郵局的亞瑟夫局長回到家里發現國民黨的謝乃恩帶人在自己的家里，而且挾持了自己的夫人，謝乃恩的目的是為了送他回國，自己坐上郵局局長的寶座，并且還給了亞瑟夫一筆錢。沒出幾天，謝乃恩如愿以償坐上了局長的寶座。
謝乃恩跟所有的員工都打了招呼，周山給他留下了很深的印象，他認為這個人一定不簡單，因為他的眼神中透著一股堅定和執著。徐仲良也成為了一名郵差，他也成為了地下共產黨的一員，周山帶著徐仲良來到了他父親徐德林生前的秘密聯絡據點，今后他就要在這里工作，并且自己也會教給他一些地下黨工作需要注意的問題，然后周山帶著徐仲良來到了停尸房，目的是要鍛煉他，因為徐仲良有一種怪病，他一聞到血腥味或者看到尸體就會有很強烈的生理反應。
謝乃恩上任的當天，就派人謀殺了亞瑟夫，周山帶著徐仲良來看亞瑟夫的尸體，周山通過亞瑟夫的脖子上的傷痕得知他的死很蹊蹺，而且與謝乃恩有很大的關系。當他們從停尸房出來的時候，徐仲良聞到了謝乃恩身上的煙味，于是周山命令徐仲良離開，而周山在一個屋子里發現了謝乃恩，兩人槍口相對，此刻的謝乃恩確定了周山就是共產黨。兩人并沒有開槍，而且謝乃恩還放走了周山。
水谷這邊一直派宮本監視著郵局還有徐仲良，他得知徐仲良現在接了徐德林的班，覺得這個事情并沒有那么簡單，于是便讓宮本加強對徐仲良的監視。徐仲良一直想知道蘇麗娜的消息，但是周山因為紀律的關系不告訴自己，于是他就自己去跟蹤蘇麗娜，但是被蘇麗娜發現了，蘇麗娜警告他以后不要跟蹤自己了，這樣會給他帶來麻煩。徐仲良不知道自己已經被日本人監視，而他跟蹤蘇麗娜一直被日本人看在眼里，沒想到徐仲良的行為這給蘇麗娜帶來了麻煩，水谷得到消息之后馬上派人去抓捕蘇麗娜。
不過幸好蘇麗娜謹慎，沒有落入日本人的手中。秦兆寬是蘇麗娜的表哥，他剛來到上海就找到了蘇麗娜的家，認識了蘇麗娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共產黨的地下黨員。受傷的蘇麗娜回到了家里見到了已有十年未見過面的秦兆寬非常激動，三個人寒暄了幾句，秦兆寬因為有約會就先離開了，他離開之后，楚康發現蘇麗娜的臉色很難看，便向她詢問了情況，得知蘇麗娜受了傷，于是周楚康便幫她處理傷口。
