玄宗與高力士談起張說與姚崇之差時,突然聽到琵琶聲。循聲而去，是武云兒在彈。武云兒驚喜于玄宗的到來，百般溫柔地訴說相思。這邊趙麗妃卻獨(dú)守空房，十分寂寞。玄宗領(lǐng)著眾大臣與皇室去驪山打獵，有人報(bào)奏姚崇已到。玄宗立即下山接見。君臣二人相見，訴完相知之情，便于帳中立即談?wù)撈饑掖笫隆Ｐ诩捶庖Τ鐬橹袝睢ＲΤ缟蠒畻l，玄宗全部采納。姚崇領(lǐng)旨，為中書令，卻暗中得罪了張說。?皇室中對姚崇對皇室削權(quán)之建議十分不滿，大家暗中商議要把姚崇扳倒。張說借臨洮兵事，向姚崇發(fā)難，令玄宗惱怒。岐王府中，大家正為張說發(fā)難成功而慶祝。岐王興致上來，舞了一曲《天可汗賜宴》。舞完，岐王借酒興說要是當(dāng)一日皇帝，死也甘心。結(jié)果被不請自來的高力士聽到，姚崇亦知。不日便向玄宗告發(fā)此事。玄宗一時不知該如何是好，找來寧王商議。寧王正直無私，言語中只有國家大義。玄宗被解開心結(jié)，遂知該如何處理。金殿上，玄宗問罪與岐王，情況危機(jī)。
