謝乃恩因為高先生和日本人的秘密見面徹夜難眠，他決定豁出命也要將高先生與日本人談判的事情攪黃了，他想要給重慶方面發電報匯報情況，但是簡芳并不支持謝乃恩的想法。因為徐仲良的失誤，給共產黨的地下組織造成了嚴重的影響，周山狠狠批評了他。
徐仲良腦海里浮現出老邢掩護自己和周山的畫面，耳邊一直回響著周山訓斥自己的話，他十分地懊悔。南云拿著徐仲良畫得畫像來找水谷，并告訴他這幅畫是出自一個非專業的學生之手，水谷瞬間就想到了徐仲良，于是他命令宮本去徐仲良上過的教會學校去調查。
徐仲良回到家里發現了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家里很過意不去，于是就當掉了耳環買了條魚向他表示感謝，但是徐仲良并不知道秀芬是來監視自己的，仍然很相信她的話。
王站長一直監視著南云由紀子，謝乃恩過來視察了一下情況，此時的南云和水谷正談論著汪精衛，待謝乃恩走后，王站長命令手下瞄準射擊南云由紀子，不料有人替她擋了子彈，救了南云，行動失敗之后王站長趕緊帶著手下撤退。謝乃恩及時把行動失敗的消息告訴了周山，周山覺得以后想要再擊殺南云是難上加難了。此時的謝乃恩想要徐仲良當誘餌引出南云由紀子，周山聽到這樣的話十分憤怒，他告訴謝乃恩自己絕對不會同意他這樣做，然后就氣沖沖地離開了。
水谷因為宮本沒有做好保護工作，一氣之下下了他的槍關他的禁閉。李士武來找秦兆寬，這兩個人果然是日本人的走狗，士武此次拜訪秦兆寬的目的是將日本人派自己監視調查蘇麗娜的事情告訴了秦兆寬，希望他能在汪精衛面前替自己美言幾句。
士武走后秦兆寬馬上過來看望蘇麗娜，他看到了憔悴的蘇麗娜，安慰了她幾句，然后告訴她最好是離開這里，蘇麗娜告訴秦兆寬這里是自己和周楚康的家，自己無處可去，秦兆寬為她出了一個主意，讓她去杭州自己的母親那里，也就是蘇麗娜的姨媽家。
秦兆寬帶著蘇麗娜離開了，坐在秦兆寬的車上蘇麗娜想起了老潘對自己說的話，監視蘇麗娜的人及時把情況告訴了士武，士武馬上就給水谷打電話報告了情況。
水谷派去教會學校查徐仲良的人回來報告消息，因為輟學的人學校沒有保存資料，然后把秀芬住在徐仲良家里的事情告訴了水谷，水谷下令仔細調查這個女人。
水谷把自己關宮本禁閉的事情告訴了松本司令官，松本得知情況之后說話句句諷刺他，弄得水谷心里很不舒服。
小野君來看宮本，他告訴宮本一會兒水谷會來看他，宮本對水谷懲罰自己的行為很不滿。秀芬因為只有良民證被巡捕房抓捕，徐仲良來找埃爾探長要人，卻被告知秀芬要被送回日租界，徐仲良知道如果這樣那么日本人一定會因為逃離居住地殺掉她的，最后徐仲良想辦法擔保了秀芬，他把秀芬帶回家，很生氣地告訴她以后不許再亂跑了，然后就去郵局上班了。
徐仲良和秀芬在家里吃過晚飯之后，他告訴秀芬自己有事出去一趟，一會兒就回來，徐仲良前腳剛走秀芬后腳就跟著出去了，半路上徐仲良感覺到自己被人跟蹤了，然后他從另一條路回了家，秀芬感覺到他發現了自己于是便趕緊回了徐仲良家，徐仲良從家里的窗口看到了秀芬，他開始逐漸打消內心對秀芬的懷疑。
徐仲良確認秀芬在家之后然后就趕去了與老潘和周山見面的地點，徐仲良得知謝乃恩要利用自己去做誘餌，他決定答應謝乃恩的要求。
謝乃恩叫來了秀芬，他想讓秀芬換一個工作，因為這份工作太危險了，但是卻被秀芬強烈反對，謝乃恩無奈之下只好答應了她，然后把小羅從秀芬老家帶回的她愛吃的東西給了她，秀芬非常開心，謝乃恩看著秀芬，眼神里充滿了寵愛。
水谷派南云去見鼴鼠吳樂天，目的就是看看南云眼里的吳樂天是怎樣的，剛一見面吳樂天就知道了水谷派南云來的目的。吳樂天對南云說話并不客氣，句句話都充滿了諷刺，最后兩人不歡而散。
吳樂天喝多了來徐仲良家里找他，讓他陪著自己一起去喝酒，無意中看到了秀芬，他誤認為是徐仲良的妻子，徐仲良見狀趕緊拽走了吳樂天，秀芬見他們離開，她擔心徐仲良的安全便拿了一把槍跟了上去。
吳樂天其實是在裝醉，他故意將南云的消息泄露給徐仲良，徐仲良果然信了他的話，于是馬上找到周山和謝乃恩商量了情況，他們決定利用南云參加龜田一郎的慶生宴的機會殺掉她。吳樂天將南云的會被刺殺的消息打電話告訴了宮本，得知消息的宮本并沒有去立即告訴水谷，謝乃恩和徐仲良他們雙方都在為刺殺南云的行動做準備。
秦兆寬帶著蘇麗娜來參加龜田的生日宴會，他將蘇麗娜介紹給了水谷認識，秦兆寬與龜田見過面之后便帶著蘇麗娜去認識別的客人。宴會上蘇麗娜見南云離開之后便找機會給徐仲良他們通了電話，報告了蘇麗娜的行蹤，得知消息的徐仲良立即行動，他故意讓南云發現自己，果然南云上當了，她下車追蹤徐仲良，已經準備好刺殺南云的王站長見到南云下車便立即讓手下開槍，但是沒想到行動失敗了，他們并沒有成功擊殺南云。南云讓手下掩護自己，然后她去追徐仲良，最后終于追上了徐仲良，就在南云要對徐仲良開槍的緊要關頭秀芬出現了，她擊斃了南云救走了徐仲良，但是在擊斃南云的過程中秀芬也中彈受傷，徐仲良見狀立即帶著秀芬逃走了。
宮本他們分析現場得出了刺客被刺傷的結論，于是水谷下令開始搜索，而徐仲良帶著身受重傷的秀芬找到了一個暫時可以藏身的地方，徐仲良急忙給蘇麗娜打了電話將情況告訴了她。
小羅將今天的情況報告給了謝乃恩，謝乃恩得知是秀芬擊斃了南云并且救了徐仲良，他的臉上并沒有快樂的神情，眼神里充滿了擔憂。蘇麗娜回到家里得知了徐仲良報告的消息，她知道有人受了傷，于是便借了秦兆寬的車出去找徐仲良，奸詐的秦兆寬察覺出了不對勁，于是他去了蘇麗娜的房間，發現少了很多的繃帶還有藥物。蘇麗娜到了虹口，她受到了日本人的嚴格檢查。