蘇麗娜躲過了日本人的檢查，她順利找到了徐仲良，她開始給秀芬處理傷口，徐仲良看著疼得要死的秀芬，他的內心充滿了內疚。
蘇麗娜剛剛給秀芬處理好傷口，日本人的搜查隊就趕到了，幸好徐仲良和蘇麗娜裝作情人這才躲過了日本人的搜查。
徐仲良把秀芬留在了這里，然后跟著蘇麗娜離開了，他在臨走之前告訴秀芬自己馬上就會回來。在車里，蘇麗娜訓斥徐仲良犯了一個很大的錯誤，徐仲良告訴她自己這也是無奈之舉，他害怕秀芬堅持不住所以情急之下才給蘇麗娜打了電話。蘇麗娜將徐仲良放在了一個較為安全的地方，告訴他天亮之后再離開。
蘇麗娜回到家中看到秦兆寬在客廳里并沒有休息，但是秦兆寬也并沒有詢問蘇麗娜去了哪里，只是讓她去休息，蘇麗娜也沒有多說便回了自己的臥室。
水谷因為南云由紀子的死受到了很大的刺激，他決定要殺掉所有的軍統潛伏者，宮本想要勸誡他，只可惜水谷并不聽從他的勸告，執意要按照自己的方法去做，宮本無奈只好按照命令去辦事。
徐仲良按照周山的指示將秀芬的情況告訴給了謝乃恩，謝乃恩立即拿著徐仲良給自己的鑰匙離開了。
水谷在上海展開了自己的報復行動，攪得上海天翻地覆。謝乃恩叫來了王站長，想讓他帶人去虹口救出秀芬，但是膽小怕事的王站長委婉拒絕了他的請求。
因為王站長不肯幫忙，謝乃恩只好自己出手，他打算親自上陣救出秀芬，他在家里跟小羅和小黃商量著救秀芬的行動計劃，他們很快就商量好了行動計劃，打算立即就采取行動。
謝乃恩帶著夫人簡芳找到了秀芬，簡芳給秀芬上了藥，并且還給她打了一針嗎啡。
謝乃恩他們在出虹口的時候與日本人發生了槍戰，消息很快被宮本得知，他馬上帶人趕到了關卡，水谷已經命令小野去追蹤逃走的人了。
謝乃恩看著受傷的秀芬，心疼得不得了，他的夫人簡芳看到他緊張的樣子很是奇怪，不知道謝乃恩為何如此緊張。王站長因為擊殺南云由紀子有功，獲得了嘉獎，晉升為了少校。
秀芬醒過來之后將王胖子想要殺自己和仲良的事情告訴了謝乃恩，謝乃恩知道這件事情之后非常地憤怒。徐仲良在謝乃恩的辦公室門口等他，目的就是為了得知秀芬的情況，當他從謝乃恩口中得知秀芬已經被救出的消息暫時放了心，但是他想要見秀芬的事情被謝乃恩拒絕了。
吳樂天在徐仲良家門口等他，徐仲良回家看到了他便把他“請”進了家里，他從吳樂天的話里確定了吳樂天就是日本間諜，于是便掏出槍來對著他，但是初出茅廬的徐仲良根本就不是這個老特工的對手。
吳樂天奪過了徐仲良的槍，然后兩個人坐下來說了很多話，徐仲良通過與吳樂天的交談，他知道吳樂天將南云的情況告訴自己其目的就是為了交換情報，徐仲良把這個消息告訴了周山和老潘，老潘覺得應該讓徐仲良去進一步接觸吳樂天，從他那里也許能夠得到有價值的情報。然后老潘又問了秀芬的情況，他告訴徐仲良秀芬是一個抗日的熱血青年，有機會可以將她拉攏過來。
水谷下令到銀行帶走了劉經理，吳夢澤為了阻攔日本人沒想到卻死在了日本人的槍下，這一幕剛好被趕來的徐仲良和吳樂天看到了，吳樂天看到倒在血泊中的兒子，無法接受這個現實暈倒了，水谷見到了劉經理詢問了蘇麗娜給他打電話的事情之后便放走了他。
徐仲良將昏倒的吳樂天背回了吳樂天的家中，沒想到吳樂天將徐仲良打昏然后綁了起來，然后他便去見水谷，他將夢澤的死訊告訴了水谷，其實水谷對這件事情并不知情，水谷向宮本詢問了情況，得知是小野君去執行任務時錯殺了夢澤，待他確認了情況之后，便主動向吳樂天認錯。
吳樂天借這次機會想著讓水谷將兒子的尸體送回日本，安葬在自己族人的名下，沒想到水谷拒絕了吳樂天的請求，吳樂天氣沖沖地離開了。
周山發現了已經半天都沒有見到徐仲良了，心里很擔心他，于是晚上的時候他來到了徐仲良的家里，發現徐仲良并不在家，然后便離開了。水谷請來了秦兆寬，目的就是因為南云被刺殺的事件，水谷是懷疑蘇麗娜打過電話之后才導致南云遇害的，他覺得蘇麗娜有很大的嫌疑，秦兆寬將蘇麗娜的基本情況告訴了水谷，并告訴他自己只有這么一個表妹，并且有義務保護她的安全。
秀芬雖然清醒了過來，但是她并沒有痊愈，簡芳每天都細心地照顧她，她發現謝乃恩對秀芬格外關心，于是便認為謝乃恩對秀芬有非分之想，她誤會了謝乃恩，但是謝乃恩并沒有把秀芬是自己女兒的事情告訴簡芳，晚上兩人在房間的爭吵被秀芬聽到了。
謝乃恩為了報復王胖子，私自給重慶方面發了電報，將南云被殺的實情告訴了戴笠等人，這讓戴笠很生氣，他覺得謝乃恩這是故意讓自己難堪。
簡芳得知了謝乃恩給重慶方面發電報的事情，她責怪謝乃恩太莽撞了，謝乃恩并不管她的勸說，一定要為秀芬出氣，簡芳覺得謝乃恩做事情太欠考慮了，她很不滿謝乃恩的行為。
謝乃恩來看秀芬，他告訴秀芬等她痊愈之后就回到仲良身邊，但是秀芬擔心徐仲良得知了自己的真實身份之后無法再與自己和睦相處。謝乃恩覺得秀芬有些為難，就告訴她如果她愿意留在自己身邊也可以留下來，秀芬表示自己會聽從謝乃恩的安排。
徐仲良想要拉攏吳樂天，于是晚上的時候便來找吳樂天喝酒聊天，他知道吳樂天還沉浸在喪子之痛中，吳樂天知道徐仲良的目的，他告訴徐仲良不要試圖策反自己，徐仲良見他心情不好便也不再多說。
秀芬來到了徐仲良家門口，不料家里沒人，天公不作美偏偏又下起了大雨，槍傷還沒有痊愈的秀芬只好在家門口淋著大雨等著徐仲良回家。
徐仲良仍然沒有放棄策反吳樂天，他將日本人殺害中國人的照片拿給吳樂天看，然后他利用吳夢澤的事情試圖策反吳樂天，吳樂天雖然嘴上沒有說什么，但是他的內心在糾結著。
徐仲良回家之后發現了蹲在門口的秀芬，他將秀芬扶進了家里，秀芬告訴他自己只是拿一些東西然后就離開。仲良給秀芬做了一些吃的，并攔住了要走的她，勸她養好傷之后再離開，秀芬漸漸對仲良產生了好感。宮本看不慣水谷，于是他在松本將軍面前告了水谷一狀，并告訴松本水谷阻止自己調查刺殺南云的嫌疑人蘇麗娜。
戴笠接到上峰的命令，只好下令罷免王胖子的職務，戴笠將王胖子、謝乃恩等人叫到了自己的辦公室，戴笠因為自己被人欺騙非常地憤怒，狠狠訓斥了王胖子，這些被謝乃恩看在眼里，他內心非常得意。