謝乃恩將徐仲良叫到了辦公司，他將報紙拿給徐仲良看，目的是告訴仲良現在的局勢很緊張，希望仲良能夠離開，但是仲良表示自己不會離開這里，一定要與日本人反抗到底。而此時靜安郵局來了新任的局長，此人名叫方耀祖，因為靜安總局已經被日本人占領，方耀祖正是日本人派來的局長，現在的謝乃恩為了找到栗林的名單只能答應方耀祖自己會做郵局的副局長。
宮本帶人來到了教堂，他帶走了神父，并且還在這個神圣的地方進行了搜查。被神父在竹機關受到了重刑，但是他并沒有將情報告訴宮本。
徐仲良到聯絡站來找老胡，老胡告訴仲良現如今的形勢很不穩定，而且神父也被日本人抓走了，他希望仲良能夠暫時先避一避，但是仲良給老胡分析了一下目前的情況，他覺得自己還是留下來最合適，老胡聽了仲良的一番話決定將他的話告訴上級，看上級如何做決定。仲良現在因為自己是否要撤離的事情在煩惱，他不知道自己該如何選擇，而此時的秀芬也因為要與仲良分別非常傷心，畢竟他們相處這么久，一定產生了感情，仲良看出了秀芬對自己的不舍，于是他告訴秀芬自己會向上級請示，他相信上級會同意自己留下的，然后兩人緊緊相擁在一起。仲良跟秀芬說了很多的心里話，他告訴秀芬自己內心對日本人的恨，正是因為這種仇恨自己才義無反顧走上這條道路的，同時仲良也借這個機會將秀芬拉進自己的隊伍，秀芬表示自己愿意跟著仲良一起接受組織的考驗。
謝乃恩找來秀芬，他希望秀芬能夠離開，并且安排好了她離開上海路線。秀芬利用這個機會將小羅帶走自己父母結婚照片的事情說了出來，但是謝乃恩并沒有回答她的問題，只是許諾她如果抗戰結束自己還活著就將事情告訴她。秀芬希望謝乃恩能夠將照片還給自己，并且將父親讓自己還給謝乃恩的金條還給了他，最后她告訴謝乃恩自己要留下來，不想離開，謝乃恩看出了秀芬對仲良的心思，也知道她留下來的原因，便沒有再多說，同意了她的要求。
仲良在街上發現了一則尋人啟事，這正是他們的接頭暗語，于是他來到了教堂見到了新的聯絡人布魯克神父。有一天仲良在送信途中被布魯克神父攔下，兩人去了教堂，布魯克神父將布朗恩神父的死訊告訴了仲良，還有香港向日本投降的消息以及一些重要的情報。
秀芬覺得仲良一定要學會開槍，于是她打算教仲良學開槍，但是仲良剛開始練習的時候狀態并不是很好，他想要放棄但是卻被秀芬拒絕了，在秀芬的幫助下，仲良練習得越來越好。
謝乃恩將仲良秘密約到了地地斯咖啡館，他終于知道了當初仲良向自己請教地理問題原來就是查出日本人的陰謀，他對仲良刮目相看。其實謝乃恩找仲良的目的并不是為了夸贊他，而是想著和仲良一起將國際紅十字會滯留在上海的援華物資偷運回來，并且還會分給仲良一部分醫療器械和青霉素，讓仲良運回蘇北。這些話讓仲良動心了，但是因為紀律的原因他向蘇麗娜匯報了這個情況。
蘇麗娜并不同意仲良幫謝乃恩這個忙，因為這樣會暴露了共黨的運輸通道，但是仲良并不是要動用共黨的運輸通道，而是要利用大東亞洋行這個通道，他需要蘇麗娜幫自己辦一張通行證，蘇麗娜這才恍然大悟，于是便答應了仲良的要求。實際上謝乃恩并不是真心要將藥物分給仲良，而是打算利用分藥物的機會將共黨的人除掉。
蘇麗娜約仲良在老地方見面，她將自己辦好的貨物通行證給了仲良，當仲良將這個通行證拿給謝乃恩的時候，謝乃恩才明白原來仲良并不會啟用共黨的運輸通道，自己還真是小看了他。仲良其實已經看出了謝乃恩的陰謀，仲良并沒有按照他的計劃將貨物運輸到指定的地點，謝乃恩得知情況之后非常氣憤，他讓小黃通知仲良在小河邊與自己見面，謝乃恩剛見到仲良就拿槍對準了他的頭，不料秀芬卻出現在謝乃恩的身后，她讓謝乃恩將槍放下，并且告訴他自己是在執行他的命令，謝乃恩這才把槍交給了秀芬，然后他讓秀芬去一旁警戒，仲良將事情的來龍去脈告訴了謝乃恩，謝乃恩聽了仲良的話竟無言以對。
宮本他們已經得知了從老計胃中找到的紙片碎紙屑并非那份名單，所以那份名單一定還在上海的某一個角落，宮本知道徐仲良也在找那份名單，于是他打算利用仲良來找到那份名單。
謝乃恩決定和仲良、秀芬還有小黃去日租界抓從東京回來的日本技術人員，目的就是知道老計是否真的把名單吞進了肚子里面。謝乃恩他們綁架了法醫，但是消息很快就傳到了宮本的耳朵里。
謝乃恩和仲良他們將法醫德川捆綁起來，他們鞭打德川逼著他說出化驗的結果，其實德川并不知道具體的情況，只將自己所知道的情況告訴了他們，謝乃恩覺得此人沒有用處了便讓小黃槍斃了德川。
因為仲良被人日本人發現了，所以宮本命人去了他的家，不過幸好仲良提前帶走了秀芬，日本人撲了個空。仲良已經不能再住在原來的家里了，所以他只好帶著秀芬來到了自己的秘密據點，兩人目前只好過著居無定所的日子。
第二天宮本和影佐將軍來到靜安郵局抓捕仲良，郵差不滿他們的行為便進行了反抗，影佐槍殺了兩個帶頭鬧事的郵差，方耀祖聽到了槍聲急忙跑出來緩解了這個局面。
仲良已經不能再回郵局做事了，他決定開始賣煙，兩人在閑聊之余提起了謝乃恩，仲良覺得謝乃恩對秀芬的關心并不只是體恤下屬那么簡單，兩人交談過后仲良告訴秀芬根據這段時間發生的事情，謝乃恩應該就是她的生父。其實秀芬也有過這樣的想法，她將謝乃恩送給母親的手帕拿給了仲良看，此刻秀芬內心是混亂的，她想起了自己的母親，便傷心地哭了起來，仲良見狀很是心疼，便將她攬入了懷中。
仲良趁著秦兆寬家里沒有傭人在的時候偷偷來找蘇麗娜，她想蘇麗娜借了一些錢，蘇麗娜知道仲良身份暴露的事情，于是她將自己全部的錢都給了他，還給了他一份日本人針對蘇北地區的清鄉名單。晚上，徐仲良來到了教堂，他將信交給了神父希望神父幫自己把這封信送到蘇北地區。
秀芬在晚上偷偷進入了謝乃恩家里，簡芳看到了秀芬腳上已經濕透的鞋子，便帶著她去換衣服，還給了她幾身換洗衣服，謝乃恩還讓秀芬通知仲良來見自己。謝乃恩找來仲良的目的就是要與仲良聯手除掉影佐和宮本，仲良同意了謝乃恩的想法，只要除掉影佐和宮本，對國民黨和共黨都有很大的好處。
蘇麗娜將影佐的行蹤告訴了仲良，仲良和秀芬等人提前埋伏在了影佐所在的飯店的門口，蘇麗娜也跟著秦兆寬來赴宴，當影佐現身的那一刻，秀芬和小黃槍殺了他，還有他的隨從，秦兆寬為了保護蘇麗娜受了槍傷。
日本人對秀芬和小黃窮追不舍，小黃犧牲了，秀芬也受了重傷，謝乃恩及時開車趕到從敵人的包圍中帶走了秀芬和仲良，簡芳在隱蔽之處與他們配合著，看到謝乃恩他們安全離開自己也撤退了。