華清池賜浴令楊玉環(huán)神清氣爽。同時(shí)玄宗也下定決心要得到楊玉環(huán)。楊玉環(huán)在離開驪山時(shí)，玄宗將《婆羅門樂曲》送給了楊玉環(huán)。玉環(huán)回到壽王府，心中悵然。壽王與其說話，她也常恍惚。玄宗為了讓壽王把玉環(huán)獻(xiàn)出來，對(duì)兒子們講孝經(jīng)。可是，壽王并不明白其中之意。玉真公主為玄宗出計(jì)，要首先得到楊玉環(huán)的芳心，并為其改變名份。?高力士親到咸宜公主府，旁敲側(cè)擊，并說出當(dāng)年三皇子之死。咸宜聰明，了解了高力士的意思。咸宜來到壽王府，對(duì)壽王言明玄宗要其獻(xiàn)出玉環(huán)，好平息當(dāng)年三皇子之事。壽王初聽，如遭電擊，連連報(bào)怨。咸宜言明厲害，壽王猶豫起來。玉真公主定計(jì)，讓楊玉環(huán)先為玄宗之母竇德妃以身奉獻(xiàn)入道，然后在宮中修道觀。玄宗高興，讓高力士立即去對(duì)楊玉環(huán)言明。玉環(huán)聽后，不敢反抗，回到內(nèi)室救助于壽王。壽王亦不敢反抗，楊玉環(huán)傷心至極，但唯有入道。
玄宗得到新寵，武惠妃不可能再被玄宗想起。高力士將武惠妃宮中的余黨一并整治。臨別前，壽王夫妻相對(duì)無言，舉杯告別。宮中道觀的生活枯燥乏味，玉環(huán)郁郁寡歡。玄宗召見，歌舞音樂具有，讓楊玉環(huán)十分開心。玄宗終于得到了楊玉環(huán)。元宵佳節(jié)，玄宗對(duì)于沒給楊玉環(huán)名份十分愧疚，便答應(yīng)與楊玉環(huán)出宮去看燈。宮中不見了皇上，高力士慌了手腳，幸有玉真公主出主意讓去宮外找。?楊玉環(huán)與玄宗正坐在路邊小攤上吃元宵，玉環(huán)想起當(dāng)年小時(shí)候的事，逗得玄宗大笑。玉真公主將二人帶回宮中。從這后，玄宗愈加疏懶朝政，常常不早朝。連李林甫也難見到玄宗的面，更不用說其他的大臣。玄宗與玉環(huán)一同騎馬出游，玄宗問起玉環(huán)的家人，并說要把玉環(huán)三姐接入長(zhǎng)安。玉環(huán)十分高興，出主意把禁衛(wèi)軍甩掉，跑到農(nóng)舍享用田園之樂。成都，楊玉瑤收到圣命，收拾東西準(zhǔn)備去長(zhǎng)安。楊國忠與楊玉瑤話別，并囑咐要玉瑤不要忘記自己。
楊玉環(huán)與玄宗在宮中過著如同新婚夫妻一樣的生活。同時(shí)，也是音樂上的知音。玄宗奏樂，楊玉環(huán)起舞，合作默契。李林甫見風(fēng)駛舵，知道楊玉環(huán)已成新寵，立即獻(xiàn)上南詔進(jìn)貢的百羽裙。楊玉環(huán)穿上此裙，為玄宗獻(xiàn)舞。玄宗將此舞曲賜名為《霓裳羽衣曲》。?安祿山在邊疆大肆收買各方勇士，組成自己的曳落河（健兒）。對(duì)屬地的百姓卻扣其妻女，讓其用珠寶來贖人，以聚斂錢財(cái)。李林甫在家辦公，命人精減上表的數(shù)目。楊慎矜上報(bào)李林甫，華山發(fā)現(xiàn)金礦。但李林甫卻讓楊慎矜去讓李適之上報(bào)玄宗。朝上，李適之上表華山發(fā)現(xiàn)金礦，但李林甫諫言說華山是玄宗命脈所在，不能開采。玄宗認(rèn)為李林甫說的有理，又命李林甫主持人材考試，李適之失寵。?李適之下朝后，將李林甫之計(jì)告訴高力士，并對(duì)高力士說要提醒玄宗。高力士未表態(tài)。江上，韓朝宗、王昌齡、孟浩然與李白偶遇，江上四美會(huì)聚，李白做詩送欲往揚(yáng)州的孟浩然。席間，韓朝宗說起朝廷人材考試，并愿向賀知章舉薦李白。李白應(yīng)允前往。斗雞園，玄宗與女道士楊玉環(huán)同坐同樂，引得眾人側(cè)目。玉瑤來長(zhǎng)安，玉環(huán)立即到驛站接她。兩姐妹說話，玉環(huán)言詞間盡是對(duì)玄宗的愛。但是玉瑤卻擔(dān)心玉環(huán)的未來，并說要為玉環(huán)討封。第二日，玉瑤入宮見玄宗，其間玉瑤婉轉(zhuǎn)地向玄宗為玉環(huán)討封。玄宗哪能聽不出來。玄宗讓兩姐妹放心。賀知章回家，看到李白留詩與拜帖，立即命家仆都去找李白。在酒肆中，李白正在獨(dú)酌，賀知章過來搭腔。經(jīng)酒肆女店主的介紹，李白才知是賀知章。二人遂成忘年交。二十五集?為封楊玉環(huán)為妃,玄宗為壽王瑁挑選了一位新王妃。壽王俸旨完婚。安祿山進(jìn)長(zhǎng)安，硬闖李林甫的宰相府。向李林甫獻(xiàn)上貓眼石，可李林甫不收，讓安祿山將其送于虢國夫人楊玉瑤。楊玉環(huán)正式冊(cè)封為貴妃，皇子、命婦、大臣們各懷鬼胎。安祿山晉見，又裝傻又充愣，逗得楊玉環(huán)、玄宗忍俊不禁。最后還下場(chǎng)與楊玉瑤跳一段胡旋，引得群臣與皇室都笑了。?楊玉環(huán)領(lǐng)舞跳了《霓裳羽衣舞》，玄宗為此舞深深傾倒。李林甫嫉賢妒能，卻狡辯道“野無遺賢”。四川，楊家收到玉環(huán)被封妃的消息。楊家人被接入進(jìn)京，均被封官爵。賀知章與李白這對(duì)忘年交，月下對(duì)酌。賀知章嘲笑李林甫，卻對(duì)這樣的小人無能為力。說出了歸隱之意。二十六集?賀知章離席后，李白月下獨(dú)酌，呤出那首《月下獨(dú)酌》。玄宗被楊家人圍得鐵桶一般，玩牌之間，一句戲言被虢國夫人強(qiáng)著封了楊國忠為支度郎。楊玉環(huán)說想吃鮮荔枝，楊國忠便想出了荔枝使的辦法，玄宗應(yīng)允。韋堅(jiān)多次求見玄宗，要求玄宗駕臨廣運(yùn)渠。玄宗接見，并要求嘉獎(jiǎng)韋堅(jiān)。李適之回曰，李林甫要是知道一定要嫉恨韋堅(jiān)。楊慎矜將此報(bào)告打到了李林甫的耳朵里。李林甫預(yù)言，玄宗不會(huì)容不下宰相的專權(quán)，而最容不下的是自己的兒子奪權(quán)。?長(zhǎng)安牡丹花開，楊玉環(huán)說不想聽舊曲。玄宗想起李白，讓其做新詞。在灑肆中，李白懶醉如泥。玄宗想起李白還是布衣無法入宮，立即封正三品。醉仙李白被抬入宮中沉香亭。李白命高力士脫靴子，玄宗又親自為其調(diào)羹，楊玉環(huán)為其研墨。李白做出《清平調(diào)》三首，玄宗命李龜年立即譜新曲。李白借此機(jī)會(huì)要上言國事，卻被玄宗勸阻，說詩人應(yīng)超凡脫俗。當(dāng)《清平調(diào)》上演時(shí)，李白脫下御賜錦袍，云游四方去了。?安祿山將邊境的平民殺死，冒領(lǐng)戰(zhàn)功。王忠嗣得知后，通知哥舒翰，并親自進(jìn)京上報(bào)。玄宗為求長(zhǎng)生之道，求問山人張果，張果“口吞蓮花”，大放假話,連一旁的高力士都聽不下去了。玄宗卻信了，并認(rèn)為真的有仙草神藥。牛仙客為安祿山請(qǐng)功，玄宗封安祿山為范陽節(jié)度使。花園中楊玉環(huán)與楊玉瑤邊走邊聊天兒。巧見到太子妃韋氏與張良娣，聽見二人詬病楊玉環(huán)，嘲諷楊玉瑤。二十七集?楊玉瑤聽到韋氏妃與張良娣嘲諷自己，要借楊玉環(huán)之寵去向玄宗告狀，被楊玉環(huán)勸阻。夜間，楊玉瑤在床上向楊國忠說了此事，楊國忠揚(yáng)言要為楊玉瑤出氣。楊玉環(huán)去上香，偶然遇見壽王一家。玉環(huán)對(duì)壽王吐露自己在宮中的苦處，壽王卻急急地走開了。王忠嗣將軍入長(zhǎng)安，先到太子宮中，向太子亨言明安祿山殺良冒功的事。太子黨眾臣向王忠嗣說了現(xiàn)今長(zhǎng)安的政局。?楊國忠當(dāng)了支度郎，向各地大肆搜刮金銀珠寶。楊玉瑤硬拉著玄宗來看楊國忠的支度郎的功績(jī)。看著滿庫的寶物，玄宗要給楊國忠嘉獎(jiǎng)。楊國忠乘機(jī)將太子妃與張良娣背后議論的楊玉環(huán)的事告訴玄宗，并牽連太子。玄宗心中不快。楊國忠?guī)е穸Y去拜訪李林甫，李林甫態(tài)度冷淡，言帶譏諷。王忠嗣到相府報(bào)告安祿山殺良冒功一事，被李林甫借故拖延。?王忠嗣走后，李林甫命楊慎矜盯好太子一黨。王忠嗣無奈只好又去見太子，卻不想早就被楊國忠盯上了。楊國忠立即到李林甫處報(bào)告此事。李林甫命吉溫帶兵盯好太子府，自己去找玄宗告太子的狀。太子、李適之、韋堅(jiān)、王忠嗣等密議共參李林甫。就在此時(shí)，重兵包圍太子府，玄宗親到太子府，問罪太子亨。太子黨拼死要參李林甫，被玄宗駁回。玄宗回宮，心緒不安，無法決定要如何處置太子。不由來到寧王故處，念出當(dāng)年寧王告知過的那首“種瓜歌”。高力士因當(dāng)年三皇子之事心有內(nèi)疚，為太子亨求情。玄宗依言，寬恕太子。李林甫不依不饒，借機(jī)要把楊慎矜與吉溫提升。?朝上，李適之等均被貶出京。楊國忠被提升，補(bǔ)了李適之等的空缺。安祿山入京，李林甫讓安祿山小心。安祿山感激不盡。長(zhǎng)安城外，李適之、王忠嗣等與韋堅(jiān)話別。眾位言來日定要再見。李適之說出讖語。太子府中，太子傷心不已。太子妃韋氏說明日代太子送韋堅(jiān)，但被張良娣勸阻。安祿山到酈山見玄宗與楊貴妃，獻(xiàn)上太上老君圣像，說是上天降下的。玄宗竟然信了。二十八集?安祿山借獻(xiàn)圣像之機(jī)認(rèn)了楊玉環(huán)做媽。并拜見了姨娘，楊國忠卻看不順眼。楊玉瑤與安祿山暗生私情。楊國忠知道后大發(fā)雷霆，卻又不能把楊玉瑤怎樣。行宮中，楊玉環(huán)對(duì)安祿山認(rèn)母一事覺得不自在。玄宗說這樣是穩(wěn)住邊疆。安祿山裝做嬰兒的樣子討得命婦與妃子們的歡心。安祿山在臨走之前與楊玉瑤幽會(huì)時(shí)說出自己要是當(dāng)宰相定娶楊玉瑤為宰相夫人，而楊玉瑤說除非安祿山當(dāng)皇帝。?楊國忠接手廣運(yùn)渠工程，對(duì)手下十分嚴(yán)厲，除了江作監(jiān)李岫。因?yàn)槔钺稙槔盍指χ印顕覙O力借此關(guān)系，向李林甫獻(xiàn)媚。李林甫一計(jì)不成，又生一計(jì)。想與楊國忠合力將太子及其黨羽徹底扳倒。楊玉瑤的別墅建成，讓工匠去工部拿錢。楊玉瑤挑三撿四，不肯放賞錢。楊慎矜受命李林甫到韋芝家，假放消息說楊國忠告其玄宗對(duì)貶李適之等有悔意。讓韋芝上表為李適之等鳴冤。楊國忠與李林甫、牛仙客合力參倒李適之、王忠嗣、韋堅(jiān)、韋芝。玄宗大怒，命賜死。楊國忠在下朝后，又補(bǔ)參楊慎矜，玄宗命一并賜死。李林甫終于知道黑手是楊國忠。揚(yáng)言要與楊國忠算帳，可被兒子李岫出言相勸。旨圣傳下，王忠嗣被逼自刎，李適之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一籌莫展，太子妃傷心欲絕。?為了保全太子，張良娣出計(jì)讓韋氏妃自請(qǐng)離婚避嫌。韋氏妃雖無奈，卻依張良娣之計(jì)。高力士為了保住太子亨，來找楊玉環(huán)，讓楊玉環(huán)說個(gè)人情。楊玉環(huán)答應(yīng)，與太子說情，玄宗這才平息了對(duì)太子的怒氣。太子府中，太子因韋氏妃被貶與自己的處境而憤懣，李泌求見。太子如沐春風(fēng)，李泌獻(xiàn)計(jì)要“等”。并分析了當(dāng)前的政局，令太子心安。