安祿山借獻(xiàn)圣像之機(jī)認(rèn)了楊玉環(huán)做媽。并拜見了姨娘，楊國忠卻看不順眼。楊玉瑤與安祿山暗生私情。楊國忠知道后大發(fā)雷霆，卻又不能把楊玉瑤怎樣。行宮中，楊玉環(huán)對安祿山認(rèn)母一事覺得不自在。玄宗說這樣是穩(wěn)住邊疆。安祿山裝做嬰兒的樣子討得命婦與妃子們的歡心。安祿山在臨走之前與楊玉瑤幽會時說出自己要是當(dāng)宰相定娶楊玉瑤為宰相夫人，而楊玉瑤說除非安祿山當(dāng)皇帝。楊國忠接手廣運(yùn)渠工程，對手下十分嚴(yán)厲，除了江作監(jiān)李岫。因?yàn)槔钺稙槔盍指χ?。楊國忠極力借此關(guān)系，向李林甫獻(xiàn)媚。李林甫一計(jì)不成，又生一計(jì)。想與楊國忠合力將太子及其黨羽徹底扳倒。楊玉瑤的別墅建成，讓工匠去工部拿錢。楊玉瑤挑三撿四，不肯放賞錢。楊慎矜受命李林甫到韋芝家，假放消息說楊國忠告其玄宗對貶李適之等有悔意。讓韋芝上表為李適之等鳴冤。楊國忠與李林甫、牛仙客合力參倒李適之、王忠嗣、韋堅(jiān)、韋芝。玄宗大怒，命賜死。楊國忠在下朝后，又補(bǔ)參楊慎矜，玄宗命一并賜死。李林甫終于知道黑手是楊國忠。揚(yáng)言要與楊國忠算帳，可被兒子李岫出言相勸。旨圣傳下，王忠嗣被逼自刎，李適之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一籌莫展，太子妃傷心欲絕。為了保全太子，張良娣出計(jì)讓韋氏妃自請離婚避嫌。韋氏妃雖無奈，卻依張良娣之計(jì)。高力士為了保住太子亨，來找楊玉環(huán)，讓楊玉環(huán)說個人情。楊玉環(huán)答應(yīng)，與太子說情，玄宗這才平息了對太子的怒氣。太子府中，太子因韋氏妃被貶與自己的處境而憤懣，李泌求見。太子如沐春風(fēng)，李泌獻(xiàn)計(jì)要“等”。并分析了當(dāng)前的政局，令太子心安。
朝上，李林甫上表天下太平，玄宗大喜。楊國忠上表讓玄宗參加廣運(yùn)渠開航大典。大典當(dāng)天，只有楊國忠一個人忙左忙右，給玄宗與貴妃獻(xiàn)殷勤。開航完畢，楊國忠又升了，身兼四職?；ㄔ褐校鍤q的玄宗看到現(xiàn)在的太平盛世，自言已超過貞觀要享清福。想到楊玉環(huán)，玄宗自覺年輕，可一上朝就覺得老去，心生倦怠。黑夜中，五楊府中的家奴打了咸宜公主，還辱罵公主。咸宜進(jìn)宮向玄宗哭訴，玄宗大怒。但玄宗得知是楊玉環(huán)親戚的家奴后，態(tài)度又含混起來。咸宜盛怒之下，對楊玉環(huán)言語沖撞，玄宗一反前態(tài)，對咸宜公主嚴(yán)厲起來。?朝上，李林甫、楊洄借機(jī)想告倒楊國忠，玄宗不以為然?；爻螅钟腥粭钍蠂蛉藖砣鰦汕笄?。玄宗大事化小，只處置了家奴，還貶了駙馬楊洄的職。楊氏一門從此地位國無二家。楊玉環(huán)得知楊洄被貶，要去看咸宜公主，被玄宗禁止。李林甫收到劍南文書，說南詔進(jìn)犯邊境。李林甫壓住此文書，又到玄宗面前夸贊楊國忠，讓其兼任劍南節(jié)度使，讓楊國忠去打戰(zhàn)。吉溫知道后，密報(bào)給楊國忠。楊國忠因?yàn)闂钣瘳幍礁c裴柔大鬧而誤了時機(jī)，被迫領(lǐng)了此職。楊玉瑤為討好玄宗，以便為楊國忠說情，在華清池與玄宗茍合，被楊玉環(huán)撞個正好。楊玉環(huán)傷心不已，但身為妃子只好隱忍不發(fā)。借故立即回了宮。
宮中，楊玉環(huán)為了排遣憂傷，拿起寧王生前的笛子吹起來。玄宗說寧王遺物不能動。楊玉環(huán)心中有氣，與玄宗頂撞。玄宗命人將楊玉環(huán)送出宮中。楊玉環(huán)賭氣頭也不回就走了。楊家上下知道玉環(huán)被送出宮，都惶恐不安，勸楊玉環(huán)立即回宮認(rèn)錯。楊玉環(huán)這時才看清了這些哥哥姐姐們的真面目。傷心之余，楊玉環(huán)決心要見壽王。楊國忠命人看好大門不許貴妃出門。楊玉瑤為贖罪，把玉環(huán)帶出府深夜去見壽王。楊玉環(huán)剛說沒兩句，壽王因害怕出事就急急慌慌地走了。?玄宗離了楊玉環(huán)連飯出吃不下，又放不下面子。高力士出主意說，讓賜御膳于楊玉環(huán)。楊家人見到御膳，放下心了。楊玉環(huán)則痛哭，剪下一段青絲答謝圣恩。玄宗看到青絲，立即讓人拿手御連夜去接楊玉環(huán)回宮。楊玉環(huán)回宮，與玄宗合好。七夕之夜，楊玉環(huán)與李隆基，面對雙星許下永世做夫妻的誓言。楊國忠用南詔邊境的百民冒充戰(zhàn)俘，向上邀功,被李林甫告發(fā)。玄宗大怒，命楊國忠親自領(lǐng)兵去打戰(zhàn)。