劉漢陽被留下在兵工廠繼續工作，吳佩孚訓斥盧總辦，游偉昆派人暗中緊盯江漢陽。夏之前找深田武雄下棋，深田武雄從日本領事館摸過情況，他讓夏之前明交吳佩孚，暗地和革命黨保持聯系，以從中漁利。深田直子教夏行日語，她打算盡快把夏行送出去。荊尚柯準備去廣州黃浦軍校當射擊教官，他讓劉漢陽幫忙弄一支駁殼槍。
劉漢陽不想從兵工廠偷槍，荊尚柯托人從黑市上買了一把舊槍，他讓劉漢陽弄些零件把槍修好，劉漢陽很為難。劉漢陽帶著飯盒進入工廠，在荊尚柯的煽動下他心里亂了，劉漢陽找到駁殼槍的零件，出廠門時被檢查，游偉昆對飯桶里的稀飯加以質疑，飯盒被扔在地下，里面什么都沒有，那零件被劉漢陽藏在脖子的掛飾上。回家后劉漢陽把槍修好，荊尚柯夸獎他的維修技術，劉漢陽提醒他用槍時的注意事項。
荊尚柯手上的駁殼槍被游偉昆的手下發現，游偉昆準備借機懲治劉漢陽，劉漢陽失口否認，他被強行抓起來。劉漢陽聽到廠里丟失槍支才放心，他清楚帶出的零件不在生產編號之列，劉漢陽大喊冤枉，吳佩孚在屏風后面聽了半天，他清楚兩人中間有人說謊，說謊者死就是他的決斷，游偉昆被嚇得跪在地上求饒，劉漢陽不懼死亡，他看出吳佩孚手上的槍是壞的，劉漢陽是從拉槍栓的聲音上判斷的。
吳佩孚讓游偉昆和劉漢陽維修那把小槍，游偉昆上前拆卸后發現壞零件，國內沒有那樣的零件，劉漢陽提出重新做一個替代品。劉漢陽做出零件，槍修好，吳佩孚喜歡劉漢陽的膽識和技術，他只想聽劉漢陽說真話，劉漢陽否認偷槍。偷槍之事被查明，兵工廠里偷槍的兩個人被帶上，他們是游偉昆的手下，吳佩孚開槍打死他們，劉漢陽被破格提升為少校，監督廠里武器生產，吳佩孚命人把游偉昆被拉出去砍頭，劉漢陽替游偉昆求情，吳佩孚答應讓他處理。
劉漢陽放了游偉昆，他請游偉昆替自己坐辦公室進行管理，劉漢陽只想下車間監督生產，游偉昆感恩戴德。1926年7月，國民革命軍在廣州誓師北伐，在中國共產黨的支持和英勇奮戰下，北伐軍勢如破竹節節勝利，正在北方作戰的吳佩孚迫于戰事的壓力，不得不趕回武漢督戰。漢陽兵工廠成立工人夜校培訓班，工人們拒絕生產武器并支持國民革命。安師傅求劉漢陽幫忙營救兒子大恩，大恩因在工廠里發牢騷被押到大刀隊。游偉昆拿到秘密名單后交給劉漢陽，他花了金條將劉造強和荊楚的名字除去，吳佩孚已派人暗中監視劉漢陽。夏行不想去日本，深田直子讓他千萬不要在舅舅面前講。
劉漢陽找劉造強和荊楚談話，荊楚堅持投身國民革命，劉造強承認他在上高中已開始接觸董必武等人，他要實現自己生命的價值，劉造強感到幸福和快樂，他知道對不起母親。夏之前答應收留劉造強和荊楚，他提出條件，夏之前想知道他們背后的領導人。吳佩孚賞劉漢陽大洋，劉漢陽沒要，吳佩孚希望劉漢陽能早日把槍造出來，劉漢陽希望廠里能給工人們發工錢，他還想救出大恩。荊尚柯為黃浦軍校培養了一批神槍手，他曾被蔣介石和周恩來表揚。
荊尚柯回到武漢伺機組織武裝力量，見到劉漢陽后說明實情，北伐軍也急需那批槍，荊尚柯讓劉漢陽把軍需物資的運輸路線搞清楚，劉漢陽不想參與，荊尚柯好言相勸。荊尚柯被人盯上，他和劉漢陽約定下次見面時間，荊尚柯開槍引開追兵，讓劉漢陽擔心的事情還是發生了，他在修配那把槍時沒解決的問題還是害了荊爸，荊尚柯被抓，他明白任務迫在眉睫。劉漢陽求夏之前幫忙，盧總辦怒斥劉漢陽，工人大罷工，領頭的人就是大恩。
工人罷工打亂了劉漢陽的計劃，他陷入艱難之中，劉漢陽勸說罷工的工人們，他們堅持停工，劉漢陽說出白副官已帶大刀隊趕來，工人們情緒激昂。大刀隊殺到工廠門口，工人們沖出去抵抗，劉漢陽攔住他們，他讓大恩帶自己見負責人。劉漢陽來到兵工廠門口，他說明盧總辦貪錢之事，白副官調查真相后向吳佩孚匯報，劉漢陽繼續勸說工人們復工。國共聯合罷工代表正是荊楚和劉造強，他們在約見地點見到劉漢陽，劉漢陽說明用意。漢陽兵工廠恢復生產，劉漢陽嚴把質量關，工人們的變化讓游偉昆很意外，盧總辦被撤職查辦。
夏之前用十根金條找黃局長釋放荊尚柯，黃局長答應試著幫忙，荊尚柯終被救出來。江雪找劉漢陽打聽劉造強和荊楚，劉漢陽把生日禮物送給江雪。劉漢陽把軍火的發車路線交給劉造強，他希望劉造強和荊楚能抽空回家看望。當劉漢陽回到兵工廠時才知道軍火提前四個小時運輸，白副官突然開車而至，劉漢陽被帶到吳佩孚的臨時司令部，吳佩孕命他維修槍械，劉漢陽提出給母親打一個電話。劉漢陽來到站臺撥通夏之前家里的電話，他用暗語提示荊尚柯軍火運輸提前四個小時。北伐軍如期劫走了吳佩孚的運槍軍列，為不久后的勝利奠定了基礎。
1926年9月6日，北伐軍攻打武漢，吳佩孚的北洋軍潰敗，在工人們的配合下，北伐軍攻占漢陽并占領了漢陽兵工廠。吳佩孚感到敗局已定，下令專列離開漢口朝鄭州方向駛去。劉漢陽在橫店下車，白副官帶他去了四海酒樓，見到受傷的荊尚柯讓他意外，劉漢陽預感到將會有大事發生，荊尚柯讓劉漢陽把定時炸彈放在吳佩孚的車廂里，劉漢陽不想那樣干，他回到車廂后從鴨腹中取出那顆定時炸彈，劉漢陽帶著包來到吳佩孚的包間，要離開時被叫住。
劉漢陽被留下來一起吃飯，吳佩孚大發感慨，失敗讓他想了很多，吳佩孚發誓以后要贖罪，劉漢陽帶包離開時又被吳佩孚叫住，吳佩孚從他手上接過包，打開包后拿出飯盒，劉漢陽匆忙拿著包和飯盒離開，危急關頭劉漢陽將飯盒扔出窗外。傳說1939年冬，吳佩孚在一次醫療事故中被日本特務害死，終年65歲。漢陽兵工廠的工人們日夜不停地趕修趕制槍支彈藥，為北伐軍奮戰四十天，攻克武昌立下了漢馬功勞，也為北伐軍的勝利奠定基礎。游偉昆離開漢陽兵工廠，走之前和劉漢陽告別。
國民黨特偵處楚蝶奉命帶走劉漢陽，他們懷疑劉漢陽是吳佩孚派來的奸細，荊尚柯到后證明了劉漢陽的清白。劉漢陽被無罪釋放，楚蝶會一直盯著他。1926年12月，國民政府遷都武漢，武漢成了中國革命的中心。1927年1月，國民政府在武漢人民的大力支持下收復了英租界，震驚了世界。1927年3月7日，毛澤東同志主持的武漢農民運動講習所正式開班授課。
劉造強回家讓母親高興，劉漢陽支開江雪和他單獨談話。劉造強堅持信仰。夏之前當了省政府參謀員，荊尚柯一直在他家療傷，夏行去日本前和劉漢陽等人聚會，劉漢陽講起游偉昆的故事，他希望兄弟們永遠記住要做一個有情有義的人。1927年4月12日，蔣介石在上海發動了4.12事變，夏之前慶幸提早送夏行出國。
荊楚把抓捕共產黨人的消息告訴劉漢陽，劉漢陽不知道劉造強的下落，江雪想起武昌的那家雜志社，劉漢陽匆忙趕過去，找到劉造強后讓他跟自己去日本租界找夏之前，劉造強不想一走了之，他要通知同志們轉移，劉漢陽望著弟弟的背影清楚他長大了，劉漢陽隱約地感覺弟弟這些人能成大事。楚蝶帶人提前抓捕，劉漢陽和荊尚柯做好營救準備，事情發展超出劉漢陽的想象，劉漢陽坐在車里看到弟弟被逮捕，他驚恐萬分。
劉漢陽找夏之前要漢陽造，他想劫法場，夏之前了解黑市的槍支交易，那是掉腦袋的買賣。劉漢陽給荊楚打電話了解情況，荊楚把處決時間和地點告訴他，夏之前找來到把廢槍，劉漢陽試著修復，他又找楚荊柯幫忙，入夜后兩人在高處看到國民黨提前動手，劉漢陽有些害怕，荊尚柯提醒他不要胡思亂想。楚蝶的申請沒得到上面批準，她企圖從劉造強身上審出更多內容。荊尚柯和劉漢陽同時開槍打斷劉造強身上的繩索，劉造強趁機跳河逃走，劉漢陽被帶到楚蝶面前，她懷疑他參與了營救劉造強的行動，劉漢陽被押下去審查，兵工專家羅振堂阻止楚蝶的做法，他是蔣介石新命的廠長，羅振堂了解劉漢陽的能力。