宮本奉水谷信夫的命令來與吳樂天接頭，他告訴吳樂天水谷已經知道了吳夢澤被綁架的事情，吳樂天知道水谷在盯著自己，于是讓宮本回去轉告水谷，希望他能夠按照自己的想法去辦事，要不然就把自己送回日本。
謝乃恩聽從了徐仲良的建議，他果然放吳夢澤回家了，晚上吳夢澤回到了家中，吳樂天看著無恙的兒子非常激動。謝乃恩和妻子簡芳在家里聊天，簡芳覺得就這樣放吳夢澤回家，吳樂天也許并不會有所收斂，但是謝乃恩的想法與她相反，吳樂天為了保證兒子的安全一定會有所收斂，然后兩人又談到了徐仲良，他們彼此都能夠感覺到對方很喜歡徐仲良這個孩子。
晚上吳樂天來徐仲良家里找他出去喝酒，徐仲良問吳樂天怎么知道自己家的地址，是不是跟蹤過自己，吳樂天回答他有些事知道就行了，兩人相視一笑不再多說，然后徐仲良鎖了家門就跟著吳樂天去了酒館。而他們并不知道自己已經被謝乃恩的手下跟蹤，但是與此同時周山也在注意著吳樂天和徐仲良的行蹤，他發現了有人跟蹤這兩個人。
其實吳樂天找徐仲良是為了感謝他，他知道是徐仲良找謝乃恩求情，謝乃恩才放了自己的兒子。徐仲良吃完飯回到家中，周山從窗戶進入了他的臥室，他告訴徐仲良他們被人跟蹤的事情，只是現在還不確定是國民黨的人還是日本人，然后又問了徐仲良他與吳樂天之間的談話內容，徐仲良全部都告訴了周山，周山得知了情況就讓徐仲良趕緊休息，自己要回家了，徐仲良在周山離開之前告訴他自己一定會努力成為像他和爸爸那樣的人。
謝乃恩在郵局門口碰到了徐仲良，他要請徐仲良到自己家里吃飯，本來徐仲良是拒絕的，但是在謝乃恩的再三邀請之下還是答應了他，這一幕正好被周山看到了。謝乃恩為了請徐仲良吃飯，拿出了家里最好的酒，可見他對徐仲良的喜愛和重視，但是他們的這頓飯并沒有吃成，吃飯之前謝乃恩說了一些共產黨的不好之處，這些話激怒了徐仲良，兩人發生了爭吵，徐仲良氣沖沖地離開了，同樣謝乃恩也被徐仲良氣壞了，他認為這個孩子不識抬舉。
巡捕房的埃爾探長來郵局查違禁品，但是被周山攔住了，因為周山確實在庫房里藏了要給共黨的違禁品，所以他不能讓巡捕房的人進去搜查，剛好這一幕被徐仲良看到了，徐仲良從看門的大叔那里得知昨晚謝乃恩曾經到過庫房，于是他便去找謝乃恩理論，他知道這是謝乃恩設的一個局，徐仲良把這件事情的后果告訴了謝乃恩，如果那批違禁品被查到，那么謝乃恩也逃脫不了干系。
水谷和吳樂天秘密見面，吳樂天告訴他郵局里的違禁品只不過是瓷器而已，但是水谷并不相信，吳樂天不管水谷怎么想，他開始跟水谷談條件，只要水谷把吳夢澤送回日本，自己一定會竭盡全力為水谷賣命，水谷沒有想到吳樂天會跟自己談條件，他非常生氣。
簡芳在王站長的辦公室里要人，她想讓王站長給自己派一些人手，但是王站長百般推諉。秀芬是一名國民黨的特工，她奉王站長的命令除掉了田中少佐，回來跟王站長匯報的時候正好被簡芳看到，王站長非常尷尬，便趕緊讓秀芬先離開。
南云由紀子是一名殺手，她刺殺國民黨的頭目未果被捕關押在南京的老虎橋監獄里，她找準了時機殺死了監獄的看守人員逃了出來。這個消息被國民黨方面的得知，委座震怒命令謝乃恩他們全力抓捕這個日本女人。
南云由紀子越獄之后便來找水谷，水谷給她安排了任務，還給了她聯絡的方式，并叮囑她一定不要輕易露面。水谷利用寫信的方式給南云安排任務，恰好這封信是由徐仲良派送的，徐仲良認出了信封上是水谷的筆記，而且還有屬于水谷的香氣，這讓徐仲良起了疑心，并且他發現了收信的人是一個女扮男裝的女人，其實這個女人就是剛剛越獄的南云由紀子，但是共黨并不知情，徐仲良及時把消息告訴了周山，他建議先調查一下這個收信人。
晚上徐仲良回到家里發現了周山留給自己的信息，于是他按照要求來到了指定地點見到了老潘，老潘首先批評了徐仲良的不妥當行為，他告誡徐仲良以后辦事要謹慎考慮，切忌魯莽行動，徐仲良接受了老潘的批評。然后老潘言歸正傳，他向徐仲良詢問了今天那個日本女人的情況，徐仲良根據自己的記憶畫出了她的畫像，他們并不知道這個女人的來路，也不知道水谷跟這個女人的關系，所以此時的他們一頭霧水并不知道該如何去做。
蘇麗娜在由紀子的房子外租了一件房子監視她，但是并沒有發現人進出，晚上徐仲良奉命來配合蘇麗娜執行任務，一開始徐仲良并不知道與自己接頭的人就是蘇麗娜，當他看到蘇麗娜的那一刻非常開心，其實徐仲良早已經喜歡上了這個勇敢聰明的女人。徐仲良和蘇麗娜里應外合搜查了由紀子待過的房子，但是房子里除了燒掉的報紙的灰燼并沒有其他的蛛絲馬跡，徐仲良認為這個女人很不簡單，自己遇上了強勁的對手。
徐仲良一直想著跟蘇麗娜多接觸但是蘇麗娜并不知道這個孩子心里的想法，徐仲良想留下來和蘇麗娜一起監視由紀子，剛開始蘇麗娜并不同意，但是在徐仲良的再三懇求下答應了他。
謝乃恩和徐仲良“合作”
謝乃恩來見簡芳和秀芬，原來秀芬的本名叫洪德馨，謝乃恩了解了秀芬的情況之后，把任務交代給了她，并且給了她相關的資料，還特意叮囑她看完之后一定要燒掉。謝乃恩了解到秀芬還不是正式的國民黨員，于是他告訴秀芬只要完成了這次的任務自己做她的介紹人，秀芬聽了非常高興。
謝乃恩把徐仲良叫到了自己的辦公室，他讓徐仲良給他的上級報告一個消息，那就是越獄的日本女人南云由紀子，他希望他們之間能夠互相交換情報。徐仲良趁著下班的時間找到了周山，把謝乃恩跟自己說的事情告訴了他，周山覺得謝乃恩這樣做一定是在醞釀什么陰謀。
謝乃恩的手下小羅將自己早上在西林巷口看到徐仲良的事情告訴了他，謝乃恩覺得這件事情有蹊蹺，徐仲良身上一定有秘密。
徐仲良將接收水谷信的可疑女人畫了出來，拿給謝乃恩看，謝乃恩一眼就認出來這女人就是越獄的南云由紀子，徐仲良并不知道這個女人的來頭，于是謝乃恩把這個女人曾經的事情告訴了徐仲良，并告訴他這女人是一個高手。謝乃恩把自己的目的直接告訴了徐仲良，他希望能夠與共黨合作，一起殺掉南云由紀子。
徐仲良立即將消息告訴了老潘和周山，老潘覺得南云現在就是一個定時炸彈，不知道這個女人身上有什么秘密任務。徐仲良決定從信件上入手開始查由紀子，他相信自負的水谷一定會再次給由紀子寫信，所以他們一定要密切注意郵局的信件，還有就是被由紀子燒掉的報紙，他覺得這張報紙上一定有水谷告訴南云由紀子的時間和地點，只要找到南云收信當天的報紙，從上面一定可以找到相關的線索，老潘覺得徐仲良的建議是可行的，于是大家開始分頭行動。
徐仲良被人跟蹤監視，晚上他只好偷偷從家里的后窗離開去找周山，兩人一起從報紙上找線索，果然不出他們所料，南云就是從報紙上得知的時間和地點。
徐仲良與周山分開之后并沒有回家而是到了西林巷口給蘇麗娜送信，但是卻被吳樂天看到了，蘇麗娜看了信之后非常傷心，她告訴徐仲良自己想一個人靜一靜，便打發走了徐仲良，徐仲良出門之后并沒有馬上離開，而是坐在了門口，他聽到了蘇麗娜悲傷的哭聲，雖然不知道發生了什么，但是看著蘇麗娜這樣傷心，徐仲良也非常難過。
徐仲良讓謝乃恩幫自己找到了最近幾天的報紙，他要從這些報紙中找到水谷和南云的下一個秘密據點，也就是南云下一次會出現的地方。