徐仲良告訴秀芬是周山給了自己力量，教會了自己很多，就像是自己的父親一般，秀芬告訴仲良自己在現場看到了一切，周山犧牲得很壯烈，他是一個勇敢的人。
宮本將自己在百樂門發現的南云的槍帶了回去，他把槍拿給水谷看，宮本還將周山的照片拿給了水谷，水谷覺得靜安郵局有大問題，于是他命令宮本去搜查周山的辦公室。只可惜宮本并沒有從周山的辦公室找到有價值的信息，而且根本沒有人知道周山的家在哪里。
吳樂天得知了周山犧牲的消息，便來找徐仲良，他告訴徐仲良想要找人說話的話隨時可以來自己家。謝乃恩將仲良約到了酒樓吃飯，他假惺惺地安慰仲良，并告訴他以后有什么困難隨時來找自己。
謝乃恩找到了秀芬的家，他的突然到來讓秀芬有些手足無措，謝乃恩將獎勵給秀芬的勛章給了她，秀芬不情愿地接下了這枚勛章。秀芬對謝乃恩的態度已經沒有了以往的尊重，因為她親眼看到謝乃恩殺掉了一名抗日英雄，秀芬無法理解謝乃恩這樣的做法。水谷拿著周山的照片來找吳樂天，其實他是因為吳樂天沒有向自己匯報有價值的情報而來興師問罪的，吳樂天因為自己兒子的死而整天喝酒，無所事事。
謝乃恩秘密見了自己安排的臥底代號“別針”，他告訴別針情報出了問題，其實別針也是剛剛得知那個情報員是假的，他表示自己會繼續調查這個情況。晚上仲良下班回到家里，秀芬將謝乃恩今天來過家里的事情告訴了他，秀芬其實一直在糾結是否要將周山死亡的真相告訴仲良，斟酌了一會兒，她還是沒能說出口。
仲良看到秀芬在用撲克牌占卜，于是便開始教秀芬玩牌，偶然之中仲良通過撲克牌破解了情報的密碼，他非常興奮，馬上穿上衣服想要將這個好消息盡快告訴老潘，并且他在臨走之前告訴秀芬不要跟著自己。
徐仲良告訴老潘關向東隨身攜帶的密鑰就是圓周率，密鑰破解了，兩人高興得擁抱在一起。老龍來找謝乃恩，他交給了謝乃恩一個重要的任務，就是接一名叛逃的日本情報人員栗林，這人身上有一份十分重要的名單，事關國家的存亡，老龍告訴謝乃恩如果一旦遇到危險，一定要保住名單，這份名單上有日本人安排在軍統內部的間諜，有些人已經身居要職，所以這份名單不僅對日本人而且對軍統都很重要。與此同時，水谷這邊也得到了栗林叛逃的消息，他命令宮本一定要盡快找到這個人并且盡快將名單取回。國民黨和日本人即將要展開一場激戰，栗林的到來將會使上海天翻地覆。
老龍把栗林的秘密告訴了謝乃恩，他也將栗林帶出的名單的重要性告訴了謝乃恩，雖然老龍將秘密全盤托出，只是謝乃恩心里仍然有疑問。老龍有一些不耐煩，他已經將自己所知道的全部說了出來，沒想到謝乃恩還一直在刨根問底。
徐仲良因為破譯出了關向東留下的密鑰，受到了黨組織的表彰，徐仲良通過一次次任務，明白了很多，他已經不再是當初的那個自己了，他徹底明白了革命的意義，也終于理解了父親當初的選擇，最后決定加入共產黨，要成為像父親一樣的人。
栗林剛到上海就被宮本發現，宮本帶人攔下他并將他帶回竹機關，這一幕剛好被謝乃恩和小羅看在眼里，他們決定按照計劃從日本人手里奪回栗林，只可惜行動失敗，謝乃恩的人全部殉職。
謝乃恩和小羅趕到的時候，他們只看到了一具具血肉模糊的尸體，謝乃恩看著這些為自己賣命的兄弟，告訴小羅想辦法將這些人全部帶走，然后將他們好好安葬，這是自己最后能夠為他們所做的事情。
水谷與栗林見了面，雖然他們抓捕了栗林，但是并沒有找到那份絕密的名單，而栗林似乎也并沒有要配合水谷的意思。老潘也得知了栗林的事情，他知道了那份名單的存在，于是他決定先弄清楚栗林所在何處。
水谷因為栗林的不配合決定要對他用刑，因為栗林是天皇的遠親，宮本提醒水谷要三思，但是固執的水谷根本就不會聽取他的建議，還是對栗林用了重刑。宮本覺得栗林不應該死在竹機關，而是應該將他送回東京，由東京的軍部來審問他，但是他隸屬于陸軍司令部，于是他只好找到了中村，他將自己的想法告訴了中村，希望他能夠將栗林的消息報告給松本，這樣對自己和中村都不會有壞處，中村決定幫助宮本辦這件事情。
秦兆寬得知栗林被水谷抓走的消息，于是他立即來到了竹機關，希望能夠得到栗林手中的那份名單，但是水谷剛開始并不想與秦兆寬共享這個情報，最后在秦兆寬的勸說下，水谷還是妥協了，帶著他見了栗林，秦兆寬打算說服栗林交出名單。
水谷收到了東京總部的電報，總部命令水谷立即將栗林將軍送回東京。這份電報恰好被謝乃恩他們截獲，謝乃恩得知了栗林要被送回東京的消息。
秦兆寬并沒能從栗林口中得出自己想要的消息，他空手而歸?；氐郊抑?，蘇麗娜發現了他有心事，秦兆寬只是含糊回答了她，并告訴她等過了這一段時間就帶著她去杭州散心。蘇麗娜想將自己的事情告訴表哥，但是秦兆寬阻攔了她，秦兆寬告訴蘇麗娜自己不會去干涉她的事情，而且自己相信她無論怎樣選擇都有她的道理，自己能夠做的就是盡最大的能力去保護她。同時，老潘他們也得知了栗林將要被送回東京的事情。
謝乃恩決定要與共黨聯手救出栗林，他的目的就是利用他們幫助自己找出名單，但是絕對不可能將名單與他們共享。
徐仲良回到家里看到了謝乃恩留下的字條，秀芬告訴徐仲良謝乃恩約見他的時間和地點，于是他便猜到了謝乃恩來過家里，他覺得謝乃恩一定給秀芬布置了新的任務，盡管秀芬不承認，最后秀芬叮囑徐仲良如果他以后見到謝乃恩一定要多加小心，因為謝乃恩的心狠手辣秀芬是親眼所見的。
徐仲良晚上如約來到了清風茶樓來見謝乃恩，謝乃恩將自己要見仲良上級的意圖告訴了他，希望徐仲良盡快安排自己與他的上級見面。剛開始徐仲良并不同意，但是謝乃恩執意要見，徐仲良只好將他的話傳達給老潘，老潘斟酌之后還是決定與謝乃恩見面，兩人見面之后就一同開始商量作戰計劃。
水谷知道國民黨和共產黨都在打栗林的主意，于是他特別叮囑去送栗林上飛機的小野，如果發生意外，千萬不能讓栗林落在國民黨和共黨手中，小野明白了水谷的言外之意。果不其然，他們在護送栗林去機場的途中遇到了埋伏，雙方展開了激戰，最后栗林還是死在了小野的槍下，謝乃恩見狀也開槍打死了小野。
栗林的死使得國共兩黨永遠失去了得知名單下落的機會，但是徐仲良分析這樣的結果似乎就是秦兆寬所希望的，他認為秦兆寬一定知道了名單的線索，于是老潘讓徐仲良通知蘇麗娜讓她密切關注秦兆寬的行蹤。