蔣介石親臨“青山俱樂部”慰問飛行員，于北航等人尋機單機起義，飛機剛剛發(fā)動，于北航腦門被槍頂住，原來吳洛樸已被秦時關收買。梁一桐的副官阿四突然現(xiàn)身，一槍擊斃了吳洛樸，秦時關派出的陳松林也隨即出現(xiàn)，但為時已晚。
于北航冒險升空，向總統(tǒng)府和軍用機場連投五枚重型炸彈，南京城爆炸聲四起。蔣介石得知“空中嬌子”叛逃解放區(qū)，氣得當場吐血。毛澤東派社會部長送去噴香的山藥蛋慰問飛行員。秦時關吃了個“啞巴虧”，對梁一桐的疑心加劇，四處尋找證據(jù)。
中將奚德的妻子跳河自盡，在報館實習的楊紫月以為是花邊新聞趕去采訪，沒想到是因編余后生活窘迫所致。梁一桐聞訊食不甘味，楊百川送去薪水深表同情。
水蓮是長期潛伏楊公館的地下黨員，與楊百川日久生情。其母慘死于國民黨炮火下，留下遺言讓她嫁給表哥。楊紫月希望父親不要有門戶之見，開明的楊百川讓水蓮自己做主
梁一桐感陳松林威脅太大，讓阿四除掉他，陳松林開車撞上崗亭，被打黑槍卻僥幸逃命。
大量軍官因戰(zhàn)敗被編余，有的自殺、有的賣妻的生活凄慘。梁一桐建議謁陵抗議，三百名將領齊往中山陵，“哭靈”之聲震驚中外，秦時關秘密抓捕為首的將領，梁一桐已搶先一步實施轉移。
蔣介石下令將重要物質(zhì)、工廠、學校遷往臺灣，讓陸青山率先遷走發(fā)電廠，陸青山一再敷衍。周文錦帶領南京地下黨積極開展反搬遷和護廠、護校運動。
蔣介石凄慘下野，面對中山靈堂和自己的墓址黯然神傷。回到溪口，蔣介石險些游擊隊抓捕，幸有秦時關保護，遂要求組建警衛(wèi)總隊。擔任主考官的梁一桐，將蔣經(jīng)國的愛將陶水清改造的面目全非，蔣經(jīng)國大為不滿，卻深得蔣介石的喜愛如愿當選相關新聞
游擊隊請梁母規(guī)勸兒子抓捕蔣介石，梁一桐面對老母為賊作倀的責罵再陷險境。秦時關率隊趕來解救，梁母替兒子擋子彈被亂槍打死，蔣介石大為感動。
梁一桐扶靈回鄉(xiāng)，遭鄉(xiāng)親們冷眼相看，倍感委屈。回到南京以酒澆愁，神情恍惚，差點被楊紫月套出實話。秦時關再次上門考察，水蓮擔心梁一桐酒后誤事，提醒他不要忘記自己的任務。
蔣介石緊盯著陸青山不放，三次下達搬遷令，周文錦授計以攻為守，陸青山找梁一桐演了一出雙簧戲，與蔣介石徹底分道揚鑣。
崗村寧次為蔣介石設計了立體化防御陣線，換取無罪釋放回國。湯恩伯部署7萬人馬形成千里防線。中央軍委同意總前委三月底渡江，粟裕請南京地下黨提供江防情報。毛人鳳下令封江，渡口關卡重重