劉宗山考慮到目前正值全民抗日階段，正是國民黨用人之際，并沒有過多的追究徐曼私自行動的過錯，安排她立刻投入到了下一個暗殺計劃中去。徐曼接到的刺殺目標是江蘇省黨部主任湯一耕，作為親日分子，他的安全已由鐘代安排日本憲兵全權負責。
徐曼等人經過詳細調查后發現，湯一耕的家中、單位、乘坐車輛等各方面的防衛都異常森嚴，毫無下手機會。徐曼只好從他喜好古董這方面入手。
為了引湯一耕的注意，徐曼先是找到里昂先生，想借走他博物館里的北魏鎏金佛像幫助自己完成任務。可這件古董是里昂的鎮館之寶，實在太過貴重，里昂一時有些面露難色。徐曼用自己的人格擔保，三天之后一定完璧歸趙后，才成功借到。
徐曼又把把自己偽裝成古董行的老板。先以幫忙鑒賞古董為由，請來了湯一耕的外甥邱金彩，向他展示了幾件上好的古董，成功引起了邱金彩的興趣后，又故意透露出自己想出賣古董的意愿，并答應事成之后給邱金彩一成的傭金。貪財的邱金彩立刻會意。
蔣大海也在故意接近邱金彩。因為邱金彩是馬遙遠的司機，馬遙遠去接的這批煙土又是正是邱金彩的舅舅湯一耕聯系的，蔣大海略施手腕就把這次的兵力部署和途經路線打聽了個清清楚楚。得知煙土會經過泗蓮縣城，金浩馬上發報給了干成。
狡猾的馬遙遠考慮到蘇北是游擊區，恐情報泄露，又臨時改變了押運路線和交貨地點，并通知了李南。李南此刻正忙于調查葉子，便把此事隨手扔給了蔣大海負責，自己卻以拿文件為名來到馬遙遠家，先是給葉子送上了一只上好的玉鐲，又裝作不在意地問起船上的事，被葉子三言兩語含混帶過。
可李南并未就此放棄，他從抓捕的船警口中得知葉子說的都是假話，便知其中肯定有詐，叮囑人24小時盯緊葉子，同時在她去過的地方全都布上暗哨，包括金浩的綢緞莊。
蔣大海一得到馬遙遠改變行動路線的消息就趕緊通知了金浩，無論如何都要阻止煙土進入上海。鑒于事出緊急，金浩只好把情報交給小春，叮囑她盡快給佳玉送過去。
小春一出門就發現有人跟蹤自己，靈機一動改變了路線，先來到馬遙遠家佯裝給葉子看布料。葉子大方地讓邱金彩用車把小春送了回去，小春這才擺脫了跟蹤者，及時將情報傳遞了出去。回到綢緞莊后，小春立刻將有人跟蹤自己的情況匯報給了金浩。金浩卻準確地推斷出對方跟蹤的是葉子，不用急于撤退。
干成收到了馬遙遠的新計劃，并按照新的路線圖，向馬遙遠發動了進攻。干成同時也給金浩發來了新的指令，命他們盡快打探出日軍以毒養戰的計劃并曝光出來，引起全社會的關注和警惕。陸之林立即決定聯系多家報紙，共同揭露這個陰謀。
經過金浩和干成的精誠合作，成功截獲并銷毀了馬遙遠負責押送的一大批煙土。勝利的消息傳到上海，金浩四人都非常高興，這是他們來上海后取得的第一場勝利，實在可喜可賀。同時金浩也清楚地認識到，鬼子一定不會就此善罷甘休，接下來他們還要繼續跟蹤毒品，只要發現就不惜一段手段予以銷毀。
此外，陸之林還寫好了“以毒養戰”的新聞稿，拿到佳玉父親所在的亞東日報，想刊登出來讓更多的中國人知曉日本人的丑惡行徑。亞東日報的何總編知道日本人不好惹，出于為報社前途的考慮，對刊發稿件提出了反對意見。
佳玉父親卻頂住壓力，不僅鼎力支持刊登了“以毒養戰”的文章，還為報道起了非常出彩的標題。新聞刊登后社會一片嘩然，讓日本當局非常被動。正在鐘代手足無措時，李南向她提出了通過控制報紙的核心人員，從而控制報紙的輿論導向的解決方案。
李南先從自家的二叔下手，來到亞東日報招安佳玉父親，還用佳玉的安全威脅二叔就范，把佳玉父親直接氣得住進了醫院。得知消息來醫院的二嬸勸苦心勸李南浪子回頭，并懇求他能看在親人的面子上，放過二叔一家。可李南仍然不知悔改，不僅抓捕了好幾家報社的負責人，還找來了亞東日報的何主編，以金錢誘惑加語言威脅逼他乖乖聽命。
經過邱金彩的引薦，徐曼成功來到了湯一耕家。可老謀深算的湯一耕只肯見古董，卻不肯見徐曼。徐曼為放長線釣大魚，再次用金錢引誘邱金彩，以半買半送的價格把古董賣給了他。邱金彩不知內情，還以為徐曼不懂行情自己賺了大便宜，立即拿著古董向湯一耕邀功。湯一耕漸漸放下了戒心，又聽說徐曼那里有更珍貴的佛像，便改變主意同意和徐曼見面。
出差歸來的馬遙遠得知李南曾來過自己家，又一直在調查船上的案子，就知道自己和李南肯定要拼個你死我活了。他讓葉子把玉鐲還給李南，借此表明立場；又在街上找到了因抽大煙而落魄的韓道嵋，與他合伙開起了大煙館，妄圖通過壟斷煙土生意排擠掉李南。
沒多久，金浩就發現上海突然涌現出了好多大煙館，還從蔣大海那里得知，日本人在上海成立了煙土協會，統一給煙館老板供貨，還給他們發了營業執照。金浩想到如果要徹底消除煙土對國人的毒害，還得從源頭下手，切斷貨源。
但鬼子自從上次在蘇北吃了大虧后變聰明了，改用水路和軍艦運送煙土，從路上再下手的可能性幾乎為零。金浩便想到從鬼子堆放煙土的倉庫和運送煙土的車輛方面下手追查，由蔣大海具體負責。
邱金彩得了湯一耕的準許后，立刻登門邀請徐曼帶著古董去往湯家。徐曼卻使了一招欲擒故縱，故意推說湯一耕和金佛的緣分未到，不肯就范。邱金彩只得悻悻而歸，如實向湯一耕匯報。湯一耕立即明白徐曼此舉是在報復上一次自己讓她吃閉門羹的事。
徐曼的計策果然有效，求之不得的湯一耕對寶物更有興趣了，反讓邱金彩替自己選個黃道吉日，他要親自登門拜佛。
金浩和陸之林跟蹤運送煙土的卡車，查到了馬遙遠藏匿煙土的倉庫地點。馬遙遠此刻正和鐘代一起視察煙土的加工過程。精于此道的韓道嵋指揮著工人們以次充好，這樣一來利潤又可以成倍增加，鐘代很是滿意。
金浩讓蔣大海負責查明這個秘密倉庫的詳細情況，包括人員部署、內部情況以及進出方式等，好為日后一舉端掉倉庫做準備。蔣大海利用了邱金彩的嗜財如命，用一大筆錢賄賂他，終于搞到了秘密倉庫的詳細資料及內部圖紙。
李南因為馬遙遠搶了自己提出的“以毒養戰”計劃，一直想扳倒馬遙遠。他一方面繼續緊盯馬遙遠的老婆葉子，欲從中尋找到馬遙遠的漏洞；另一方面從馬遙遠身邊的人下手，第一個想到的自然是蔣大海。
李南把要下班的蔣大海叫到自己辦公室邊喝邊聊，極盡拉攏之意。蔣大海不動聲色，應付得滴水不漏。李南還問起馬遙遠最近的動向，蔣大海只推說自己一概不知。兩人聊了很久，蔣大海才得以脫身，趕緊把倉庫的資料給金浩送了過來。金浩得知李南拉攏蔣大海后，便讓他借此機會接近李南，并伺機挑起李南和馬遙遠之間的矛盾，好讓他們狗咬狗。
根據蔣大海提供的信息，馬遙遠的煙土倉庫就位于日本憲兵司令部附近，守衛極其森嚴，唯一來回出入的就是每日給工人送飯的工人們，而負責此事的正是邱金彩。金浩便想由此下手。陸之林又想到了可以用"定時燃燒彈"炸掉倉庫，這樣既可以不暴露自己又能達到炸毀倉庫的目的。金浩便把研制定時燃燒彈的工作交由陸之林負責，同時給此次行動命名為“天火行動”。陸之林經過多次試驗，終于研制出了燃燒彈，并且實驗成功。
李南通過跟蹤葉子追蹤到了金浩的綢緞莊，覺得這家店鋪有些蹊蹺。好在葉子及時提醒了金浩，金浩才得已在李南趕到前及時撤離，只留小梁一人暫停盯著鋪面，以免李南生疑。隨后而至的李南帶人把綢緞莊搜了個底兒朝天，什么也沒查出來，只得空手而歸。
回去的路上，李南怎么想都覺得不對勁，半路又調頭回了綢緞莊。可等他再次到達時，綢緞莊里已然人去樓空，只發現了倉庫里的密室，在里面看到了陸之林做“定時燃燒彈”時殘留的一些化學品和裝置，全部帶回了警察局。
由于事先準備充分，金浩等人都安全撤離了出來。可金浩很了解李南，知道他是不會輕易放棄的，叮囑大家還是小心為上。