徐德林是一名中共的地下黨員，他利用郵差的身份作掩護(hù)，這一天他來向上級(jí)報(bào)告情況，但是他在路上遇見了日本人的機(jī)關(guān)長(zhǎng)水谷信夫，他知道了這次抓捕任務(wù)的重要性，因?yàn)檫@位機(jī)關(guān)長(zhǎng)要親自坐鎮(zhèn)。徐德林這次的任務(wù)就是從一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是這位外交官已經(jīng)被日本人盯上，徐德林還是冒死去拿了文件，當(dāng)日本人發(fā)現(xiàn)了他，便對(duì)他展開了追殺，同時(shí)也殺死了那位外交官，徐德林的同志們?yōu)榱搜谧o(hù)他逃走，都犧牲了，徐德林的胳膊也受了槍傷。
本來已經(jīng)安全的徐德林晚上卻不小心落入了日本人之手，水谷信夫?qū)λ麑?shí)施了酷刑想要撬開他的嘴，還拿徐德林的兒子來威脅他，徐德林擔(dān)心兒子徐仲良的安危，于是跟日本人做了一個(gè)交易：見到了兒子就會(huì)告訴他們情報(bào)在哪里，水谷答應(yīng)了他，便帶著徐德林前來見徐仲良。徐仲良聞不了血腥味，他聞到了父親身上的血腥味，又看到了父親身后有很多的陌生人，他以為是巡捕房的人，覺得父親可能是犯了什么錯(cuò)。
徐德林在臨死之前通過自己不尋常的舉動(dòng)還有跟兒子說的一些話來告訴兒子自己把文件所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。當(dāng)徐德林做完了這一切，就從窗口跳了下去，年僅17歲的徐仲良就看著父親死在了自己的面前，此時(shí)的他內(nèi)心非常崩潰。
水谷信夫看著徐德林就這樣死了，但他堅(jiān)信徐德林臨死之前跟徐仲良所說的話一定是和藏文件地點(diǎn)有關(guān)的，所以水谷信夫帶走了徐仲良，對(duì)他進(jìn)行嚴(yán)刑拷問，但是已經(jīng)被嚇壞的徐仲良什么也想不起來，經(jīng)過幾天的審問，水谷信夫覺得這個(gè)孩子當(dāng)時(shí)可能真的被嚇壞了，所以可能真的想不起來徐德林對(duì)他所說的話，于是便決定放走徐仲良。
謝乃恩是國(guó)民黨的一位高級(jí)特工，在上海也是一位風(fēng)云人物，他有著極其精準(zhǔn)的槍法。他剛來到辦公室就被手下告知夫人打來了電話，他的夫人也是一位國(guó)民黨地下組織的人員，她打電話的目的是為了告訴謝乃恩上海的一些情況，現(xiàn)在的形勢(shì)很不穩(wěn)定，即將要有一場(chǎng)大風(fēng)暴，謝乃恩不以為然，覺得自己做好分內(nèi)的事情就夠了。
周山是一位郵差，同時(shí)也是共黨的地下組織成員，與徐德林在一個(gè)單位工作，他在徐德林死后繼承了其“鯰魚”的代號(hào)，并以郵差的身份作掩護(hù)，他來找中國(guó)地下黨帶頭人老潘，老潘將徐仲良被抓的消息告訴了他，周山非常地著急，沒想到水谷會(huì)對(duì)一個(gè)孩子下手，老潘告訴周山自己一定會(huì)盡全力救出徐仲良，因?yàn)槔吓擞X得徐德林會(huì)一定在臨死之前告訴了徐仲良自己把情報(bào)藏在了哪里，否則水谷也不會(huì)抓走徐仲良。
老潘找到了代號(hào)“啄木鳥”的蘇麗娜讓他找黑魚幫忙救出徐仲良，而水谷這邊審問徐仲良并沒有得出什么有價(jià)值的情報(bào)，畢竟徐仲良才17歲，而且他的膽子很小，水谷認(rèn)為也許他真的什么都不知道。水谷決定放長(zhǎng)線釣大魚，他打算放了徐仲良，然后把接近這個(gè)孩子的人都抓起來。蘇麗娜把徐仲良被放的消息告訴了老潘，老潘覺得這件事情很蹊蹺，于是讓蘇麗娜通知黑魚趕緊停止行動(dòng)。
郵局的王站長(zhǎng)得知徐仲良被放的消息，便派自己的手下老章去徐德林家里看看徐仲良，老章和王站長(zhǎng)是國(guó)民黨地下組織的成員，他們得知了徐德林是共黨的消息時(shí)非常驚訝，王站長(zhǎng)怕老章去看徐仲良其實(shí)是為了探聽虛實(shí)，老章欺騙徐仲良自己跟其父親是同志，想要徐仲良將徐德林死前的秘密說出來，就在這時(shí)傳來了槍聲，老章要帶著徐仲良走，但是徐仲良并不離開，他只好一個(gè)人逃走了。
老章并沒有成功逃走，他被宮本抓走了，不忍酷刑的他叛變了，國(guó)民黨地下組織暴露，損失很大，但是身為叛徒的老章并沒有落得好下場(chǎng)，他被宮本裝進(jìn)麻袋扔進(jìn)了江里。徐仲良一遍又一遍想著父親的話，想著這幾天發(fā)生的事情，對(duì)于一個(gè)年僅17歲的孩子來說這樣的變故對(duì)他的打擊很大。
徐仲良來到了郵局收拾爸爸的遺物，周山看到了他，便把他叫了過來，周山把徐德林生前的杯子給了徐仲良，徐仲良問周山自己父親的真實(shí)身份，因?yàn)榻M織上的紀(jì)律周山不能說，只告訴徐仲良他的父親是一個(gè)大英雄。
晚上徐仲良和周山在一個(gè)沒人的地方，徐仲良回想著父親死前的對(duì)自己所說的話還有所做的一切，他知道了父親是在告訴自己一些信息，這幾天他冷靜地想了想，終于知道父親藏東西的地方，就是加德公寓的第二層樓的第四個(gè)臺(tái)階，他把這個(gè)事情告訴了周山，周山語重心長(zhǎng)地告訴徐仲良徐德林是一個(gè)大英雄，但是注定這段時(shí)間不能再被提起。
水谷一直沒有放棄對(duì)徐德林的調(diào)查，終于他查到了有利的線索，于是便帶著人火速趕到了加德公寓，進(jìn)入了公寓，水谷想起了徐德林臨死之前敲得兩長(zhǎng)一短的鐘聲，他知道這一定有特別的含義。
水谷帶著宮本來到了加德公寓，只可惜有人先他們一步拿走了那份絕密的文件，他們只好無功而返。周山來找老潘，因?yàn)樾熘倭颊业搅诵斓铝至粝碌哪欠菸募苌胶ε氯毡救藭?huì)對(duì)徐仲良不利，很擔(dān)心他的安危，老潘告訴周山徐仲良會(huì)作為先進(jìn)青年被送往延安，周山得知這個(gè)消息才放下了心。
蘇麗娜和徐仲良秘密見了面，徐仲良上了蘇麗娜的車，蘇麗娜告訴他跟自己在一起很安全，打消了徐仲良的顧慮，在車上徐仲良想起了周山對(duì)自己說的話，他在考慮要不要去延安，要不要成為父親一樣的人。
謝乃恩和戴處長(zhǎng)見了面，因?yàn)楝F(xiàn)在的上海灘情勢(shì)很不好，而且國(guó)民黨的地下組織受到了重創(chuàng)，所以戴處長(zhǎng)將重新建立情報(bào)網(wǎng)的重任交給了謝乃恩，謝乃恩臨危授命。
謝乃恩來到上海的這幾天一直都在忙工作連回家的時(shí)候都沒有，今天終于有時(shí)間回家見夫人，家里的保姆看到了謝乃恩非常地高興，謝乃恩和他的夫人都是為國(guó)民黨效力的人。
蘇麗娜沒有想到會(huì)遇到日本鬼子，無奈之下她帶著徐仲良躲到了一個(gè)小村莊，徐仲良非常膽小，此時(shí)的他早就已經(jīng)大腦一片空白，而且已經(jīng)嚇得走不了路了，蘇麗娜只好攙著他兩個(gè)人躲到了一個(gè)小黑屋子里面。此時(shí)的日本人正在外面搜捕他們，蘇麗娜決定跟屋外的鬼子殊死一搏。
就在此時(shí)徐仲良看到了屋里的一口棺材，于是兩個(gè)人在鬼子進(jìn)屋之前躲到了棺材里，這才躲過了鬼子的追捕。但是沒想到他們出來的時(shí)候卻被鬼子包圍了，幸運(yùn)的是他們被趕到的國(guó)民黨軍隊(duì)救了。
蘇麗娜他們安全了之后，她就帶著徐仲良來到了一個(gè)秘密據(jù)點(diǎn)，她安頓好了徐仲良之后就離開了，徐仲良一個(gè)人在家回想起了今天所發(fā)生的一切，還有周山對(duì)自己說的話，他的內(nèi)心非常恐懼。
蘇麗娜把自己沒有將徐仲良送到指定地點(diǎn)的事情告訴了老潘，老潘及時(shí)通知了周山，并告訴了他徐仲良的藏身地點(diǎn)。徐仲良來找周山告訴他自己已經(jīng)找過局長(zhǎng)，局長(zhǎng)同意自己留下來當(dāng)一名郵差了，他要成為一名跟父親一樣的郵差，但是當(dāng)周山聽到徐仲良這樣說，非常地生氣，他認(rèn)為徐仲良應(yīng)該繼續(xù)留在學(xué)校里完成學(xué)業(yè)，這也是徐德林生前的愿望，徐仲良告訴周山自己已經(jīng)是大人了，并且一定要為父親報(bào)仇，周山覺得徐仲良真的長(zhǎng)大了，他的話讓自己感到很欣慰。