秦時關逮捕了夏子江，面對共黨加“情敵”，親自動手上重刑，夏子江沒有變節。楊紫月出馬擊倒了夏子江，他供出了周文錦，還交代梁一桐也是地下黨，卻被楊紫月認為是挾私報復，梁一桐躲過一劫。
高粱花受命找船過江，被特務抓獲，她機警地將《江防圖》藏入船板。國共雙方在南京展開最后的大決戰，毛人鳳瘋狂大逮捕，民革暴動流產，陶水清的舅舅民革負責人孟士衡與王正昆等共產黨員犧牲在黎明前的雨花臺，陶水清悲憤萬分。楊紫月偶然發現周文錦的行蹤，一路追隨到烏龍潭，用槍頂在她的后背。周文錦勸她不要充當國民黨的殉葬品，面對槍口揚長而去。
周文錦令梁一桐執行“劍魚”行動，抓捕蔣家父子，梁一桐趕到溪口，以孟士衡的事跡攻心，陶水清幡然醒悟率部起義。返回途中，梁一桐忽被陳松林的手槍抵住后背，搏斗之中，陳松林說出了聯絡密語，原來他就是打入軍統的特工“鯰魚”。