徐仲良借著給蘇麗娜送信的機會來到了她的住處，蘇麗娜看到了仲良來送信知道他一定帶來了情報，于是她借口讓仲良幫自己送信的機會將他帶到了書房，仲良將栗林的死訊告訴了蘇麗娜，并且向她詢問秦兆寬的近況，蘇麗娜并沒有發現秦兆寬最近的異常之處。徐仲良無意中發現了秦兆寬書桌上的一份4月14日的紐約時報，他從這份報紙中看出了端倪，原來秦兆寬會留著這份報紙，正是因為上面有和栗林相關的內容，從報紙上徐仲良發現了與栗林最后接觸的人是一位名叫理查德的記者，他堅信這個記者一定知道栗林那份名單的事情，于是他立即將消息告訴了老潘，老潘決定開始調查理查德。
與此同時，水谷也從總部的電報中得知了理查德這個人，于是他開始命令宮本抓捕這個人。目前國共還有日本人三方都通過調查得到了理查德的消息以及活動范圍，他們決定立即展開行動，上海又將迎來一場腥風血雨。
小羅帶人已經埋伏在了理查德工作地點的外面，就在這時宮本也帶人趕到了，理查德一出現雙方都準備開槍，這時即將要趕到的徐仲良聽到槍聲之后在同伴的掩護下先行撤離，理查德聽到了槍聲不知所措，最后死在了這場槍戰之中。宮本發現理查德中彈倒地便立刻撤退了，而此時的秀芬還在理查德的辦公室里，她看到了窗外發生的一切，因為巡捕的到來，小羅沒有顧得上秀芬的安全便帶著人趕緊撤了回來，然后立即向謝乃恩報告了情況。
秀芬將自己從理查德辦公室找到的他與他的情人的合影還有一封寫給他情人的信帶了回來，她第一時間拿給了徐仲良看，因為她知道這是徐仲良所需要的。徐仲良暫時無法理解那封信的內容，便留下了那封信，讓秀芬帶著照片去給謝乃恩交差。
徐仲良看了信按照信上的地址找到了理查德的情人，他打算從這個女人那里得到一些有關于名單藏匿地點的線索，但是這個人對這件事情并不知情，她只告訴徐仲良自己按照理查德的要求將信寄了出去。
水谷得知了吳樂天的大兒子伊藤太郎臨陣脫逃的事情，甚是憤怒，他覺得伊藤太郎一定會來到上海，所以命令宮本嚴密監視吳樂天的一舉一動，只要抓到了伊藤太郎立即將他送上軍事法庭。
吳樂天打算讓徐仲良幫自己將太郎送出上海，于是他趁著請徐仲良吃飯的機會將太郎的地址告訴了仲良，然后又給了他一張日元，他懇求仲良將太郎送到蘇北，徐仲良決定幫助吳樂天這個忙。
秀芬到謝乃恩家里將自己給仲良看照片的事情，謝乃恩知道之后大怒，他狠狠訓斥了秀芬，但是秀芬告訴他自己這是在給仲良贖罪。
秀芬將事情告訴了謝乃恩之后就離開了，謝乃恩知道秀芬生氣了，于是便跟了出去，他追上秀芬之后便請她進了一家咖啡館，但是他不知道這一幕正好被太太簡芳看在眼里。
國民黨和日本人都找到了理查德的情人，因為這個女人聽了徐仲良的忠告，已經離開了家，所以謝乃恩的人和水谷的人都沒能抓到這個女人。
徐仲良按照吳樂天給自己的地址找到了太郎，他給了太郎一些錢，并將吳樂天的情況告訴了太郎，仲良臨走之前告訴太郎不要冒險去找吳樂天，那等于是自投羅網。徐仲良為了幫助太郎離開上海，便親自來找蘇麗娜，希望她能夠幫助自己弄一張通行證，蘇麗娜答應幫助他，但是自己需要一些時間。不料在仲良要離開的時候卻遇上了突然回來的秦兆寬，雖然他們演了一場戲，但是狡猾的秦兆寬已經看出了端倪，但是他并沒有說破。
秀芬喬裝打扮之后回到了無錫老家，年邁的父親見到自己四年未回過家的女兒熱淚盈眶，激動得不得了，他為女兒準備了一桌豐盛的飯菜，父女兩個人聊了很多的話，秀芬借機會向繼父問自己母親當年帶著自己來無錫的原因，只是繼父知道的也并不多，他想起了當初秀芬母親去世之前手中緊握的手絹，于是便將它拿出來給秀芬看。
徐仲良因為表現出色而全面接手了周山的工作，他的代號是“鯰魚”。秦兆寬帶著蘇麗娜去參加宴會，認識了山島和影佐將軍。
徐仲良來到了蘇麗娜指定的地方拿到了通行證，并且蘇麗娜讓仲良將自己要去南京的事情告訴老潘。郵局的郵差老計也是一名共黨的臥底，他接到上峰的指令來到書店見自己的上級，沒想到見到的確是已經時隔五年沒有見面的老潘，他非常激動，同樣他也期待著黨再一次交給自己重要的使命。
老計與老潘見了面，他在等待著上級交給自己的任務，老潘想通過老計找到安德森夫人寄出的信件，老計告訴老潘自己定將竭盡全力。
吳樂天偷偷來見自己的兒子太郎，他訓斥了自己的兒子，因為臨陣逃脫是不可饒恕的，是要被處死的。太郎告訴父親自己不愿意去殺害手無寸鐵的兒童、婦女和老人，他認為這是軍人的恥辱，所以才決定逃跑的。
吳樂天拿出了自己的妻子還有兩個小兒子的靈位牌，此刻他們一家人終于團圓了，吳樂天告訴太郎這三個人都死在了中國，但是都是死在自己同胞手中的，所以他不希望太郎依然被埋葬在這個國家。
徐仲良半夜從床上猛然坐起，他想到了栗林藏名單的地方，就是理查大酒店，他之所以會選擇理查德這個人選正是利用了名字相近這一點，他玩的是文字游戲，于是他第二天馬上找到老潘，將這個消息告訴了他，同時將也從蘇麗娜那里得到的日軍在鹿兒島投彈的訓練的事情告訴了老潘。
老潘告訴徐仲良因為日本人和國民黨都想通過他找到名單的下落，所以徐仲良的處境非常危險，老潘已經為他準備好了退路，徐仲良并不知道此時自己已經被小羅盯上了。
徐仲良剛剛離開，老計就出現了，小羅發現了他便一直跟著他來到了郵局。小羅認出了此人，便立即匯報給了謝乃恩，謝乃恩推測老計被啟用便是因為名單的事情，他命令小羅派人全力盯著老計。
宮本與吳樂天見了面，他告訴吳樂天目前水谷已經知道了太郎的行蹤，于是吳樂天打算和宮本做一個情報交易，他希望太郎被抓回東京坐幾年牢被釋放之后一定要讓他回名古屋，宮本答應了他的條件。然后吳樂天將老計的照片交給了宮本，告訴他這人就是共產黨，這人手中有重要的情報。
老計發現自己被人跟蹤了，但是他并不知道跟蹤自己的人當中既有軍統的人還有日本人。老計成功拿到了那封名單，但是殊不知危險就在自己的身邊。老計被軍統的人圍攻了，雙方展開了槍戰，就在這時宮本也帶人追了過來，場面一片混亂。正在老計無路可逃的時候謝乃恩出現帶走了他，老計不肯交出名單強行下了車，謝乃恩為了得到名單槍殺了老計。