楊國忠玩笑說，榮義郡主嫁到安家，便是投靠了安祿山。安府，榮義郡主成婚三天，要回家省親，安慶宗以胡人無此慣例為理由，不讓榮義回岐王府。口角中，動手打了榮義。楊國忠秋后算帳，在玄宗面前參吉溫，吉溫被貶出京。安慶宗得知后，命李起明日起程去幽州把此事告訴安祿山。當晚何盈向楊國忠報告李起要去幽州的事。楊國忠命算好李起從幽州回京的日子，李一回京城就將其抓獲。?幽州，眾將勸安祿山反，安祿山忌哥舒翰，不同意。安祿山得知吉溫之事，上表為其辯冤，玄宗命賜死吉溫。李起回京，傳安祿山命，讓安慶宗立即逃離長安。此時杜錢運領楊國忠之命搜查安慶宗府地，逼死了李起。哥舒翰知道安府被搜后，命郭子儀明日就去朔方，并賜計說安祿山若反，郭子儀可從云州占安祿山的老窩。太子亨帶李泌見玄宗，李泌獻“養虎成患”圖與玄宗，借以指安祿山要反。玄宗命將李泌趕出長安。?安祿山決意要反，幕僚高尚獻計，借送馬為名派一支先驅部隊進京。玄宗得此上表，大為惱怒。命升任安祿山為左相立即進京，奪其兵權。時逢洪水，楊國忠用一束好稻，向玄宗謊稱有水無災。玄宗信之。小鴨兒公公送旨意到幽州，發現幽州兵馬日夜操練，已有反意。立即逃回長安，向玄宗哭訴。范陽，安祿山宣布反唐。
天寶十四年，安祿山起兵十五萬反唐。玄宗得知后，大驚。匆忙部署抗敵，命安西大將軍封常清火速調集軍隊到洛陽抗敵。洛陽失守，封常清被斬。玄宗有意要親征，但被楊家人勸阻。哥舒翰不聽王思禮的勸告,執意要拖著病殘之軀,請纓出征。玄宗含淚應允。
安祿山在洛陽稱大燕初皇帝。孫孝哲部屢攻潼關不下，哥舒翰堅守不出。郭子儀依計，從云洲南下，準備進攻燕門關，斷其后路。捷報頻傳，顏真卿光復了惠州，穩住了河北、山東。杜錢運傳楊國忠令，命哥舒翰出關，出擊安慶緒、孫孝哲部。遭到哥舒翰的回絕。杜錢運回京后向楊國忠告了哥舍翰的狀，并上表誣陷哥舒翰。玄宗派杜錢運為幕僚，進駐哥舒翰部。洛陽糧草告急，安祿山命孫孝哲部撤回，被高尚勸阻。杜錢運回京屢進讒言，玄宗生疑。回到潼關后，杜錢運傳旨，命哥舒翰出關，被哥舒翰以軍法處置斬殺。安慶緒到潼關傳安祿山旨意，讓孫孝哲撤退。王思禮回京，告之杜錢運被殺，并講明不出關之原因。玄宗早已生疑，不信。命楊國忠親自去潼關傳旨。哥舒翰迫不得已出關，大敗。哥舒翰重傷被俘。王思禮受傷逃回京。