李老爺子不僅把藏糧食的地下倉庫告知了李南，還把自己想借賣糧毒死鬼子的計劃和盤托出。可他不知面前的這個孫子已經(jīng)投靠了日本人，李南轉頭就將地下倉庫的具體位置盡數(shù)透露給了鐘代。
鐘代聞言連夜帶兵直闖李宅，當著李老爺子的面找到了李家倉庫的入口。李老爺子猜到肯定是李南告的密，心灰意冷的他帶著管家從另一個秘道悄悄進入倉庫，把糧食全都澆上了汽油，打算與鬼子同歸于盡。
一切準備妥當后，李老爺子把自己寫的一封絕筆書信交給管家，讓他趕緊逃命并務必將信件轉交給義勇軍。正當李老爺子準備火燒倉庫時，聽聞消息的李南趕來，勸爺爺保命收手。李老爺子痛斥了李南的漢奸行為，用自己的生命告誡孫子一定不要做亡國奴。
逃出來的管家按照李老爺子的臨終囑托，收集齊了李家所有糧店和倉庫里的糧食共計一千零八擔，主動給義勇軍送了過來，并將李老爺子的絕筆信親手交到干成手上。信中表達了李老爺子誓死不做漢奸和亡國奴的堅定信念，大家對李老爺子寧死不屈的民族氣節(jié)肅然起敬。
隨著抗日號角的吹響，金浩所在的蘇北抗日義勇軍正式編入了新四軍，小春也成為了新四軍的一員。金浩還從李老爺子想毒死鬼子一事上想出了制造毒彈的主意，并在哥哥和小春的大力協(xié)助下試驗成功。
金浩娘想瞞著金浩把他和小春婚事辦了，不僅私自定下了婚禮的日期，還采買了好多家具布置起了新房。小春雖然很渴望與金浩成婚，但也忐忑金浩不肯就范。金浩娘卻固執(zhí)地認為，只要成了親過上日子，金浩就不會像現(xiàn)在這般執(zhí)拗了。走投無路的金浩只得再次找好友陸之林想辦法，佳玉鼓勵他一定要將包辦婚姻抗爭到底。
徐曼所在的特訓班也要結業(yè)了，她和隊友莫蓮接到了代號為剝甲行動的首個刺殺任務。徐曼和莫蓮憑借過硬的本領和默契的配合，在以寡敵眾的不利局面下，還是圓滿完成了任務，畢業(yè)考核也因此獲得了滿分。
細心的陸之林從李南日常的言行舉止中，漸漸發(fā)現(xiàn)了端倪。李南總是獨來獨往，還有事沒事兒的總往縣城里跑，而且李老爺子秘密讓金浩哥哥制作毒藥這么隱秘的事，卻讓鬼子知道了，懷疑是李南告的密。干成于是派人秘密跟蹤李南，如果他真有問題，早晚會露出馬腳。
爺爺?shù)乃啦]有讓李南浪子回頭，和自己的前程相比，這一切對他來說都是過眼云煙。李南再次約了鐘代秘密見面，將爺爺送給新四軍糧食的地點和地圖盡數(shù)告知，只要日軍搶走了糧食，就等于掐斷了新四軍的脖子。
鐘代和李南制定了周密的計劃，想在搶走糧食的同時將義勇軍全部消滅。作為內應的李南先行回到村子，將各處一一查探確認無異常后，在村口給鬼子留下了一切正常的標記。可他沒想到的是，自己的丑惡行徑早被干成等人盡收眼底。
得知鬼子要趁夜偷襲的義勇軍不僅提前轉移走了村里的群眾，還在村子里布下了埋伏，欲給鬼子來個里應外合，打鬼子一個措手不及。與此同時，干成逮捕了叛徒李南，將他先行羈押了起來。
準備實施偷襲的鐘代等人在村口看到李南放置的標記后，放心大膽地進了村子。等他們毫無防備地全都進了我軍的包圍圈后，隨著一聲槍響，被重重包圍的鬼子被打了個落花流水。義勇軍又迎來了一場大快人心的勝利。
被控制起來的李南趁看守不注意時，解開了繩子倉皇逃竄。幸虧金浩及時發(fā)現(xiàn)，一路追了上去，卻被慌不擇路的李南一槍擊倒在地。李南逃跑了，金浩卻生命垂危急需輸血，關鍵時刻小春挺身而出，為了救金浩不惜豁出命去也要給金浩輸血，金浩這才得已轉危為安。
日軍的鈴木大佐因為中了義勇軍自行研制的毒彈，中毒昏迷。隨行軍醫(yī)對這種毒毫無辦法，建議鐘代找當?shù)氐闹嗅t(yī)想辦法。鐘代命馬遙遠在縣城里抓了一個又一個中醫(yī)大夫，大家卻都沒見過這種毒，也因此無辜死于鬼子的槍下。
最后，鐘代在前來投靠的李南告密下，把金浩哥哥和大春夫婦抓來，并以大春的性命威脅金浩哥哥給鈴木大佐解毒。金浩哥哥為了民族大義，親手熬制了毒藥給鬼子送過去，并不惜犧牲自己和妻子的性命先行喝下毒藥，以取得鬼子的信任。最終，鈴木大佐和其他幾名中毒的鬼子皆喪命，金浩哥哥夫妻倆用自己的生命捍衛(wèi)了民族尊嚴。
徐曼的特訓班迎來了最嚴酷的畢業(yè)實戰(zhàn)考核，只有活著走出來才能畢業(yè)。徐曼一路過五關斬六將，和莫蓮等人順利通過考核，開始了特工生涯。與此同時，金浩和陸之林也接到了回上海參加地下工作的新任務，并和佳玉、小春四人一同參加了特訓班的學習。
完成培訓后，金浩就化名劉元林，以上海一家綢緞莊老板的身份做掩護，和小春、陸之林、佳玉四人一起，踏上了返回上海的旅途。小春以金浩妹妹的身份協(xié)助他工作，陸之林和佳玉也以聘請的裁縫及家屬的名義進駐綢緞莊。
金浩的代號為“伏弩”，到達上海后，會與一位代號為“報童”的人主動與他接頭，此人就是曾與干成等人聯(lián)手救金浩出獄的蔣大海。時間過得真快，金浩一想到自己和徐曼被關進監(jiān)獄時的情景，已是兩年多之前的事了。
這次重回故地也讓金浩感慨良多。他再次回想起和徐曼在獄中的生離死別，暗暗發(fā)誓一定要找到她。
金浩和陸之林在去往上海的船上，突然聽到了救命聲。原來是一名日本軍官欲對一中國女子不軌，仗義的金浩為了救人誤殺了日本軍官，卻不知他救下的正是馬遙遠的老婆葉子。倉皇逃下船的葉子一路跑到警察局，與多年未見的馬遙遠相認，順便將自己被救一事盡數(shù)告之。
金浩四人下了船后，連夜來到普瑞祥綢緞莊的我黨秘密聯(lián)絡點，與一直守在此處的小梁接上了頭。自上海淪陷后，我黨的上海地下黨組織破壞嚴重，綢緞莊也一直關門至今。金浩他們的到來，也擔負著以綢緞莊為聯(lián)絡站，重建上海地下黨組織的重任。
落腳后，金浩等人顧不上休息，馬上安排了下一步的工作。金浩一邊讓精通裁衣的陸之林去采買相關物品，盡快把綢緞莊開起來；一邊讓佳玉去報館刊登尋人啟事，好啟動一直潛伏的報童。
與此同時，徐曼也跟隨劉宗山一同回到了上海。如今他們都隸屬于軍統(tǒng)上海站，并將專門針對漢奸走狗的“鋤奸行動”作為長期的對敵策略。徐曼在上海執(zhí)行的第一個任務，便是除掉親日份子高福海。
面對上海各方勢力的明爭暗斗，高福海之死如何結案是讓警察局很頭痛的一件事，而且如今的局長剛剛換成了馬遙遠，初來乍到的他面對上海如今紛繁復雜的局勢，一時也沒想好該如何平衡關系。
蔣大海雖然當年曾奉劉宗山之命抓捕過馬遙遠，但如今既然對方已搖身一變成了自己的頂頭上司，為了取得馬遙遠的信任，蔣大海不僅表面上對他很是順從，還及時對高福海一案出謀劃策，讓馬遙遠對他信任有嘉。
蔣大海在報紙上看到了尋人啟事的聯(lián)絡暗號后，馬上與金浩取得了聯(lián)系，并將上海目前的形勢一一告之，尤其是馬遙遠和鐘代的特務組織。金浩請他想辦法搞清楚馬遙遠的活動軌跡，他要找機會除掉這個漢奸。
金浩再次來到徐曼家的老宅門外徘徊，雖然這里早已大門緊鎖，還他還是期望著能與徐曼不期而遇。卻不知此刻徐曼正偷偷潛入了老宅里，拿走了那枚殺害父親真兇的紐扣。她要重新開始調查父親被害一事。
徐曼再次找到當時碼頭的負責人，得到了遠洋服裝店的信息，還得知當年是李南故意向自己隱瞞消息的。可當徐曼來到遠洋服裝店時，卻發(fā)現(xiàn)此處已被查封，定制衣服的名單上也有一頁被人故意撕掉了。徐曼從店老板的朋友處打聽到，就在上個月，遠洋服裝店突然被砸，老板也被關進了法租界的巡捕房，誰也不知是什么原因。
為了宣揚民族融合，鐘代要求馬遙遠在瑤池山莊俱樂部公開發(fā)表就職演說。馬遙遠深知此舉危險異常，便讓蔣大海幫忙制定一個詳盡的保護計劃。蔣大海順便將計劃的副本給了金浩一份，并商議在馬遙遠撤離的途中實施暗殺。