徐德林是一名中共的地下黨員，他利用郵差的身份作掩護，這一天他來向上級報告情況，但是他在路上遇見了日本人的機關長水谷信夫，他知道了這次抓捕任務的重要性，因為這位機關長要親自坐鎮。徐德林這次的任務就是從一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是這位外交官已經被日本人盯上，徐德林還是冒死去拿了文件，當日本人發現了他，便對他展開了追殺，同時也殺死了那位外交官，徐德林的同志們為了掩護他逃走，都犧牲了，徐德林的胳膊也受了槍傷。
本來已經安全的徐德林晚上卻不小心落入了日本人之手，水谷信夫對他實施了酷刑想要撬開他的嘴，還拿徐德林的兒子來威脅他，徐德林擔心兒子徐仲良的安危，于是跟日本人做了一個交易：見到了兒子就會告訴他們情報在哪里，水谷答應了他，便帶著徐德林前來見徐仲良。徐仲良聞不了血腥味，他聞到了父親身上的血腥味，又看到了父親身后有很多的陌生人，他以為是巡捕房的人，覺得父親可能是犯了什么錯。
徐德林在臨死之前通過自己不尋常的舉動還有跟兒子說的一些話來告訴兒子自己把文件所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。當徐德林做完了這一切，就從窗口跳了下去，年僅17歲的徐仲良就看著父親死在了自己的面前，此時的他內心非常崩潰。
水谷信夫看著徐德林就這樣死了，但他堅信徐德林臨死之前跟徐仲良所說的話一定是和藏文件地點有關的，所以水谷信夫帶走了徐仲良，對他進行嚴刑拷問，但是已經被嚇壞的徐仲良什么也想不起來，經過幾天的審問，水谷信夫覺得這個孩子當時可能真的被嚇壞了，所以可能真的想不起來徐德林對他所說的話，于是便決定放走徐仲良。
謝乃恩是國民黨的一位高級特工，在上海也是一位風云人物，他有著極其精準的槍法。他剛來到辦公室就被手下告知夫人打來了電話，他的夫人也是一位國民黨地下組織的人員，她打電話的目的是為了告訴謝乃恩上海的一些情況，現在的形勢很不穩定，即將要有一場大風暴，謝乃恩不以為然，覺得自己做好分內的事情就夠了。
周山是一位郵差，同時也是共黨的地下組織成員，與徐德林在一個單位工作，他在徐德林死后繼承了其“鯰魚”的代號，并以郵差的身份作掩護，他來找中國地下黨帶頭人老潘，老潘將徐仲良被抓的消息告訴了他，周山非常地著急，沒想到水谷會對一個孩子下手，老潘告訴周山自己一定會盡全力救出徐仲良，因為老潘覺得徐德林會一定在臨死之前告訴了徐仲良自己把情報藏在了哪里，否則水谷也不會抓走徐仲良。
老潘找到了代號“啄木鳥”的蘇麗娜讓他找黑魚幫忙救出徐仲良，而水谷這邊審問徐仲良并沒有得出什么有價值的情報，畢竟徐仲良才17歲，而且他的膽子很小，水谷認為也許他真的什么都不知道。水谷決定放長線釣大魚，他打算放了徐仲良，然后把接近這個孩子的人都抓起來。蘇麗娜把徐仲良被放的消息告訴了老潘，老潘覺得這件事情很蹊蹺，于是讓蘇麗娜通知黑魚趕緊停止行動。
郵局的王站長得知徐仲良被放的消息，便派自己的手下老章去徐德林家里看看徐仲良，老章和王站長是國民黨地下組織的成員，他們得知了徐德林是共黨的消息時非常驚訝，王站長怕老章去看徐仲良其實是為了探聽虛實，老章欺騙徐仲良自己跟其父親是同志，想要徐仲良將徐德林死前的秘密說出來，就在這時傳來了槍聲，老章要帶著徐仲良走，但是徐仲良并不離開，他只好一個人逃走了。
老章并沒有成功逃走，他被宮本抓走了，不忍酷刑的他叛變了，國民黨地下組織暴露，損失很大，但是身為叛徒的老章并沒有落得好下場，他被宮本裝進麻袋扔進了江里。徐仲良一遍又一遍想著父親的話，想著這幾天發生的事情，對于一個年僅17歲的孩子來說這樣的變故對他的打擊很大。
徐仲良來到了郵局收拾爸爸的遺物，周山看到了他，便把他叫了過來，周山把徐德林生前的杯子給了徐仲良，徐仲良問周山自己父親的真實身份，因為組織上的紀律周山不能說，只告訴徐仲良他的父親是一個大英雄。
晚上徐仲良和周山在一個沒人的地方，徐仲良回想著父親死前的對自己所說的話還有所做的一切，他知道了父親是在告訴自己一些信息，這幾天他冷靜地想了想，終于知道父親藏東西的地方，就是加德公寓的第二層樓的第四個臺階，他把這個事情告訴了周山，周山語重心長地告訴徐仲良徐德林是一個大英雄，但是注定這段時間不能再被提起。
水谷一直沒有放棄對徐德林的調查，終于他查到了有利的線索，于是便帶著人火速趕到了加德公寓，進入了公寓，水谷想起了徐德林臨死之前敲得兩長一短的鐘聲，他知道這一定有特別的含義。
水谷帶著宮本來到了加德公寓，只可惜有人先他們一步拿走了那份絕密的文件，他們只好無功而返。周山來找老潘，因為徐仲良找到了徐德林留下的那份文件，周山害怕日本人會對徐仲良不利，很擔心他的安危，老潘告訴周山徐仲良會作為先進青年被送往延安，周山得知這個消息才放下了心。
蘇麗娜和徐仲良秘密見了面，徐仲良上了蘇麗娜的車，蘇麗娜告訴他跟自己在一起很安全，打消了徐仲良的顧慮，在車上徐仲良想起了周山對自己說的話，他在考慮要不要去延安，要不要成為父親一樣的人。
謝乃恩和戴處長見了面，因為現在的上海灘情勢很不好，而且國民黨的地下組織受到了重創，所以戴處長將重新建立情報網的重任交給了謝乃恩，謝乃恩臨危授命。
謝乃恩來到上海的這幾天一直都在忙工作連回家的時候都沒有，今天終于有時間回家見夫人，家里的保姆看到了謝乃恩非常地高興，謝乃恩和他的夫人都是為國民黨效力的人。
蘇麗娜沒有想到會遇到日本鬼子，無奈之下她帶著徐仲良躲到了一個小村莊，徐仲良非常膽小，此時的他早就已經大腦一片空白，而且已經嚇得走不了路了，蘇麗娜只好攙著他兩個人躲到了一個小黑屋子里面。此時的日本人正在外面搜捕他們，蘇麗娜決定跟屋外的鬼子殊死一搏。
就在此時徐仲良看到了屋里的一口棺材，于是兩個人在鬼子進屋之前躲到了棺材里，這才躲過了鬼子的追捕。但是沒想到他們出來的時候卻被鬼子包圍了，幸運的是他們被趕到的國民黨軍隊救了。
蘇麗娜他們安全了之后，她就帶著徐仲良來到了一個秘密據點，她安頓好了徐仲良之后就離開了，徐仲良一個人在家回想起了今天所發生的一切，還有周山對自己說的話，他的內心非常恐懼。
蘇麗娜把自己沒有將徐仲良送到指定地點的事情告訴了老潘，老潘及時通知了周山，并告訴了他徐仲良的藏身地點。徐仲良來找周山告訴他自己已經找過局長，局長同意自己留下來當一名郵差了，他要成為一名跟父親一樣的郵差，但是當周山聽到徐仲良這樣說，非常地生氣，他認為徐仲良應該繼續留在學校里完成學業，這也是徐德林生前的愿望，徐仲良告訴周山自己已經是大人了，并且一定要為父親報仇，周山覺得徐仲良真的長大了，他的話讓自己感到很欣慰。