李密將檄文傳送天下，歷數隋煬帝十大罪狀。“罄南山之竹，書罪無窮，決東海之波，流惡難盡”，李密的檄文讓李世民感嘆不已。?李世民和大哥李建成分析天下形勢，決定勸父親李淵招募義兵，推翻大隋，安定天下。李淵大怒，欲將李世民交給朝廷。李世民曉之大義，動之親情。李淵雖放了李世民，但嚴厲告誡他：不許再有任何非分之想，身為大隋臣子，任何時候都要為大隋盡忠。?李世民廣散錢財，私下結識有志之士。其中有兩個重要的人物，一個是晉陽宮副宮監裴寂，另一個是晉陽令劉文靜。?月容公主思念李世民，又加之水土不服，病倒在江都。隋煬帝認為月容的病根是思念李世民，欲召李世民來江都做左翊衛大將軍，月容公主說她永遠不見李世民。?劉文靜因為與李密聯姻，被關進太原的牢獄。李世民到牢獄探視他，向他尋求安定天下的計謀。?李世民依照劉文靜的謀略，瞞著父親，將志同道合者安插在太原各級擔任要職。?虞世基接到太原副留守王威和高君雅的密報，說李淵有叛逆之舉，派封德彝前往太原捉拿李淵。?朝廷使臣封德彝突然出現在河東，收了李建成的兵權，將軍隊交給了從潼關趕來的屈突通。
北胡軍隊進犯馬邑，太原副帥高君雅兵敗，遭到李淵訓斥，高君雅心懷不滿。?李世民收到大哥建成的加急密信，說朝廷的使臣馬上就要到太原，追查父親，罪名是抗擊北胡不利。?李世民勸父親盡早舉義，不要再對朝廷抱有任何幻想，李淵還是猶豫不決。?為了盡快說服父親，李世民請裴寂出面，裴寂不肯。裴寂好賭，李世民陪賭，有意輸給裴寂大筆銀兩。裴寂明白李世民用心，最終答應了李世民的請求。?裴寂請李淵到晉陽宮喝酒，讓宮內的張妃和尹妃陪伴李淵。一覺醒來，李淵才知道這兩個陪了自己一夜的女人是隋煬帝的妃子，大驚失色。裴寂趁機勸說李淵舉義。事以至此，李淵不得不從。李建成、李元吉兄弟和李淵的家人還在河東，為了家人的安危，李淵推遲起事。?與此同時，朝廷使臣封德彝悄悄來到了太原。
馬邑校尉劉武周作亂，殺死太守王仁恭，投靠了北胡。封德彝認為他這個使臣該出面了，于是帶著親兵來到留守府，欲捉拿李淵問罪。李淵托病不出，迎接他的是李世民。李世民告訴封德彝，要見他的父親可以，他可以讓士兵把父親抬出來，“士兵”這兩個字他說了三遍。封德彝見李世民暗藏殺機，乖巧地告辭。?封德彝寫信密調河東軍隊到太原緝拿李淵，屈突通回信說，沒有皇上的詔命，使臣也無權調動河東軍隊。?李世民為防不測，暗自調動兵馬，封德彝雖有察覺，擔心鞭長莫及，未敢驚動李淵，只身離開太原。?李建成通知李家的家眷們，換上百姓衣服，分頭離開河東。屈突通查覺了李家的動向，正告李建成，朝廷有密詔，李家家人不得離開河東半步。