毋端兒的部眾大多是因饑寒交迫被逼造反的窮苦百姓，他們有的為大隋王朝修過東都，開過運河，還有的跟從隋煬帝兩次遠征。為首的俘虜獨孤本心義正辭嚴，痛斥大隋的貪婪吝嗇，并說他堅信大隋會倒下，捧得越高，它倒得越快！?李世民跪在父親面前為義軍將士求情。李建成也幫二弟說話。李淵猶豫再三，最終放走這些俘虜。?隋煬帝大怒，欲抓李淵到洛陽問罪。因北巡在即，虞世基建議隋煬帝，待北巡回來再查處李淵。?隋煬帝北巡，被北胡的三十萬軍隊圍困在雁門城，隋煬帝立刻詔命各地軍隊北上雁門勤王。詔命發出十多天，勤王的大軍遲遲不到，雁門危在旦夕。
雁門的糧食就要吃盡，危難時刻，隋煬帝的女兒月容公主提出下嫁北胡，以救大隋。隋煬帝堅決反對，他寧可戰死，也不愿將自己最心疼的女兒送給北胡人。?潼關左驍衛大將軍屈突通和河東的李世民帶領八萬軍隊到達雁門城外，而其它地方的勤王軍隊依然毫無音信。屈突通決定親率八萬軍隊，以血肉之軀殺開一條血路，保護隋煬帝脫離險地。屈突通手下幾乎所有將軍，對救出皇上毫無信心。李世民說他有退敵良策，即大部軍隊用疑兵之計，虛張聲勢，造成數十萬援軍到達雁門的假象，另一路人馬偷襲敵后，斷敵退路，北胡軍隊將不得不撤。眾人皆認為此乃上策。?隋煬帝聽說勤王的大軍到了，高興異常，帶著群臣來到城頭，他要親眼看著勤王的軍隊如何擊潰北胡人。可沒想到，他不但沒看到勤王軍隊，反而被北胡的軍隊困在了城頭，一時難以脫身。?北胡軍隊攻城越來越猛烈，西城門幾乎失守，北胡的箭支就落在隋煬帝面前。
李世民見北胡不但不退兵，反而加緊攻城，有些沉不住氣，屈突通則認為敵人第二天必定撤兵。?隋煬帝對城外的援軍失去信心，八萬人馬無論如何也無法擊潰三十萬北胡鐵騎！隋煬帝摟著自己的女兒痛哭，他哭大隋，哭女兒，更是哭自己。萬般無奈，隋煬帝只好同意把月容送給北胡王爺。?北胡始畢可汗告訴他的兒子突利，即使得到月容他也不會撤兵，他一定要讓自大狂妄的隋煬帝跪拜在他們腳下。?第二天早晨，送親的隊伍走出雁門城門，月容驚呆了，原野中到處都是隋朝軍隊和他們的旗幟。屈突通告訴隋煬帝，李世民先是用疑兵之計，虛張聲勢，然后出奇兵襲擊北胡后方，北胡大軍被迫撤離雁門。隋煬帝感慨萬分，贊嘆李家父子是大隋的中流砥柱。?隋煬帝在太原晉陽宮召見李淵、李世民，封李淵為太原留守，鎮守重鎮太原，并許諾李世民入朝為官。?月容和李世民再次見面，她對李世民說，她的心一直伴隨著李世民。李世民告訴月容，他心里也一直惦記著月容。