張之洞來到比試現場，他是特意來看新槍，四大弟子有些惶恐，張之洞不怕失敗，他相信新槍終會打響。試射比賽開始，標靶距離170公尺，試射50發，雙方開槍，無一卡殼，湖北槍彈廠略勝一籌，但槍法不列入比試結果，劉鄂提出再打五十發，張之洞力保，裁判這才同意他繼續試射，四大弟子甘愿同當同罰，劉鄂執意獨自承擔責任。
劉鄂開始加射，張之洞口坐在臺上在些擔憂，試射突破100發，眾人驚訝不已，劉鄂堅持射擊，四大弟子受到尊敬，新槍被命名為漢制79式步槍，鮑師傅建議給新槍起名漢陽造，眾人拍手叫好。劉漢陽故意用玩具槍打碎茶碗，劉鄂沒有責怪他，還拿起槍給他講解。張之洞宴請四大弟子，他們想努力把漢陽造做成名槍，劉鄂不想受賞，他想再赴德國潛心學習，張之洞派他們去日本學習，四大弟子故意前往，湖北槍炮廠改名為湖北兵工廠。
劉鄂來到戲園打聽梅姑消息，他聽人說起梅姑被父親嫁到四川，劉鄂要離開時聽到梅姑的唱聲，她也是特意回來看一下，劉鄂說出要走的事情，梅姑不想看著父親晚上凄涼，只能走那條路，當年梅姑父親沒答應劉鄂，劉鄂知道她是一個好女人，她難以忘記劉鄂，甚至愿意和他一起私奔，劉鄂不能離開妻兒，他要繼續完成造槍的心愿，劉鄂轉身離開時見到兒子漢陽，他抱起走出戲園，梅姑獨自在里屋哭泣。
漢陽媽在戲園外沒有吭聲，她默默忍受著。四大弟子去日本求學，劉漢和妻兒惜別，余江琴心情復雜，到日本后不久四大弟子開始了不同的人生之路，劉鄂和他們產生分歧，夏之前整天搞女人被指責，荊尚柯也讓劉鄂看不慣，老大見到孫中山之后決心革命，他從留學生公寓里搬出去住，夏之前也收拾東西離開，荊尚柯也打算第二天找個離槍館近的地方好好練槍，他拜柳原一郎為師，荊尚柯在眾弟子中進步最快。
日本情報專家黑田直子懷了夏之前的孩子，夏之前很意外。劉鄂在東京華人會館看到老大在高處義正言辭的演講，他看出人群中有殺手，劉鄂從可疑人身上聞到槍油的味道，在夏之前和荊尚柯的協助下槍手被抓住，劉鄂也明白那些道理，他這輩子只打算研究槍支。孫中山了解過劉鄂，他清楚未來的革命需要軍火的支持。劉漢陽在家并不安份，他吵著要槍，余江琴把玩具槍拿給他玩兒。轉眼到了1908年，劉漢陽已長成少年，余江琴帶他去見私塾先生，課后劉漢陽被同學欺負，他身上的玩具槍被槍走，劉漢陽奮怒搶回來。
劉江陽回家后被余江琴批評，他不愿認錯，余江琴看到兒子將書本撕毀，劉江陽決心不再回去讀書。劉鄂看到荊尚柯酒后和柳原派的代表人比試槍法，他勸荊尚柯不要比試，賭約是荊尚柯失敗要自斷一根手指，當荊尚柯知道玩法后拒絕比賽，劉鄂替荊尚柯打抱不平，日本人不斷挑釁。
荊尚柯要接槍時劉鄂提出校槍，不射擊就校槍是余老狼教他的絕技，劉鄂校槍后交給荊尚柯，荊尚柯舉槍命中牙簽，柳原一郎訓斥挑釁的弟子，他對劉鄂校槍感覺到吃驚，還把學費還給荊尚柯，柳原一郎提醒荊尚柯的玩性太大，還給出一些中肯的建議。1908年湖北兵工廠改名漢陽兵工廠，同年底慈溪和光緒先后去世，四大弟子奉命歸國，等待他們的將是不小的麻煩。劉鄂看到兒子，劉漢陽的淘氣讓他并不吃驚，劉漢陽想知道造槍的工藝。夏之前也帶妻兒回國，兒子起名夏行。
四大弟子正聚會時被新軍圍住，領頭的人是牟九，劉鄂等人以勾結革命黨的罪名被帶走，劉鄂懷疑牟九公報私仇，他們拒不承認。黑田直子找日本人疏通關系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道?上等張之洞攔轎喊冤，走之前交待劉漢陽照顧好自己。余江琴喊冤時被拉開，劉漢陽拿過信后舉槍攔截，張之洞看到信件。
四大弟子被帶到古琴臺，令他們意外的是見到張之洞，他們的情況已被調查清楚，張之洞也不相信他們的一面之詞，他讓四人寫下對朝廷的效忠書，劉鄂寫下忠于良心四字，四人被送回漢陽兵工廠為國家效力。張之洞準許劉江陽隨時憑那把玩具槍進入兵工廠，劉漢陽第一次在那里看到造槍的各種工藝。
張之洞清楚大清形勢，他留下四大弟子也是珍惜人才。劉鄂看到賽玉堂在橋頭獨唱，賽玉堂已經發瘋，當年梅姑出嫁時在長江上被劫持，賽玉堂也是聽到那個消息才瘋的。劉鄂帶著復雜的心情回到家中，他病了，余江琴端藥給他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，劉鄂給他取名劉造強。
老大找劉鄂等人打聽槍支運輸時間，劉鄂清楚知道準確時間的人只有三個，思來想去打算從孟慶林下手。荊尚柯找孟慶林喝酒，酒后偷走孟慶林身上的鑰匙。劉鄂以槍務監查之名攔下新槍出廠，他提出用三天時間校對槍支，扣槍只為良心，劉鄂不能讓廢槍出廠，他要把好質量關。
總督衙門要牟九調查江雷，牟九讓他寫明那天的去向，江雷很為難，他看到窗外玩耍的劉漢陽，借方便之機把紙條交給劉漢陽，江雷叮囑他如何做，劉漢陽記住他的話后趕往指定地點去找龍先生。劉鄂勸江雷早些離開，江雷難以脫身。劉漢陽要出廠時被牟九叫住，看守搜查后沒發現問題，牟九叫人扒了劉漢陽的衣服，劉鄂在一旁很擔憂。
牟九沒發現問題，劉漢陽匆忙離開，劉鄂這才放心。劉漢陽已把紙條交給龍先生，江雷問起當時情況，劉漢陽如實相告。新出廠的漢陽造被革命黨劫持，牟九被指責，他懷疑兵工廠有人和革命黨私通，孟慶林被調查，牟九對四大弟子那天的行蹤進行追查，他讓荊尚柯和孟慶林比試喝酒來明白清白，劉管家突然而至讓荊尚柯躲過一劫。孫中山領導的同盟會多次起義都失敗了，劉鄂和兄弟們分析原因。
同盟會決定分頭刺殺清廷大員，湖廣總督瑞澄和統制張彪成為暗殺對象，江雷想要一把槍，四大弟子商量對策，劉鄂堅決反對，從廠里弄槍是不可能的，夏之前負責搞舊槍，劉鄂維修，找子彈的事情交給荊尚柯，四大弟子被監督。劉漢陽想進入工廠時被劉鄂提醒，荊尚柯買到一把從江里撈上的舊槍，交易時險些被巡警發現，等打開看時發現上當，荊尚柯心疼那些錢。
黑田直子從日本帶回的錢被荊尚柯花光，她抱怨時被指責，黑田直子清楚他為槍的事情發愁，荊尚柯全盤托出，黑田直子說出槍的來由，最終搞到一支德國老套筒。夏之前出廠前被檢查，他把搞到的子彈藏在鞋里，等檢查時騙過看守。張之洞在北京去世，漢陽兵工廠的工人們向北默哀。劉漢陽出廠時被牟九叫住，牟九讓他交出玩具槍，還要沒收，劉漢陽跟過去，牟九用力在地上將它砸爛，劉漢陽笑起來，牟九不允許劉漢陽再進出兵工廠。