金浩把制造偽鈔所用的紙張拿給蔣大海看，請他幫忙查找相關線索。蔣大海也把李南與盛新儀剛剛簽訂了一項特殊的物資貿易合同的情報告之了金浩。金浩迫切要得知合同的具體內容，便讓小春借著去給盛家女兒看病之機，故意把一窩老鼠放進了衛生間。小春以家人會染上鼠疫為由，把盛家全家支去診所做健康檢查，自己則通過給全家消毒捕鼠的方式把金浩和陸之林帶進了盛家。
金浩和陸之林想打開盛新儀的保險柜查找他與李南簽訂的合同，可苦于沒有密碼。兩人在房間里一通亂找，最后在溫度計上找到了密碼的線索打開保險柜，把盛新儀與李南簽署的合同內容都用微型相機拍了下來，也由此得知盛新儀的宏濟堂就是李南要找的下家，所謂的特殊物資就是指煙土和假鈔。但盛新儀的宏濟堂只是負責幫日本人運送和販賣物資，偽鈔工廠的地址還是只有李南知道。
鑒于鬼子的“偽鈔計劃”已嚴重干擾了上海的經濟，為遏制敵人的腳步，金浩決定通過輿論發動起更多的老百姓，集體抵制偽鈔的流行。但亞東日報目前已由李南實際控制，陸之林為此再次請佳玉父親幫忙。一身正氣的佳玉父親不顧自己的安危，秘密聯系了其他的印刷廠，印刷和刊發了有關“偽鈔計劃干擾經濟”的號外。
在中共地下黨的組織和號召下，日軍的“偽鈔計劃”終于大白于天下并遭到了集體抵制，上海各界也都舉行了大規模的示威游行，中共的抗日活動在上海乃至全國都大快人心。
后知后覺的國民黨也緊跟著制訂了“以毒攻毒”計劃，通過偽造大批的日元和偽聯銀券，把日本人騙購走的物資再買回來的方式，擾亂日占區的經濟，并把物資運送到前線支持國軍部隊。他們認為只要遏制住日本的經濟命脈，日軍必敗。徐曼這次接到的任務不再是暗殺行動，而是拿著國民黨印制好偽日元和偽聯銀券出去大肆花錢。
因為亞東日報是李南二叔的報紙，鐘代嚴厲指責李南辦事不力。李南立即帶人查封了亞東日報，并抓走了佳玉母親。陸之林晚到一步沒能救下岳母，只來得及和佳玉一起緊急轉移走了正在住院的佳玉父親。
金浩立即安排陸之林、佳玉和佳玉父親一起離開上海。他一邊托蔣大海幫忙購買了三張船票，一邊在沿途安排好了接應的同志。與此同時，李南也接到了有可疑人物買了船票欲離開的消息，立即帶人封鎖了碼頭，責令所有船只停運，并親自帶人上船搜查。正當陸之林安頓好佳玉父親，返回船下接佳玉時，李南帶人上船抓捕了二叔。
被李南控制的佳玉父親義憤填膺，怒斥李南是民族敗類，不配做李家的后代，說罷跳海自盡。他寧可一死也不愿做亡國奴。陸之林和佳玉痛不欲聲，李南的心里其實也不好受。當蔣大海佯裝關心地前來查探李南動向時，李南因為心情不好無心工作，破天荒地讓他去通知吳三放貨，蔣大海因此意外得知了宏濟堂今晚將有一批鬼子的特殊貨物到港。
蔣大海又公事公辦地找到吳三，在攀談中獲悉這批特殊貨物竟然是紙張，立即懷疑與造假幣有關，便找了個借口帶走了紙的樣品，經陸之林確認后，就是鬼子制造偽鈔所用的紙張。金浩當即推斷紙張肯定從碼頭直接運往造幣工廠，便決定混入宏濟堂的員工隊伍，跟蹤運貨車輛找到假幣工廠的確切地址。
金浩和陸之林假扮成宏濟堂的司機，成功混過了鬼子的檢查站，隨著運貨卡車進入造幣工廠，畫下了工廠的布防圖和詳細路線。隨后一舉搗毀了偽鈔工廠，打了一場大快人心的漂亮仗。
金浩得到情報，最近鬼子會有一批軍火從上海靠岸，增援給日偽軍。他們的任務是想辦法截獲這批軍火運送到蘇北前線，如果不能就直接毀掉。金浩一刻也不敢怠慢，立即安排蔣大海隨時注意碼頭的動向，摸清軍火到達的準確時間。
蔣大海稍做打聽，很容易就探聽到了這艘從旅順過來的貨船準確的到港時間和卸貨地點。金浩稍作思索就想明白了，他們只有在卸貨時才有機會下手。金浩馬上制作了一批一模一樣的箱子，并讓老顧找了二十幾人，打算混進裝卸工人的隊伍中，趁機渾水摸魚，截下這批軍火。
就當他們把一切的準備工作就緒后，蔣大海卻帶來了李南臨時改變卸貨時間和地點的壞消息，這標志著金浩他們之前的努力全都白費了，這讓金浩一時心急如焚。考慮到到港卸貨工作八成還會由李南的心腹之一吳三負責，金浩請蔣大海想辦法再去探探吳三的底，同時做好了兩手準備，萬一調包不成就得硬搶，甚至直接毀掉這批軍火。
蔣大海借公務巡查之機再次接近吳三，吳三正好無聊得很，主動拉上他和一起執勤的劉組長喝酒聊天。蔣大海以小利誘之套開了吳三的話匣子，吳三借著酒勁，就把軍火到港的準確時間和地點盡數透露了出來。
得到確切消息的中共地下黨立刻兵分幾路，金浩偽裝成干零活的工人，和其他二十多名同志一起，被成功招進了碼頭卸貨。老顧則化裝成偽第三師的副參謀長前來碼頭接貨，陸之林負責最后的接應運送。在三人的完美配合下，軍火被成功地運送出去。
老顧前腳剛走，劉組長就奉李南之命前來碼頭接貨。吳三此時才知上當，嚇著如同篩糠。劉組長立即帶人追了上去，卻也無濟于事，反而被金浩的游擊戰打了個落花流水，完敗而歸。得到消息的李南氣極敗壞，卻拿摸不著蹤跡的中共地下黨組織毫無辦法。
劉宗山知道徐曼和金浩一直有聯系。徐曼也不避諱，坦言自己不久前曾見過金浩，共產黨方面也表達了愿與軍統共同抗日的意愿。可劉宗山卻提醒徐曼，在上級沒有下達與中共合作的命令之前，還是與他們保持距離為宜。與此同時，軍統的暗殺的目標也從漢奸賣國賊指向了日本人。
回蘇區養傷的小梁傷愈回歸，順便帶來了組織上要把一批上海的進步人士安全轉移到蘇區的任務。在金浩的請求下，陸之林屆時也會陪同懷孕的佳玉一起轉移回去。接到任務后，金浩馬上命令大家分頭行動，盡快與名單上的進步人士取得聯系。
金浩負責與武器專家黎劍和何梅芳夫妻倆聯絡。兩人剛從美國回來不久，目前在上海的法租界暫住。由于法租界現已由日本人控制，金浩借助了蔣大海在警局工作的便利，才成功進入法國領事館見到了里昂先生，請他幫忙打通最后一關，在日本軍隊的重重封鎖下秘密面見黎劍夫婦并說服他們轉移。一向對中國很友好的里昂痛快地答應了下來。
與此同時，鐘代也來到黎劍夫婦的住所，威脅他們必須和日本人合作，否則將寸步難行。滿懷一腔愛國熱血的黎劍夫婦以自己是受保護美國保護的美籍華人，且從不介入政治為由拒絕了鐘代，并毫不客氣地趕走了她。鐘代惱羞成怒，指揮軍隊團團包圍了黎劍的家。
帶金浩前來的里昂義正辭嚴地趕走了鐘代和她和軍隊，讓金浩得已進入黎家，及時將干成的問候和轉移的好消息轉達給了黎劍夫婦。黎劍夫婦和干成是老相識了，聽聞可以轉移自是喜不自勝。夫妻倆還向金浩提出了要帶走正在研制的一批軍火的要求，雖然這樣會增加轉移的難度，但金浩還是答應了下來。
沒想到還沒等金浩他們轉移，日本人就毫無征兆地突然占領了法租界，鐘代還抓捕并關押了里昂。面對鬼子的重重封鎖，金浩和想要營救里昂先生的徐曼聯起手來一致對敵，并直接搶下一輛鬼子的軍車作為轉移的交通工具。
等金浩突破重圍到達黎家時，黎劍夫婦正一邊全力抵抗著鬼子的進攻，一邊急切等待著金浩的支援。好在金浩及時趕到，不然時間一久黎劍夫婦還真有可能寡不敵眾。金浩接上兩人后，與成功營救里昂的徐曼等人匯合，一起撤退。里昂還向金浩表達了希望加入中國共產黨，并隨他們一起去往蘇區，為抗日做出積極貢獻的愿望，金浩自是求之不得。
陸之林負責聯絡的是金融專家柳教授。自林懷蘭被暗殺后，日本人便想請柳教授出山協助造假幣，柳教授不同意，便被日本人軟禁了起來，派人24小時監視，一般人等根本無法接近。陸之林通過細心觀察，發現可以通過女學生邵蘭建立聯系通道，便在征求過金浩的意見后，暗中取邵蘭取得了聯系。并在邵蘭的掩護下潛入柳教授家，成功接上了頭。