劉鄂是羅振堂留日的老同學，羅振堂給夏之前打電話讓他放心。楚蝶不理解為何總有人保劉漢陽，她堅持要揭穿他的真面目，只是沒有證據(jù)，楚蝶讓劉漢陽離開兵工廠。羅振堂找劉漢陽了解情況，他給楚蝶打電話堅持留下劉漢陽，羅振堂有用人權，楚蝶無奈，羅振堂讓劉漢陽穿上軍裝并任少校之職，劉漢陽清楚要想恢復生產就必須安定人心。荊尚柯對劉漢陽說出心里話，他心里很難受。
劉漢陽被人跟蹤，他在藥鋪買藥時收到劉造強派人送來的紙條，回家后勸母親放心，劉漢陽提醒江雪出門不要亂說。劉母掏出護身符交給劉漢陽，她在歸元寺請長老開過光，之前一直戴在劉鄂身上，母親讓劉漢陽想辦法找到劉浩強并把護身符戴上，劉漢陽答應了。劉漢陽想隨槍去江西第八師，荊楚正好在那里當副官，兩人見面，師長黃松對荊楚照顧有加。
劉漢陽在武昌遭遇起義，他被關押起來，劉漢陽被帶出執(zhí)行槍決，多虧劉造強及時趕到，劉漢陽被救，原來劉造強在部隊改名劉光偉，劉漢陽把護身符交給劉造強，劉造強答應一直戴著，他跪在劉漢陽面前磕頭，那是給母親象征意義的跪拜，劉造強勸劉漢陽留下來參加武昌起義，劉漢陽要回家養(yǎng)活母親和江雪，他這輩子的愿望就是造出心中的那把槍，劉造強讓他把利用時間把送來的槍再檢查一遍。
1927年8月1日，周恩來等人領導的南昌起義打響了對國民黨反對派的第一槍，南昌暴動讓黃松意外，第八師奉命開赴南昌鎮(zhèn)壓叛亂，荊楚關心劉漢陽的情況。國共雙方在南昌城外交火，劉漢陽在戰(zhàn)壕里幫忙修好重機槍，劉造強拼命射出子彈，雙方激戰(zhàn)。第八師久攻不下，荊楚提出率敢死隊從側面進攻，劉造強率軍擊退敵軍十一次進攻，特派員石嚴傳達總部命令，他們打算先撤出南昌。石嚴派人緊盯劉漢陽，劉漢陽堅持不愿跟他們離開，石嚴想開槍時被劉造強阻攔。
荊楚率敢死隊中了埋伏，他們只好發(fā)起沖鋒，劉造強和荊楚在戰(zhàn)場上相遇，兩人舉槍而視，劉漢陽突然沖出來用他的槍法阻止了那場戰(zhàn)斗，荊楚清楚劉漢陽來南昌是為了找劉造強，劉漢陽提出要帶荊楚一起走，劉造強很為難，荊楚帶人離開。劉漢陽回去后被楚蝶質問，漢陽兵工廠來函要求放人，楚蝶把劉漢陽押到審訊室，羅振堂命她馬上放人，楚蝶看到文件只好釋放劉漢陽，蔣介石有一把****需要維修，劉漢陽沒興趣，也不想修槍，那是蔣介石對漢陽兵工廠的考驗，劉漢陽最終答應維修。
楚蝶認識蔣介石的親信錢侍衛(wèi)官，她派人緊盯劉漢陽的一舉一動，劉漢陽全力修槍，楚蝶在外面等的很焦急，等進去后才知道槍被修好，錢侍衛(wèi)官準備帶劉漢陽連夜趕往南京，楚蝶沒能得逞。三天楚蝶來到漢陽兵工廠，她拿到特別拘留證，當她知道劉漢陽留下在南京后十分意外，蔣介石任命羅振堂為漢陽兵工廠正式廠長，劉漢陽因功晉升中校軍官并特許攜帶配槍，楚蝶一怒之下撕毀拘留證后離開。
劉漢陽不想?yún)⑴c甲組，他清楚那是要提高槍的殺傷力，劉漢陽不想殺人，他拒絕了羅振堂的提議。劉漢陽找荊尚柯傾訴心聲，之后找羅振堂辭職，羅振堂再三挽留。劉漢陽找夏之前出主意賺錢，夏之前建議他做黑市買賣，還讓劉漢陽出賣兵工廠的情報，劉漢陽清楚那是間諜，他不能做。
夏之前介紹劉漢陽給鄧老板當保鏢，鄧老板讓劉漢陽賭槍，規(guī)則是五槍定勝負，劉漢陽騎虎難下，夏之前知道老鄧和吳瘦子在設局，他把錢交給劉漢陽，劉漢陽要離開時聽到外面人的吆喝，他打算繼續(xù)完成挑戰(zhàn)，劉漢陽要用俱樂部的槍射擊，夏之前勸他往輸了打，劉漢陽沒聽，他接連命中目標并取得勝利，劉漢陽賭的骨氣，不是錢。江雪帶藥回家，她想替劉漢陽分擔一些，江雪報考兵工學校被錄取，劉漢陽不贊成她的選擇，兵工學校召收無線電專業(yè)，江雪是遇到羅振堂才被錄用。
羅振堂知道劉漢陽會回來，劉漢陽提出不讓江雪來兵工學校，羅振堂沒有勉強他。羅振堂感覺日后的對手可能是日本，日本的保密工作做的比較好，兵工署派專員監(jiān)視漢陽兵工廠，楚蝶以女督查的身份也在其中。楚蝶找劉漢陽談話，她一直監(jiān)視他，已經(jīng)確認劉漢陽不是共產黨，起初是因為懷疑，后來是好奇，楚蝶想通過劉漢陽了解兵工廠的生產狀況。
楚蝶沒想到劉漢陽還懂外文，她喜歡用功的人，楚蝶要研究槍，還讓劉漢陽教他如何保養(yǎng)并使用槍支，劉漢陽敷衍了事。楚蝶在劉漢陽的提醒下端掉情報販子，那是深田武雄經(jīng)營的，日本在武漢的情報站被破獲，楚蝶對劉漢陽的幫忙表示感謝。楚蝶帶著飯菜來到廠房，呵退眾人后和劉漢陽一起吃飯。
那是楚蝶第一次請男人吃飯，劉漢陽端碗筷大口吃起來，楚蝶講起她的家世，說完她禁不住流下淚水。劉漢陽請荊尚柯指導試驗，他勸他近期不要亂跑，楚蝶來到軍事試驗地檢查保衛(wèi)工作，劉漢陽在潛心研究仿制日本槍，他需要安靜，楚蝶在一旁發(fā)牢騷，屋內的響動引起了楚蝶的注意，劉漢陽解釋可能是老鼠，荊尚柯險些被發(fā)現(xiàn)。
楚蝶突然帶人返回，荊尚柯和劉漢陽被帶回審查，劉漢陽因兵工廠的出函而順利出去，他求楚蝶放干爹一馬，劉漢陽答應請她吃飯，兩人一起去了西餐廳，楚蝶特意換上便裝，那是劉漢陽第一次去那兒，吃飯時楚蝶對劉漢陽表達愛意，劉漢陽很緊張，他出了一頭汗，劉漢陽感覺和她在一起不合適。
劉漢陽不喜歡別人威脅，楚蝶不會輕易放棄，荊尚柯最終被保釋出來，槍也拿出，槍上的撞針被鋸短，可以留下當作紀念，荊尚柯很生氣，劉漢陽已報批他擔任廠里的野外試槍監(jiān)督員。劉漢陽在兵工廠見到江雪，江雪已身著軍裝，她面臨畢業(yè)，現(xiàn)在留在廠里的無線電通訊專業(yè)實習，楚蝶看到他們在一起聊天。1931年8月，武漢遭受了一場百年不遇的特大洪水，漢陽兵工廠全部被淹，被迫停產，同時震驚中外的九一八事件暴發(fā)，日軍侵占中國東北三省。
劉漢陽完成日軍新槍試驗的最后數(shù)據(jù)，國防部的公文上沒提抵抗日軍之事，命令里提到劉漢陽的名字，他要擔任技術小組負責人趕赴前線，羅振堂安排江雪和劉漢陽同行，以保持聯(lián)系，劉漢陽不想讓江雪冒險，余江琴贊成他們在一起，還打算等回來給他們辦喜事。楚蝶得知劉漢陽去了前線，江雪和他同行讓她很生氣，楚蝶辦理調動手續(xù)，她要馬上工作。劉漢陽來到江西前線，荊楚安排好一切，他已升為軍部副官。
荊楚親手做了熱干面，飯后趕往前線，劉漢陽讓他趁機打聽劉造強的消息，荊楚最怕的是在戰(zhàn)場上遇到他。劉造強在江西升任團長之職，新槍不好搞，組織上會提供特殊的幫助。荊楚準備把新槍和炮運往前線，走之前告訴劉漢陽。荊楚在押運新槍途中遭遇攻擊，要跑走時被劉造強攔住。劉漢陽得知荊楚被俘后計劃營救，江雪提起紅軍俘虜之事，劉漢陽打算用那些俘虜換回荊楚。