梅姑幫劉漢陽(yáng)找到軍統(tǒng)看守所的副所長(zhǎng)，副所長(zhǎng)把看守迷倒放出江雪，卻與臨時(shí)來(lái)查看的楚蝶迎面相撞。徐雍之懷疑劉漢陽(yáng)。江雪被營(yíng)救回解放區(qū)，但她執(zhí)意回到充滿黑色恐怖的武漢，并萌生了發(fā)展梅姑建立新運(yùn)輸線的想法。漢劇院里劉造強(qiáng)與劉漢陽(yáng)兄弟碰面，造強(qiáng)希望哥哥能來(lái)東北幫助建立新軍工基地。與此同時(shí)，策反漢陽(yáng)兵工廠高級(jí)專家的行動(dòng)也被國(guó)民黨偵獲。徐雍之打算用劉漢陽(yáng)做誘餌引出劉造強(qiáng)，再來(lái)個(gè)一網(wǎng)打盡，在楚蝶的帶領(lǐng)下軍統(tǒng)在漢劇院安排下埋伏，只等戲散場(chǎng)了抓捕……
劉漢陽(yáng)發(fā)現(xiàn)美國(guó)將軍史密斯也在看戲，他使計(jì)以史密斯為人質(zhì)逃離。楚蝶帶人在劉漢陽(yáng)兄弟必經(jīng)的交通站埋伏，劉造強(qiáng)換上哥哥的衣服出密道試探，楚蝶私心想給劉漢陽(yáng)最后一次活命的機(jī)會(huì)，便將計(jì)就計(jì)指認(rèn)，使得劉造強(qiáng)被當(dāng)成劉漢陽(yáng)打死跌下懸崖。
劉漢陽(yáng)偽造通行證深入軍營(yíng)見(jiàn)到荊楚，與此同時(shí)，楚蝶前來(lái)命令荊楚派兵鎮(zhèn)壓兵工廠的工人、襲擊張軫司令部。楚蝶與劉漢陽(yáng)狹路相逢，劉漢陽(yáng)控制住前來(lái)的楚蝶一行人，江雪帶著救出的荊母（漢珍）趕到。