李元吉和裴寂為推卸責任，皆謊稱劉武周兵力強大，不可戰勝。李淵打算放棄河東、太原，據黃河之險，阻止劉武周西進。李世民不同意父親的決定，說太原是王業之基，河東殷實乃唐朝的糧倉，都不可放棄。他請兵三萬，討伐劉武周。李世民率軍東渡黃河，于劉武周的將帥宋金剛對峙，敵出即退，敵退復進。兩軍相持近一年，終于磨去了宋金剛的銳氣，李世民連敗敵軍，殺死了宋金剛，俘獲了宋金剛手下悍將尉遲敬德。劉武周逃往北胡。?李建成由于親近諂媚小人，開始嫉妒李世民的功勛，猜疑李世民所作所為。王世充屢屢西犯，李淵命李世民率軍討伐王世充。李世民連戰連捷，王世充的屬地紛紛歸屬唐朝，洛陽成了一座孤城。
劉武周的降將叛逃，只有尉遲敬德仍留在唐軍營中，屈突通擔心尉遲敬德反叛，抓了尉遲敬德。李世民用人不疑，親自為尉遲敬德松綁。王世充約李世民在城外魏宣武陵決戰，決戰的前一天，李世民帶數十騎到魏宣武陵察看地形，被王世充一萬軍隊圍困。李世民豪無懼色，一邊調動援軍，一邊帶著數十騎殺進敵陣。尉遲敬德奮力拼殺，多次救下身陷險境的李世民。屈突通率領援軍趕到，消滅了王世充的一萬軍隊，王世充只身逃回洛陽。?李世民命令攻城，王世充的軍隊利用堅固的城池拼命抵抗，唐軍傷亡慘重，仍無法越城池一步。李世民及時調整部署，圍而不打。洛陽城內糧食匱乏，許多百姓以樹皮、泥土充饑。月容離開皇宮在洛陽民間艱難度日，此時和許多百姓一樣，陷入饑餓的困境。城內百姓們都盼望李世民的軍隊能早日進城。
王世充向竇建德的夏朝求救，竇建德親自率數十萬軍隊長途跋涉來到洛陽城外，援救王世充。李世民兩面受敵，且敵眾我寡，蕭瑀、屈突通等人力勸李世民退兵新安城，以險自固。李淵也派李建成來到唐軍大營，詔命李世民撤兵。李世民分析厲害，說服大家，出奇兵，以少勝多，一舉消滅夏朝軍隊，活捉竇建德。王世充膽寒，開城投降。?李世民再次來到隋煬帝的宮殿，感慨萬千，長嘆：呈侈心，窮人欲，斷言路，怎能不亡！李世民下令拆毀隋煬帝建立的豪華宮殿。李世民在洛陽的一所民宅找到了月容，勸月容跟他回長安。月容說她致死也不吃大唐的糧食。月容要學殷商的伯夷、叔齊，她帶著陳四藏匿深山之中，開荒種糧，自己養活自己。