王世充、竇建德與唐朝并立的兩大勁敵被滅，天下自立為王、為帝者，紛紛歸順唐朝，海內平定。李世民功勛卓著，李淵封他為天策上將，位在所有王公之上。李世民征得李淵同意，建立文學館，招募十八個學士入秦王府，討論文集，議論振興大唐之事，徹夜不倦。李元吉對李建成說，李世民廣納人才，談論天下事，是準備奪太子之位，當年太原起兵時，李淵曾許諾李世民，登皇帝位后，立他為太子，只因李世民固執推辭，才立了建成。建成對李元吉的話信以為真。?李建成、李元吉屈意奉承李淵從晉陽宮帶來的張、尹二妃，對其他嬪妃也各有饋贈。嬪妃們紛紛稱贊建成和元吉。李世民攻占洛陽，運回財寶珍物，嬪妃們向李世民索取，李世民一概拒絕。嬪妃們嫉恨李世民，向李淵進讒言，將世民說的一錢不值。李淵逐漸疏遠李世民，親近李建成、李元吉。
李建成的謀臣魏征和王珪對李建成說，只有建立功勛，才能避免李世民奪取太子之位。竇建德的殘部劉黑闥叛亂，李世民打敗了劉黑闥，劉黑闥逃亡北胡，借北胡兵力卷土再來。李建成上奏李淵，收回李世民的軍權，派李元吉統領軍隊。李元吉兵敗，魏征輔佐李建成出兵迎敵，消滅了劉黑闥叛軍。李建成雖然建立了功勛，但和李世民相比還是相差很遠，朝中的重臣仍然和李世民來往密切，李建成認為只靠建立功績難以排除李世民的威脅。?李元吉邀請李世民到府中做客，埋伏刀斧手，欲害李世民。李建成擔心父親事后懲罰他們，還擔心李世民手下悍將眾多，不好收拾，所以阻止了李元吉，說此事不能操之過急。李建成私下招募數千壯士為東宮衛士，以圖長遠之計。百姓的日子漸漸安定下來，大家都稱贊大唐。月容思念李世民，她帶著陳四回到長安。月容在長安開了一家酒館，叫“歸來”酒館。
李淵帶著世民、元吉到玉華山仁智宮休養，把長安暫時交給了太子李建成。建成認為時機難得，和元吉密謀里應外合殺李世民，廢李淵，登皇帝之位。李建成謀亂的消息泄露，李淵用計召李建成到玉華山仁智宮，怒斥建成，并囚禁了他。尹妃、張妃鼓動眾嬪妃為李建成說情，封德彝等隋朝舊臣也聯名上書，力保李建成。李淵本不想殺死自己的親兒子，最終饒恕建成，打算讓建成離開長安到蜀地去做蜀王。?李建成的同黨楊文干作亂，李淵命李世民率兵平息叛亂，并答應李世民，待他凱旋之時，改立他為太子。當李世民得勝返回時，李淵卻再也不提改立太子一事。北胡數十萬軍隊進犯關中，領兵的是頡利和突利兩位可汗。李淵本打算讓李世民領兵退敵，可又輕信讒言，不想讓李世民久掌兵權，所以對如何退敵，猶豫不決。