郵局的亞瑟夫局長回到家里發現國民黨的謝乃恩帶人在自己的家里，而且挾持了自己的夫人，謝乃恩的目的是為了送他回國，自己坐上郵局局長的寶座，并且還給了亞瑟夫一筆錢。沒出幾天，謝乃恩如愿以償坐上了局長的寶座。
謝乃恩跟所有的員工都打了招呼，周山給他留下了很深的印象，他認為這個人一定不簡單，因為他的眼神中透著一股堅定和執著。徐仲良也成為了一名郵差，他也成為了地下共產黨的一員，周山帶著徐仲良來到了他父親徐德林生前的秘密聯絡據點，今后他就要在這里工作，并且自己也會教給他一些地下黨工作需要注意的問題，然后周山帶著徐仲良來到了停尸房，目的是要鍛煉他，因為徐仲良有一種怪病，他一聞到血腥味或者看到尸體就會有很強烈的生理反應。
謝乃恩上任的當天，就派人謀殺了亞瑟夫，周山帶著徐仲良來看亞瑟夫的尸體，周山通過亞瑟夫的脖子上的傷痕得知他的死很蹊蹺，而且與謝乃恩有很大的關系。當他們從停尸房出來的時候，徐仲良聞到了謝乃恩身上的煙味，于是周山命令徐仲良離開，而周山在一個屋子里發現了謝乃恩，兩人槍口相對，此刻的謝乃恩確定了周山就是共產黨。兩人并沒有開槍，而且謝乃恩還放走了周山。
水谷這邊一直派宮本監視著郵局還有徐仲良，他得知徐仲良現在接了徐德林的班，覺得這個事情并沒有那么簡單，于是便讓宮本加強對徐仲良的監視。徐仲良一直想知道蘇麗娜的消息，但是周山因為紀律的關系不告訴自己，于是他就自己去跟蹤蘇麗娜，但是被蘇麗娜發現了，蘇麗娜警告他以后不要跟蹤自己了，這樣會給他帶來麻煩。徐仲良不知道自己已經被日本人監視，而他跟蹤蘇麗娜一直被日本人看在眼里，沒想到徐仲良的行為這給蘇麗娜帶來了麻煩，水谷得到消息之后馬上派人去抓捕蘇麗娜。
不過幸好蘇麗娜謹慎，沒有落入日本人的手中。秦兆寬是蘇麗娜的表哥，他剛來到上海就找到了蘇麗娜的家，認識了蘇麗娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共產黨的地下黨員。受傷的蘇麗娜回到了家里見到了已有十年未見過面的秦兆寬非常激動，三個人寒暄了幾句，秦兆寬因為有約會就先離開了，他離開之后，楚康發現蘇麗娜的臉色很難看，便向她詢問了情況，得知蘇麗娜受了傷，于是周楚康便幫她處理傷口。
海關的吳樂天因為裁員被分配到了郵局，這一天他來找郵局報道，謝乃恩看他資歷很深又是一個會計，于是破例在財務科給他安排了一個副職，吳樂天欣喜萬分，對謝乃恩表示了感謝。
徐仲良在路上遇到了謝乃恩，謝乃恩要請他吃飯，可是徐仲良并不愿意跟他一起吃飯，他剛要離開，卻被謝乃恩的手下攔住了去路，無奈之下徐仲良只好跟著謝乃恩進了飯店。謝乃恩已經觀察了徐仲良好幾天，他知道徐仲良這個人很有才華也很有能力，他打算讓徐仲良成為了自己的人，為自己辦事。
謝乃恩通過和徐仲良的一番談話，他發現徐仲良果然是一個人才，自己果然沒有看錯人，于是要拉攏他的決心更加堅定了，只可惜徐仲良并不想跟謝乃恩共事，因為謝乃恩是國民黨，自己的父親是一名共產黨，當年父親的很多朋友和戰友都是被國民黨害死的，所以徐仲良根本就不想跟謝乃恩有過多的牽扯，他說完了自己想說的話便起身離開，他臨走之前謝乃恩邀請他去自己家里過春節，但是被徐仲良拒絕了。
吳樂天其實是被水谷派來跟蹤監視徐仲良的，他一直密切地注意著徐仲良的行蹤，而此時的徐仲良并不知道自己已經被人跟蹤了。徐仲良在幫著老陳整理信件的時候發現了蘇麗娜的信，于是他偷偷留下了信并按照信上的地址找到了蘇麗娜的住處。徐仲良聞到了屬于蘇麗娜的香水味，他非常的開心，因為蘇麗娜并沒有犧牲，于是他趕緊把這個消息告訴了周山。
吳樂天因為沒有在規定的時間與水谷見面，水谷只好親自來找他，但是沒想到吳樂天因此很生氣，他覺得水谷太沒有耐心了。吳樂天把自己這幾天調查郵局賬目的情況告訴了水谷，他發現了郵局有一條秘密運輸通道，并且把這個秘密通道的地址給了水谷。
馬上就要過年了，郵局的所有員工都很開心，大家都在為新年做準備，謝乃恩給大家拜了一個早年，并讓大家早點回家過年。吳樂天看著徐仲良是一個人，于是便邀請他去自己家里過年，徐仲良答應了他，然后兩個人便一起回家了。兩人吃完了飯之后吳樂天拿出了一副撲克牌，通過玩牌他發現了徐仲良的過人之處，徐仲良能夠快速地記住每一張牌，這讓吳樂天對他刮目相看。吳樂天跟徐仲良聊了一會，便提議帶著他去一個地方，徐仲良不知道他要帶著自己去哪里，出于好奇還是跟著一起去了。
水谷沒有聽從吳樂天的建議，他私自做主帶人炸掉了國民黨的秘密運輸通道也就是靜安寺倉庫，謝乃恩得知了消息之后馬上趕過去調查情況，沒想到在路上遇到了吳樂天和徐仲良，他感覺有些蹊蹺，于是便讓司機開車跟著他們。
吳樂天帶著徐仲良來到了du場，因為徐仲良超于常人的能力他相信徐仲良一定可以成為du桌上的贏家，吳樂天把du牌的技巧慢慢地教給徐仲良，果然徐仲良沒有讓吳樂天失望，他幫著吳樂天贏了很多錢。謝乃恩跟著吳樂天和徐仲良進了du場，并且跟他們一起玩了起來，在徐仲良的協助下謝乃恩贏了錢，玩了幾把之后就離開了，出來之后謝乃恩告訴手下，靜安寺倉庫的事情就是吳樂天干的，只要是接近徐仲良的人一定是別有居心，當然自己也不例外，謝乃恩的手下明白了他的意思，于是便去悄悄跟蹤徐仲良和吳樂天。
謝乃恩回到家中，正好他的夫人還沒有休息，兩人說起了今天的事情，謝乃恩通過今晚對吳樂天的觀察得知他就是水谷派來的日本特工，他的夫人很懷疑他的判斷，謝乃恩告訴她現在接近徐仲良的有三種人，一是共產黨，二是國民黨，三是日本人，所以自己很肯定吳樂天就是日本特工。
周山和徐仲良一起吃年夜飯，徐仲良把自己跟著吳樂天去du場的事情告訴了周山，周山告誡徐仲良不要沉迷其中，然后繼續問徐仲良有什么發現，徐仲良告訴周山自己昨天看到吳樂天寫的春聯，發現了他寫的字透著日本書法的筆意，周山聽了徐仲良的話覺得這個人就是日本人派來的特工，而徐仲良也是這樣認為的。
周山找到老潘把徐仲良說的情況告訴了他，老潘分析這個日本特工是在向徐仲良傳授一種傳遞情報的理念，老潘分析出吳樂天現在是想著自保，想讓共黨放自己一條生路，于是他和周山商量決定試著拉攏吳樂天。
謝乃恩的手下調查了吳樂天，他有一個20歲的兒子叫做吳夢澤，在銀行工作是行長的秘書，而且炸掉倉庫這件事情是日本的竹機關干的，為了給死在倉庫的兄弟們報仇，謝乃恩打算先教訓一下吳樂天。謝乃恩的手下綁架了吳夢澤，并且還讓人炸了吳樂天的家，吳樂天看到自己的家里被炸，又不見兒子的蹤影，于是他趕緊跑到吳夢澤工作的銀行找人，卻被告知吳夢澤下午和幾個人出去之后一直到現在都沒有回來。
走投無路的吳樂天只好來找徐仲良，徐仲良給他分析了一下今天的事情，告訴他這些人只是為了想給他一個教訓，所以吳夢澤不會有生命危險，吳樂天這才放了心。徐仲良親自來拜訪謝乃恩，其實他來的目的是想替吳樂天求情，他希望謝乃恩能夠放了吳夢澤，但是謝乃恩似乎并不情愿。
水谷派宮本來與吳樂天接頭，吳樂天借著這個機會告訴宮本，他們都是水谷的一顆棋子，都是犧牲品，這讓宮本的內心有一些恐懼，他不希望自己落到跟吳樂天一樣的下場。