郵局的亞瑟夫局長(zhǎng)回到家里發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨的謝乃恩帶人在自己的家里，而且挾持了自己的夫人，謝乃恩的目的是為了送他回國(guó)，自己坐上郵局局長(zhǎng)的寶座，并且還給了亞瑟夫一筆錢。沒(méi)出幾天，謝乃恩如愿以償坐上了局長(zhǎng)的寶座。
謝乃恩跟所有的員工都打了招呼，周山給他留下了很深的印象，他認(rèn)為這個(gè)人一定不簡(jiǎn)單，因?yàn)樗难凵裰型钢还蓤?jiān)定和執(zhí)著。徐仲良也成為了一名郵差，他也成為了地下共產(chǎn)黨的一員，周山帶著徐仲良來(lái)到了他父親徐德林生前的秘密聯(lián)絡(luò)據(jù)點(diǎn)，今后他就要在這里工作，并且自己也會(huì)教給他一些地下黨工作需要注意的問(wèn)題，然后周山帶著徐仲良來(lái)到了停尸房，目的是要鍛煉他，因?yàn)樾熘倭加幸环N怪病，他一聞到血腥味或者看到尸體就會(huì)有很強(qiáng)烈的生理反應(yīng)。
謝乃恩上任的當(dāng)天，就派人謀殺了亞瑟夫，周山帶著徐仲良來(lái)看亞瑟夫的尸體，周山通過(guò)亞瑟夫的脖子上的傷痕得知他的死很蹊蹺，而且與謝乃恩有很大的關(guān)系。當(dāng)他們從停尸房出來(lái)的時(shí)候，徐仲良聞到了謝乃恩身上的煙味，于是周山命令徐仲良離開(kāi)，而周山在一個(gè)屋子里發(fā)現(xiàn)了謝乃恩，兩人槍口相對(duì)，此刻的謝乃恩確定了周山就是共產(chǎn)黨。兩人并沒(méi)有開(kāi)槍，而且謝乃恩還放走了周山。
水谷這邊一直派宮本監(jiān)視著郵局還有徐仲良，他得知徐仲良現(xiàn)在接了徐德林的班，覺(jué)得這個(gè)事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，于是便讓宮本加強(qiáng)對(duì)徐仲良的監(jiān)視。徐仲良一直想知道蘇麗娜的消息，但是周山因?yàn)榧o(jì)律的關(guān)系不告訴自己，于是他就自己去跟蹤蘇麗娜，但是被蘇麗娜發(fā)現(xiàn)了，蘇麗娜警告他以后不要跟蹤自己了，這樣會(huì)給他帶來(lái)麻煩。徐仲良不知道自己已經(jīng)被日本人監(jiān)視，而他跟蹤蘇麗娜一直被日本人看在眼里，沒(méi)想到徐仲良的行為這給蘇麗娜帶來(lái)了麻煩，水谷得到消息之后馬上派人去抓捕蘇麗娜。
不過(guò)幸好蘇麗娜謹(jǐn)慎，沒(méi)有落入日本人的手中。秦兆寬是蘇麗娜的表哥，他剛來(lái)到上海就找到了蘇麗娜的家，認(rèn)識(shí)了蘇麗娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共產(chǎn)黨的地下黨員。受傷的蘇麗娜回到了家里見(jiàn)到了已有十年未見(jiàn)過(guò)面的秦兆寬非常激動(dòng)，三個(gè)人寒暄了幾句，秦兆寬因?yàn)橛屑s會(huì)就先離開(kāi)了，他離開(kāi)之后，楚康發(fā)現(xiàn)蘇麗娜的臉色很難看，便向她詢問(wèn)了情況，得知蘇麗娜受了傷，于是周楚康便幫她處理傷口。
海關(guān)的吳樂(lè)天因?yàn)椴脝T被分配到了郵局，這一天他來(lái)找郵局報(bào)道，謝乃恩看他資歷很深又是一個(gè)會(huì)計(jì)，于是破例在財(cái)務(wù)科給他安排了一個(gè)副職，吳樂(lè)天欣喜萬(wàn)分，對(duì)謝乃恩表示了感謝。
徐仲良在路上遇到了謝乃恩，謝乃恩要請(qǐng)他吃飯，可是徐仲良并不愿意跟他一起吃飯，他剛要離開(kāi)，卻被謝乃恩的手下攔住了去路，無(wú)奈之下徐仲良只好跟著謝乃恩進(jìn)了飯店。謝乃恩已經(jīng)觀察了徐仲良好幾天，他知道徐仲良這個(gè)人很有才華也很有能力，他打算讓徐仲良成為了自己的人，為自己辦事。
謝乃恩通過(guò)和徐仲良的一番談話，他發(fā)現(xiàn)徐仲良果然是一個(gè)人才，自己果然沒(méi)有看錯(cuò)人，于是要拉攏他的決心更加堅(jiān)定了，只可惜徐仲良并不想跟謝乃恩共事，因?yàn)橹x乃恩是國(guó)民黨，自己的父親是一名共產(chǎn)黨，當(dāng)年父親的很多朋友和戰(zhàn)友都是被國(guó)民黨害死的，所以徐仲良根本就不想跟謝乃恩有過(guò)多的牽扯，他說(shuō)完了自己想說(shuō)的話便起身離開(kāi)，他臨走之前謝乃恩邀請(qǐng)他去自己家里過(guò)春節(jié)，但是被徐仲良拒絕了。
吳樂(lè)天其實(shí)是被水谷派來(lái)跟蹤監(jiān)視徐仲良的，他一直密切地注意著徐仲良的行蹤，而此時(shí)的徐仲良并不知道自己已經(jīng)被人跟蹤了。徐仲良在幫著老陳整理信件的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了蘇麗娜的信，于是他偷偷留下了信并按照信上的地址找到了蘇麗娜的住處。徐仲良聞到了屬于蘇麗娜的香水味，他非常的開(kāi)心，因?yàn)樘K麗娜并沒(méi)有犧牲，于是他趕緊把這個(gè)消息告訴了周山。
吳樂(lè)天因?yàn)闆](méi)有在規(guī)定的時(shí)間與水谷見(jiàn)面，水谷只好親自來(lái)找他，但是沒(méi)想到吳樂(lè)天因此很生氣，他覺(jué)得水谷太沒(méi)有耐心了。吳樂(lè)天把自己這幾天調(diào)查郵局賬目的情況告訴了水谷，他發(fā)現(xiàn)了郵局有一條秘密運(yùn)輸通道，并且把這個(gè)秘密通道的地址給了水谷。
馬上就要過(guò)年了，郵局的所有員工都很開(kāi)心，大家都在為新年做準(zhǔn)備，謝乃恩給大家拜了一個(gè)早年，并讓大家早點(diǎn)回家過(guò)年。吳樂(lè)天看著徐仲良是一個(gè)人，于是便邀請(qǐng)他去自己家里過(guò)年，徐仲良答應(yīng)了他，然后兩個(gè)人便一起回家了。兩人吃完了飯之后吳樂(lè)天拿出了一副撲克牌，通過(guò)玩牌他發(fā)現(xiàn)了徐仲良的過(guò)人之處，徐仲良能夠快速地記住每一張牌，這讓吳樂(lè)天對(duì)他刮目相看。吳樂(lè)天跟徐仲良聊了一會(huì)，便提議帶著他去一個(gè)地方，徐仲良不知道他要帶著自己去哪里，出于好奇還是跟著一起去了。
水谷沒(méi)有聽(tīng)從吳樂(lè)天的建議，他私自做主帶人炸掉了國(guó)民黨的秘密運(yùn)輸通道也就是靜安寺倉(cāng)庫(kù)，謝乃恩得知了消息之后馬上趕過(guò)去調(diào)查情況，沒(méi)想到在路上遇到了吳樂(lè)天和徐仲良，他感覺(jué)有些蹊蹺，于是便讓司機(jī)開(kāi)車跟著他們。
吳樂(lè)天帶著徐仲良來(lái)到了du場(chǎng)，因?yàn)樾熘倭汲诔Ｈ说哪芰λ嘈判熘倭家欢梢猿蔀閐u桌上的贏家，吳樂(lè)天把du牌的技巧慢慢地教給徐仲良，果然徐仲良沒(méi)有讓吳樂(lè)天失望，他幫著吳樂(lè)天贏了很多錢。謝乃恩跟著吳樂(lè)天和徐仲良進(jìn)了du場(chǎng)，并且跟他們一起玩了起來(lái)，在徐仲良的協(xié)助下謝乃恩贏了錢，玩了幾把之后就離開(kāi)了，出來(lái)之后謝乃恩告訴手下，靜安寺倉(cāng)庫(kù)的事情就是吳樂(lè)天干的，只要是接近徐仲良的人一定是別有居心，當(dāng)然自己也不例外，謝乃恩的手下明白了他的意思，于是便去悄悄跟蹤徐仲良和吳樂(lè)天。
謝乃恩回到家中，正好他的夫人還沒(méi)有休息，兩人說(shuō)起了今天的事情，謝乃恩通過(guò)今晚對(duì)吳樂(lè)天的觀察得知他就是水谷派來(lái)的日本特工，他的夫人很懷疑他的判斷，謝乃恩告訴她現(xiàn)在接近徐仲良的有三種人，一是共產(chǎn)黨，二是國(guó)民黨，三是日本人，所以自己很肯定吳樂(lè)天就是日本特工。
周山和徐仲良一起吃年夜飯，徐仲良把自己跟著吳樂(lè)天去du場(chǎng)的事情告訴了周山，周山告誡徐仲良不要沉迷其中，然后繼續(xù)問(wèn)徐仲良有什么發(fā)現(xiàn)，徐仲良告訴周山自己昨天看到吳樂(lè)天寫(xiě)的春聯(lián)，發(fā)現(xiàn)了他寫(xiě)的字透著日本書(shū)法的筆意，周山聽(tīng)了徐仲良的話覺(jué)得這個(gè)人就是日本人派來(lái)的特工，而徐仲良也是這樣認(rèn)為的。
周山找到老潘把徐仲良說(shuō)的情況告訴了他，老潘分析這個(gè)日本特工是在向徐仲良傳授一種傳遞情報(bào)的理念，老潘分析出吳樂(lè)天現(xiàn)在是想著自保，想讓共黨放自己一條生路，于是他和周山商量決定試著拉攏吳樂(lè)天。
謝乃恩的手下調(diào)查了吳樂(lè)天，他有一個(gè)20歲的兒子叫做吳夢(mèng)澤，在銀行工作是行長(zhǎng)的秘書(shū)，而且炸掉倉(cāng)庫(kù)這件事情是日本的竹機(jī)關(guān)干的，為了給死在倉(cāng)庫(kù)的兄弟們報(bào)仇，謝乃恩打算先教訓(xùn)一下吳樂(lè)天。謝乃恩的手下綁架了吳夢(mèng)澤，并且還讓人炸了吳樂(lè)天的家，吳樂(lè)天看到自己的家里被炸，又不見(jiàn)兒子的蹤影，于是他趕緊跑到吳夢(mèng)澤工作的銀行找人，卻被告知吳夢(mèng)澤下午和幾個(gè)人出去之后一直到現(xiàn)在都沒(méi)有回來(lái)。
走投無(wú)路的吳樂(lè)天只好來(lái)找徐仲良，徐仲良給他分析了一下今天的事情，告訴他這些人只是為了想給他一個(gè)教訓(xùn)，所以吳夢(mèng)澤不會(huì)有生命危險(xiǎn)，吳樂(lè)天這才放了心。徐仲良親自來(lái)拜訪謝乃恩，其實(shí)他來(lái)的目的是想替吳樂(lè)天求情，他希望謝乃恩能夠放了吳夢(mèng)澤，但是謝乃恩似乎并不情愿。
水谷派宮本來(lái)與吳樂(lè)天接頭，吳樂(lè)天借著這個(gè)機(jī)會(huì)告訴宮本，他們都是水谷的一顆棋子，都是犧牲品，這讓宮本的內(nèi)心有一些恐懼，他不希望自己落到跟吳樂(lè)天一樣的下場(chǎng)。