和大部隊失散的方志敏和警衛員被敵人困在山上的一個山洞里，水米皆無。警衛員想到自己的姐姐家就住在山下，便不顧方志敏的勸阻，偷偷摸下山去找吃的，卻沒想到半路就被國民黨兵抓了起來。國民黨兵用警衛員的姐姐和錢財威逼利誘，意志不堅定的警衛員出賣了方志敏。
有傷在身的方志敏面對數倍于自己的敵人仍然孤軍奮戰，在打光了所有的子彈后不幸被俘。國民黨兵抬著方志敏一路下山來到了鎮上，百姓們自發地聚集在一起，集體抗議給他換轎，讓方志敏感動不已，國民黨軍官只好同意。
與此同時，被圍困在玉琊峰上的趙天明和戰友們，也在與敵人做著最后的殊死搏斗，玉琊峰上不斷響起激烈的槍炮之聲。王耀武此前聽信了易徵禾的預判，認為紅軍的有生力量已經被打擊得消失殆盡，不會再有頑強抵抗，此刻卻對玉琊峰上無休無止的戰斗心生敬畏。
為徹底消滅共產黨，王耀武下令放火燒山。面對四面的熊熊大火，和圍得像鐵桶一樣的國民黨軍隊，趙天明、方遠貴、鄭綠花等同志無所畏懼，同聲高唱著國際歌，以大無畏的英雄氣慨與敵人浴血奮戰，直到用盡最后一顆子彈。
無奈寡不敵眾，大部分戰士都英勇犧牲了，沒有子彈的戰士們寧可相互攙扶著跳下懸崖，也不愿做國民黨的俘虜。玉琊峰上的悲壯和共產黨戰士們的不屈不撓，讓目睹了這一切的國民黨將士們心生敬佩。
粟裕和蘇梅從一個僥幸逃出的傷員口中，得知了趙天明等同志與敵人殊死搏斗到最后一刻的消息，都悲痛不已。粟裕帶領大家為玉琊峰上犧牲的紅軍戰士們敬禮送行。蘇梅想到自己當初誤會了趙天明，如今卻連道歉的機會都沒有了，心中更是悔恨。
等趙天明再次醒來的時候，自己已經身在國民黨的牢房里了，照顧他的是被俘的小兵狗蛋。他頓時明白了自己大難未死，而且國民黨暫時還不想殺掉他，便決定攢足力氣繼續斗爭下去。抓他的國民黨軍官從狗蛋口中得知趙天明是共產黨的高官，便讓手下好吃好喝的伺候著，一心等著把他交上去領賞。
蘇梅主動向粟裕請纓，承擔起深入敵營去尋找省委的任務。她機智地躲過國民黨士兵的盤查，成功與地下黨接上了頭并找到了省委，及時給粟裕帶回了黨的指示，立了大功。
狗蛋因為年紀小，受盡其他老兵的欺負，連飯都吃不上。饑餓難耐之下，狗蛋便偷進廚房吃了給營長留的雞腿，因此被毒打。趙天明看不慣這種欺凌，忍不住上前阻止，救下了狗蛋，還命看守自己的守衛拿來鹽巴和熱水，細心地給狗蛋清理傷口。
令趙天明沒有想到的是，他對狗蛋的一系列舉動，意外地感動了兩個看守他的士兵，二人主動跟趙天明說起了心里話。從與兩個看守士兵的交談中，趙天明領悟到，國民黨的軍隊并不是鐵板一塊，而是一撮捏不攏的沙子。
趙天明言辭激憤地向兩名看守士兵揭露了國民黨的丑惡嘴臉，一席話說得句句在理、鏗鏘有力。再對比國民黨消極抗日的態度，和國民黨將領對手下非打即罵的跋扈作風，兩名看守對國民黨更加不滿了。
周營長因為逮住了共產黨高官趙天明，并呈交給了上司梁旅長，被梁旅長立即從營長提拔為團長。貪功的梁旅長給趙天明準備了一套嶄新的制服，還親自面見趙天明，假意好言相勸并佐以利誘，一心想讓趙天明投降。可意志堅定的趙天明根本不吃他這一套，不僅對新制服不屑一顧，還反唇相譏，把梁旅長譏諷臭罵了一頓。梁旅長偷雞不成反蝕把米，惱羞成怒地把趙天明關押進了杭州監獄。
俞濟時向蔣介石電報請功，匯報自己不但出師大捷，還抓獲了疑似共軍高級領導數人。但因為紅軍的領導在服裝上與戰士幾無差別，所以暫時還不能辨認出確切身份，只落實了一個叫趙天明的參謀長。蔣介石隨即命令易徵禾前去辯認。
趙天明在杭州監獄里見到了許多熟悉的面孔，他們都是自己昔日并肩戰斗過的革命戰友，心下不禁徒增了幾分悲傷。碰巧關押在趙天明隔壁牢房的，就是保衛局長周群。周群第一時間與趙天明取得了聯系，并向他詳細講述了自己被捕的經過。趙天明從周群的口中了解到很多同志沒能突圍成功，死的死俘的俘，心中很是難過。
因為趙天明又臭又硬很難對付，梁旅長便把審訊趙天明的任務交給了俘獲他的周升團長，讓他想辦法撬開趙天明的嘴，意圖通過趙天明達到辨認被關押紅軍真實身份的目的。趙天明連死都不怕，根本不懼周升的嚴刑拷打，還故意稱自己是他升官的恩人，反過來把周升教訓了一番。周升氣急敗壞，用盡酷刑折磨趙天明，可還是沒從他口中審出一個字。難以交差的周升又設計了一出假意槍斃的詭計，把趙天明帶到刑場逼他開口。無奈這招對趙天明還是不起作用，趙天明竟代替周升，主動向士兵下達了行刑口令，把周升氣得七竅生煙，無計可施。
趙天明監舍的隔壁，突然被關進來一個自稱是地下黨宣傳工作者的周禮泉。他非常主動地與趙天明聯系，并向他打探周群的身份，引起了趙天明的警覺。果然沒過多久，周群就被叛徒出賣，身份暴露。趙天明第一個想到了可疑的周禮泉，但他并不知道，自己同時也被關押在此的同志關杰懷疑了。
趙天明、周群等人便被押解到南昌國民黨駐贛綏靖公署軍法處看守所。駐守在此的國民黨早就聽說有個趙天明又臭又硬，便更改掉他本來應該關押的優待號，將趙天明與普通犯人關在一起。趙天明卻因此在監獄中與章文采相遇，戰友相見分外激動。章文采不但告知了趙天明自己被捕的經過，還將方志敏和眾多領導也被俘的消息和盤托出，趙天明聞言頓時如五雷轟頂。
趙天明被方志敏等領導被捕的消息打擊得一時茶飯不思，無望地在床上靜養療傷。犯人集合的時候，趙天明因為心中苦痛，加之本就身上有傷，手腳又全被鐐銬鎖著，在章文采攙扶和勸說下才行動緩慢地走了出來，被管事的看守隨意打罵。趙天明氣不過，與看守理論了起來，還出手制止了看守舉起的皮鞭。同被關押的犯人們見此情景，也紛紛為趙天明和章文采抱不平。這時所長李銘文及時趕到，讓手下給趙天明宣讀了看守所監規，平息了這場紛爭。
李銘文隨后把趙天明單獨帶到辦公室，好意告之他，軍法處看守所要比軍人監獄等地方好很多，否則以趙天明今天的態度，畢定會落得一個無畏犧牲的下場，根本不值得。李銘文同時下令解除了趙天明身上的鐐銬，兩人雖是敵我關系，但對對方都有了一種莫名的敬意。
犯人放風的時候，中央蘇維埃教育部的秘書賀平才經過趙天明身邊時，耳語告之“好漢不吃眼前虧”，可趙天明和章文采此時卻還都不知道他的身份。章文采突然發現了被關在牢中的方志敏和其他軍政領導，立即通知了趙天明。當趙天明看到了方志敏的那一瞬間，仿佛又重新看到了希望，盡管他們都身在國民黨的監牢。趙天明不顧看守士兵的阻攔，強行向方志敏等人蹣跚跑去，同志重逢，趙天明一時難以抑制奪眶而出的淚水。方志敏悉心安慰他，以后要學會與敵人周旋，不能做無謂的犧牲，暫時的烏云遮不住燦爛的陽光，他們終將會迎來革命勝利的那一天，趙天明一一謹記。
和趙天明關在同一監牢的唐克趁人不備，悄悄塞給趙天明一張紙條。趙天明趁夜打開，發現竟然是方志敏捎來的字條，讓趙天明摸清被關押同志們的情況。趙天明為保險起見，先向章文采落實了唐克的身份，得知他是因為蔣介石丟了一份很重要的地圖被懷疑，才被關進來的，現在負責照顧方志敏等人的生活。
趙天明一方面佩服方志敏的工作能力，一方面在章文采的掩護下將情報一一記錄下，通過唐克再回傳給方志敏，至此，方志敏與趙天明通過唐克，建立了我黨在國民黨看守所里的第一條秘密聯絡通道。
另一邊，粟裕帶領的挺進師順利沖破了國民黨的封鎖線，但手中僅存的一部電臺卻在戰斗中被摧毀了，他們因此失去了與中央聯系的唯一途徑。
江西國民報的記者何雨，是一名愛國的熱血青年。她在采訪軍法處處長曹直齋時，當面拋出了國民黨平定的共產黨匪患都關押在何處？方志敏到底是否被捕？等一系列犀利的問題。曹直齋鑒于此等事件屬于高級機密，只用了無可奉告來搪塞。卻沒想到何雨轉頭就將這些全部寫進了報紙。蔣介石看到后大為光火，下級按照對蔣介石批示的理解，決定要公開處理一批匪患，以打壓共產黨人的士氣，而首當其沖的就是方志敏。