謝乃恩將徐仲良叫到了辦公司，他將報(bào)紙拿給徐仲良看，目的是告訴仲良現(xiàn)在的局勢(shì)很緊張，希望仲良能夠離開，但是仲良表示自己不會(huì)離開這里，一定要與日本人反抗到底。而此時(shí)靜安郵局來了新任的局長，此人名叫方耀祖，因?yàn)殪o安總局已經(jīng)被日本人占領(lǐng)，方耀祖正是日本人派來的局長，現(xiàn)在的謝乃恩為了找到栗林的名單只能答應(yīng)方耀祖自己會(huì)做郵局的副局長。
宮本帶人來到了教堂，他帶走了神父，并且還在這個(gè)神圣的地方進(jìn)行了搜查。被神父在竹機(jī)關(guān)受到了重刑，但是他并沒有將情報(bào)告訴宮本。
徐仲良到聯(lián)絡(luò)站來找老胡，老胡告訴仲良現(xiàn)如今的形勢(shì)很不穩(wěn)定，而且神父也被日本人抓走了，他希望仲良能夠暫時(shí)先避一避，但是仲良給老胡分析了一下目前的情況，他覺得自己還是留下來最合適，老胡聽了仲良的一番話決定將他的話告訴上級(jí)，看上級(jí)如何做決定。仲良現(xiàn)在因?yàn)樽约菏欠褚冯x的事情在煩惱，他不知道自己該如何選擇，而此時(shí)的秀芬也因?yàn)橐c仲良分別非常傷心，畢竟他們相處這么久，一定產(chǎn)生了感情，仲良看出了秀芬對(duì)自己的不舍，于是他告訴秀芬自己會(huì)向上級(jí)請(qǐng)示，他相信上級(jí)會(huì)同意自己留下的，然后兩人緊緊相擁在一起。仲良跟秀芬說了很多的心里話，他告訴秀芬自己內(nèi)心對(duì)日本人的恨，正是因?yàn)檫@種仇恨自己才義無反顧走上這條道路的，同時(shí)仲良也借這個(gè)機(jī)會(huì)將秀芬拉進(jìn)自己的隊(duì)伍，秀芬表示自己愿意跟著仲良一起接受組織的考驗(yàn)。
謝乃恩找來秀芬，他希望秀芬能夠離開，并且安排好了她離開上海路線。秀芬利用這個(gè)機(jī)會(huì)將小羅帶走自己父母結(jié)婚照片的事情說了出來，但是謝乃恩并沒有回答她的問題，只是許諾她如果抗戰(zhàn)結(jié)束自己還活著就將事情告訴她。秀芬希望謝乃恩能夠?qū)⒄掌€給自己，并且將父親讓自己還給謝乃恩的金條還給了他，最后她告訴謝乃恩自己要留下來，不想離開，謝乃恩看出了秀芬對(duì)仲良的心思，也知道她留下來的原因，便沒有再多說，同意了她的要求。
仲良在街上發(fā)現(xiàn)了一則尋人啟事，這正是他們的接頭暗語，于是他來到了教堂見到了新的聯(lián)絡(luò)人布魯克神父。有一天仲良在送信途中被布魯克神父攔下，兩人去了教堂，布魯克神父將布朗恩神父的死訊告訴了仲良，還有香港向日本投降的消息以及一些重要的情報(bào)。
秀芬覺得仲良一定要學(xué)會(huì)開槍，于是她打算教仲良學(xué)開槍，但是仲良剛開始練習(xí)的時(shí)候狀態(tài)并不是很好，他想要放棄但是卻被秀芬拒絕了，在秀芬的幫助下，仲良練習(xí)得越來越好。
謝乃恩將仲良秘密約到了地地斯咖啡館，他終于知道了當(dāng)初仲良向自己請(qǐng)教地理問題原來就是查出日本人的陰謀，他對(duì)仲良刮目相看。其實(shí)謝乃恩找仲良的目的并不是為了夸贊他，而是想著和仲良一起將國際紅十字會(huì)滯留在上海的援華物資偷運(yùn)回來，并且還會(huì)分給仲良一部分醫(yī)療器械和青霉素，讓仲良運(yùn)回蘇北。這些話讓仲良動(dòng)心了，但是因?yàn)榧o(jì)律的原因他向蘇麗娜匯報(bào)了這個(gè)情況。
蘇麗娜并不同意仲良幫謝乃恩這個(gè)忙，因?yàn)檫@樣會(huì)暴露了共黨的運(yùn)輸通道，但是仲良并不是要?jiǎng)佑霉颤h的運(yùn)輸通道，而是要利用大東亞洋行這個(gè)通道，他需要蘇麗娜幫自己辦一張通行證，蘇麗娜這才恍然大悟，于是便答應(yīng)了仲良的要求。實(shí)際上謝乃恩并不是真心要將藥物分給仲良，而是打算利用分藥物的機(jī)會(huì)將共黨的人除掉。
蘇麗娜約仲良在老地方見面，她將自己辦好的貨物通行證給了仲良，當(dāng)仲良將這個(gè)通行證拿給謝乃恩的時(shí)候，謝乃恩才明白原來仲良并不會(huì)啟用共黨的運(yùn)輸通道，自己還真是小看了他。仲良其實(shí)已經(jīng)看出了謝乃恩的陰謀，仲良并沒有按照他的計(jì)劃將貨物運(yùn)輸?shù)街付ǖ牡攸c(diǎn)，謝乃恩得知情況之后非常氣憤，他讓小黃通知仲良在小河邊與自己見面，謝乃恩剛見到仲良就拿槍對(duì)準(zhǔn)了他的頭，不料秀芬卻出現(xiàn)在謝乃恩的身后，她讓謝乃恩將槍放下，并且告訴他自己是在執(zhí)行他的命令，謝乃恩這才把槍交給了秀芬，然后他讓秀芬去一旁警戒，仲良將事情的來龍去脈告訴了謝乃恩，謝乃恩聽了仲良的話竟無言以對(duì)。
宮本他們已經(jīng)得知了從老計(jì)胃中找到的紙片碎紙屑并非那份名單，所以那份名單一定還在上海的某一個(gè)角落，宮本知道徐仲良也在找那份名單，于是他打算利用仲良來找到那份名單。
謝乃恩決定和仲良、秀芬還有小黃去日租界抓從東京回來的日本技術(shù)人員，目的就是知道老計(jì)是否真的把名單吞進(jìn)了肚子里面。謝乃恩他們綁架了法醫(yī)，但是消息很快就傳到了宮本的耳朵里。
謝乃恩和仲良他們將法醫(yī)德川捆綁起來，他們鞭打德川逼著他說出化驗(yàn)的結(jié)果，其實(shí)德川并不知道具體的情況，只將自己所知道的情況告訴了他們，謝乃恩覺得此人沒有用處了便讓小黃槍斃了德川。
因?yàn)橹倭急蝗巳毡救税l(fā)現(xiàn)了，所以宮本命人去了他的家，不過幸好仲良提前帶走了秀芬，日本人撲了個(gè)空。仲良已經(jīng)不能再住在原來的家里了，所以他只好帶著秀芬來到了自己的秘密據(jù)點(diǎn)，兩人目前只好過著居無定所的日子。
第二天宮本和影佐將軍來到靜安郵局抓捕仲良，郵差不滿他們的行為便進(jìn)行了反抗，影佐槍殺了兩個(gè)帶頭鬧事的郵差，方耀祖聽到了槍聲急忙跑出來緩解了這個(gè)局面。
仲良已經(jīng)不能再回郵局做事了，他決定開始賣煙，兩人在閑聊之余提起了謝乃恩，仲良覺得謝乃恩對(duì)秀芬的關(guān)心并不只是體恤下屬那么簡單，兩人交談過后仲良告訴秀芬根據(jù)這段時(shí)間發(fā)生的事情，謝乃恩應(yīng)該就是她的生父。其實(shí)秀芬也有過這樣的想法，她將謝乃恩送給母親的手帕拿給了仲良看，此刻秀芬內(nèi)心是混亂的，她想起了自己的母親，便傷心地哭了起來，仲良見狀很是心疼，便將她攬入了懷中。
仲良趁著秦兆寬家里沒有傭人在的時(shí)候偷偷來找蘇麗娜，她想蘇麗娜借了一些錢，蘇麗娜知道仲良身份暴露的事情，于是她將自己全部的錢都給了他，還給了他一份日本人針對(duì)蘇北地區(qū)的清鄉(xiāng)名單。晚上，徐仲良來到了教堂，他將信交給了神父希望神父幫自己把這封信送到蘇北地區(qū)。
秀芬在晚上偷偷進(jìn)入了謝乃恩家里，簡芳看到了秀芬腳上已經(jīng)濕透的鞋子，便帶著她去換衣服，還給了她幾身換洗衣服，謝乃恩還讓秀芬通知仲良來見自己。謝乃恩找來仲良的目的就是要與仲良聯(lián)手除掉影佐和宮本，仲良同意了謝乃恩的想法，只要除掉影佐和宮本，對(duì)國民黨和共黨都有很大的好處。
蘇麗娜將影佐的行蹤告訴了仲良，仲良和秀芬等人提前埋伏在了影佐所在的飯店的門口，蘇麗娜也跟著秦兆寬來赴宴，當(dāng)影佐現(xiàn)身的那一刻，秀芬和小黃槍殺了他，還有他的隨從，秦兆寬為了保護(hù)蘇麗娜受了槍傷。
日本人對(duì)秀芬和小黃窮追不舍，小黃犧牲了，秀芬也受了重傷，謝乃恩及時(shí)開車趕到從敵人的包圍中帶走了秀芬和仲良，簡芳在隱蔽之處與他們配合著，看到謝乃恩他們安全離開自己也撤退了。