，而剩下的人也被聞聲趕來的人解決了。劉鄂和劉漢陽被一伙土匪營救了，定睛一看，劉鄂驚訝地發現原來是梅姑，梅姑幫劉鄂療傷并且說起了這些年的經歷。當年她出嫁時被劫走，到了這個山寨當壓寨夫人，山大王還算有情有義她便留下來，直到山大我王死了梅姑變成了新的頭領。
雖然梅姑依然對劉鄂有意，也想自私地留下他，但是梅姑問過劉漢陽，得知現在劉鄂的家庭過得很幸福，于是決定讓他們走。劉鄂雖然心中只有梅姑，但是他還有自己的責任，帶著兒子離開。就像上次兩個人最后一次告別時候一樣，梅姑仍然唱著那首曲子送他們離開。
回來之后劉鄂就去找了夏之前，劉鄂覺得這次就是夏之前的暗中陷害只是定定地看著他。夏之前懷疑這次圍攻劉鄂的人是黑田伍雄，當面去質問他，黑田伍雄一口否認并且開始責怪夏之前要想干大生意必須學會無情無義而他對兄弟太過認真。商都網婚嫁頻道首發。
劉慶恩總辦還是被撤職了，官場的黑暗讓劉鄂徹底見識了，劉慶恩跟劉鄂和余老狼說了這件事，告誡他們不管新來的總辦怎么找他們麻煩都務必守住這塊陣地。夏之前為了做軍火生意被黑田伍雄利用，把以前的航運買賣和軍火買賣結合起來，按照黑田伍雄的指使行事，黑田伍雄利用夏之前想最終通過軍火生意撬開兵工廠。
自從劉鄂不主事之后，廠里新來了楊總辦，漢陽兵工廠生產的槍質量開始下降。在楊總辦的安排下，黑田伍雄想把親信趙參謀推薦進兵工廠甲組，然而這件事被劉鄂阻止了，因為甲組從事的工作是最高機密，必須經過專門考試才能進，而趙參謀由于成績不好被分配到丙組學習。
夏之前最近賣給川軍黔軍的槍有點質量問題，于是想拉劉鄂進來一起干，卻被劉鄂罵了個狗血淋頭。黑田伍雄趁這個機會又一次勸夏之前搬開這塊絆腳石，黑田直子提醒劉鄂很在意劉漢陽，只要把他兒子拖下水，不愁劉鄂不跟著進來，這讓苦惱的夏之前一下恍然大悟。
夏之前勸劉漢陽盡早進入大人的世界，他帶劉漢陽業到賭場，劉漢陽牢記母親教誨不想進入，夏之前再三勸說，劉漢陽要進入時看到有人墜樓而亡，他急忙離開。劉鄂知道夏之前的做法后十分生氣，夏之前認為自己沒錯，兩人差點兒動手打起來，荊尚軻從中調解，夏之前生氣之下和劉鄂斷絕兄弟關系，劉鄂心里有一種難以說出的感覺。
劉鄂提醒出辭職，工人們聯名挽留他，余老狼勸他收回辭呈，劉鄂不想再提重機槍，他明白民心和民眾的力量，劉鄂和工人們一起準備到廠辦請愿，楊總辦派人傳令，全體員工的待遇提高，劉鄂被任命為署理協理并晉升上校。試制重機槍的項目已上報陸軍部，逾期不達將追究負責人。深田武雄一直探聽漢陽兵工廠的動靜，他派趙參謀進入。
試驗多次失敗讓劉漢陽情緒激動，他推翻黑板后被劉鄂叫出去訓話，劉鄂用漢陽造來激勵他，還拿出劉漢陽當年畫的圖案。劉鄂帶領工人們夜以繼日地試驗重機槍，屢敗屢試，三個月的期限越來越近，努力之后漢陽造重機槍研制成功。新槍試射開始，劉漢陽親自操作，重機槍試射成功，臺上眾人拍手叫好，之后漢陽造重機槍被大量生產。
1925年，劉漢陽仍在兵工學校學習，夏行找到劉鄂也想報名兵工學校，劉鄂和荊尚柯看著孩子們的成長就仿佛回到過去。劉造強報名國立武昌大學，他不想進入兵工學校，希望劉漢陽能幫忙勸說父親，劉漢陽勸劉造強遵循父愿，劉造強執意堅持自己的想法。讓夏行去兵工學校是深田直子的主意，深田武雄很生氣，深田直子認為讓夏行多了解中國的情況對以后回到日本很有幫助。
劉鄂拿圖紙詢問趙參謀，趙參謀偷看了七十五毫米迫擊炮的資料，他謊稱資料員拿錯了。劉鄂查到火藥原料來自日本，他準備加強研制國產火藥，趙參謀的疑點被劉鄂查清，等廠辦抓人時發現趙參謀已經失蹤，國產七孔火藥研制成功，劉鄂建議清查火藥進貨渠道。夏行代父親給劉鄂帶來生日禮物，那是一包從英國弄來的煙斗絲，劉鄂收下。深田直子勸夏之前參加劉鄂的生日宴會，夏之前不想過去，勸說之下他才答應抽空去坐坐。
楊總辦減少和深田武雄簽訂火藥供貨合同，劉鄂準備回家時接到電話，他趕往拆彈點，那顆炸彈是深田武雄從日本搞來的最新定時炸彈，劉鄂以前只從資料上看過，沒想到見到真彈。劉鄂來到炸彈前仔細觀察，他要留下來慢慢研究，劉鄂安排其他人離開危險區域。夏之前擔心真相被劉鄂查出來，深田武雄準備對劉鄂痛下殺手。
劉鄂親手拆卸那顆定時炸彈，深田武雄在車里焦急地等待著，那是真對劉鄂的弱點研制的，大的定時炸彈下面還套有一個小的。夏之前沖下車拉住劉漢陽，還不時地看手表，劉漢陽的話讓夏之前的臉色變得很難看，夏之前謊稱頭疼。劉鄂拆開定時炸彈的上半部分，當他發現問題時炸彈引爆，滿身是血的劉鄂被送往醫院，等醒來后讓劉漢陽幫他點一鍋煙，劉鄂讓他不要將自己受傷的事件告訴家人，還勸劉漢陽以后不要再動火藥。
劉鄂掏出那張紙交到劉漢陽手中，荊尚柯得知情況趕往醫院搶救室，劉鄂讓劉漢陽先出去，他要單獨和荊尚柯說話，劉鄂把幾個孩子托付給荊尚柯，他最擔心劉漢陽。荊尚柯幫劉鄂點火抽煙，劉鄂沒來得及抽上最后一口就離開人世，劉造強和母親趕到時劉鄂已經閉上眼睛。劉鄂家人替他辦理后事，江雪在去醫院途中把腿摔斷，夏之前坐車來到劉鄂的墳墓一旁，他讓夏行過去替自己磕頭，夏之前沒臉再見兄弟們。
夏之前在深田武雄的辦公室一語不發，他想風光百倍地活著，深田武雄勸他調整好心態。北洋軍閥吳佩孚在漢口成立十四省討賊軍自任總司令，并派心腹盧總辦接管漢陽兵工廠。游偉昆被任命為槍炮課課長，甲組人員被裁減，劉漢陽也在名單之列。劉漢陽不知道該找什么樣的工作，他不想參與工人罷工和流行。劉造強得知孫中山在廣州成立黃浦軍校，他認為共產黨里的人才也挺多，荊楚和劉造強的看法不同，劉造強堅持自己的信仰。
不愿意離開兵工廠的工人給游偉昆送錢，劉漢陽質問他為何開除自己，劉漢陽要挑戰游偉昆并下戰書，游偉昆扔下的戰書被白副官撿到。白副官見到盧總辦后說明武漢局勢，劉漢陽和游偉昆比試修槍，游偉昆故意在劉漢陽使用的子彈做手腳，劉漢陽發現子彈和平時所用不一樣，重量有問題。盧總辦突然而至宣布私下比賽作廢，要進行公開比賽。白副官把戰書交給吳佩孚，比賽是吳佩孚親定的，比賽雙方人員入場，比賽規則是新老員工分組維修重機槍，劉漢陽所在小組獲勝，他在老工人的勸說下展示了重機槍的點射。