開(kāi)元盛世呈現(xiàn)，米肉價(jià)錢(qián)愈賤。姜皎夫妻在家宴請(qǐng)李林甫，李林甫想起舞伎公孫大娘，并提意把她帶入宮中。晚間，武素梅與李林甫有染。議事時(shí)，姜皎上表讓李林甫任航運(yùn)總監(jiān)。但姚崇認(rèn)為張九齡更適合。玄宗因?yàn)闇缁葧r(shí)姚崇小兒子之死一事心上過(guò)意不去，讓姚崇之大兒子姚彝任此職。家中，姚崇千叮嚀萬(wàn)囑咐不可貪財(cái)。?宮中，公孫大娘的《劍器舞》獨(dú)具一格，令玄宗十分滿意，收入宮中做舞伎。并設(shè)立一處安置這些舞伎與樂(lè)手。李林甫提議因玄宗愛(ài)吃梨，此此園應(yīng)叫梨園。玄宗很是滿意，武惠妃借機(jī)引薦李林甫。玄宗升任李林甫為御使。日本國(guó)遣唐使阿倍仲麻呂一行朝見(jiàn)玄宗。玄宗很歡喜阿倍的精神與好學(xué)，并賜名晁衡。并有意讓其在朝為官，但張九齡等人暗示不妥。可玄宗卻不以為然，李林甫看出玄宗心意，上言贊同讓晁衡任官。玄宗很滿意，任晁衡為光祿大夫，正四品。并下令在國(guó)的外國(guó)人一樣可經(jīng)科舉考入朝為官。?姚彝去揚(yáng)州上任，還未到，當(dāng)?shù)氐母簧叹驮谏陶勅绾巍皩?duì)付”這個(gè)新官。宮中牛貴兒給武惠妃弄了一件胡服，武惠妃立即就換上了。可是被皇后知道了，王皇后大驚。立即到惠安宮，說(shuō)了一堆道理后，令武惠妃把胡服脫了。正在此時(shí)，玄宗來(lái)了，看到武惠妃的胡服覺(jué)得很別致，讓其為自己也做一套。王皇后堅(jiān)持禮儀，要玄宗命武惠妃換下。玄宗一陣叉開(kāi)話題把王皇后敷衍過(guò)去了。?晚間，武惠妃哄著孩子睡了，聽(tīng)到聲音，就出外看。看見(jiàn)牛貴兒與一個(gè)宮女在密談。上前尋問(wèn)，原來(lái)是皇后宮中的宮女，牛貴兒的妹妹秀兒為了安葬老父，偷了皇后的寶石。給牛貴兒讓他賣了。武惠妃為了示恩，免了二人的罪，又賞牛貴兒二十兩銀子安葬老父。并示意牛秀兒多注意王皇后的行動(dòng)，有事通報(bào)一聲。姚彝貪贓案發(fā)，宋璟要參其罪，可書(shū)童說(shuō)這樣一來(lái)會(huì)連累到姚崇。宋璟為難，可再三思慮下決心要參宰相之子。姚崇得知自己兒子貪贓，氣得心痛病發(fā)。
姚崇把宋璟參自己兒子的奏章送于玄宗,并申言要避嫌。武惠妃說(shuō)既然姚崇回避，就交由御使李林甫去辦。武素養(yǎng)梅酒席中對(duì)李林甫說(shuō)這是武惠妃給他的機(jī)會(huì)。可李林甫卻說(shuō)這是塊硬石頭，不好辦。武素梅欲留李林甫在家過(guò)夜，李林甫推辭說(shuō)要想辦法，立即就回家了。武素梅臨走時(shí)，武素梅的一句話提醒了李林甫。?李林甫假意從馬上摔下，稱病。玄宗又命李適之去查姚彝貪贓一案。李適之查清案情，上報(bào)玄宗。高力士提醒說(shuō)有人會(huì)借機(jī)落井下石的。玄宗不日去親自去看了病中的姚崇。并從輕處置了姚彝。姚崇因此事，上表請(qǐng)辭，并舉薦宋璟為下任。同時(shí)提醒，宰相一位十分重要，不宜讓同一人任職太久。玄宗十分感動(dòng)，同意宋璟升任為中書(shū)令。?廣州，百姓知道宋璟要走，都來(lái)挽留。可其中有些人想借機(jī)溜須拍馬，宋璟痛斥了這些人。而對(duì)于挽留他的百姓，宋璟好言相勸，簡(jiǎn)言告別。宮中，李瑁長(zhǎng)大了，可王皇后感嘆自己膝下無(wú)子。其妹王菱告訴皇后說(shuō)有個(gè)馬神婆有求子的巫術(shù)。宋璟入京上任，進(jìn)宮見(jiàn)玄宗，提起當(dāng)年送靴之情。玄宗與宋璟談起太下天平百姓溫飽只是盛世初步，而要真正入盛世則要提升對(duì)文化的修養(yǎng)。宋璟大喜，提議要立書(shū)苑以供養(yǎng)文人。二人并同時(shí)有意讓張說(shuō)任此書(shū)苑的苑知事。?長(zhǎng)孫昕到市集上由楊渙領(lǐng)著找到了馬神婆。馬神婆把求子的神符給了長(zhǎng)孫昕。晚間由長(zhǎng)孫夫人王菱帶入宮中，可王皇后因引巫術(shù)入宮有違宮規(guī)仍在猶豫。此時(shí)牛秀兒上茶，被牛秀兒聽(tīng)到。牛秀兒立即報(bào)告給武惠妃。武惠妃要牛貴兒去查清楚。麗正書(shū)苑成立，玄宗親臨與眾文人同樂(lè)。其間一行和尚、王維、吳道子等都與玄宗交談。吳道子的畫(huà)尤其讓玄宗歡喜。王皇后為了求子，把玄宗留在自己宮中，可由于王皇后年老色衰，玄宗百般推辭。最后，王皇后念起當(dāng)年新婚之情，引得玄宗憐愛(ài)。武惠妃得知玄宗夜宿正宮處，心中大怒，但不表。武素梅讓李林甫去查巫術(shù)一事，并與武云兒商議如何扳倒皇后。
吉溫查出巫術(shù)一事源于馬神婆，于是上報(bào)李林甫。李林甫讓其要出馬神婆的口供。吉溫用酷刑逼出了口供。而此時(shí)長(zhǎng)孫昕正帶著新買(mǎi)的小妾與楊渙在斗雞場(chǎng)上斗雞。楊渙輸了，可心上不服，說(shuō)長(zhǎng)安里最好的斗雞是王毛仲家的黑金剛。長(zhǎng)孫昕說(shuō)要與王毛仲比一比。楊渙從中牽線，王毛仲下的賭注是新建的府地與地契。王毛仲與薜納兩家結(jié)成親家。?宋璟上書(shū)說(shuō)一家掌管全國(guó)三分之一的兵權(quán)是禍?zhǔn)隆５谀钇涠说钠沸校辉覆迨帧６冯u園中，王毛仲要長(zhǎng)孫昕壓新買(mǎi)的小妾為賭注。長(zhǎng)孫昕故做大放，壓上新歡。比賽結(jié)束，長(zhǎng)孫昕輸了。雖不服氣，可也只能愿賭服輸。?張九齡上奏道各國(guó)使臣已到長(zhǎng)安。玄宗要親自接見(jiàn)他們。斗雞園出來(lái)，有人舉報(bào)說(shuō)王毛仲的黑金剛涂了貍油才贏了。長(zhǎng)孫昕怒氣上來(lái)，帶著家奴與王毛仲家的家奴當(dāng)街打斗。張九齡正好路過(guò)，好言相勸，卻被兩家人合力打了。張九齡被打后還笑著說(shuō)我為皇家辦事卻被皇家的親戚打了，真是好戲文。并穿著破損的官袍去見(jiàn)使臣。而玄宗正在含元殿接見(jiàn)各國(guó)使臣，看見(jiàn)張九齡衣冠不整地來(lái)上朝十分吃驚。問(wèn)清原委，玄宗下令嚴(yán)處長(zhǎng)孫昕，拉出去杖斃。王菱進(jìn)宮求王皇后，讓玄宗放丈夫長(zhǎng)孫昕一馬。可王皇后深知玄宗的脾氣，只能勸慰妹妹。姜皎借機(jī)參長(zhǎng)孫昕引巫術(shù)入宮，玄宗大怒，立即入后宮。在皇后宮中查抄巫術(shù)。證據(jù)確鑿，皇后哭著抱住玄宗的腿求情，可玄宗鐵了心要廢黜正宮。朝上，百官對(duì)廢黜正宮一事都為王皇后求情，可玄宗不理，廢王皇后為庶人。姚崇病重，已經(jīng)不行了。宋璟來(lái)看姚崇，姚崇命人將其遺言記下，讓宋璟帶給玄宗。姚崇遺言中著重提到玄宗極易被女色所惑，王皇后被廢很有可能是武惠妃干的。說(shuō)完就死了。葬禮上，玄宗親自來(lái)吊唁。