為反對內戰上海和平代表團來京請愿，秦時關派特務偽裝成難民，在下關車站圍攻毆打代表。正巧路過的高粱花打抱不平，連傷幾個特務，梁一桐下令逮捕高粱花，夏子江開槍報復，梁一桐中彈昏迷不醒。楊紫月主動為他獻血，秦時關內心生妒。
周恩來連夜趕到醫院探望受傷的代表團團員，告慰他們血是不會白流的！
陸青山親率門徒包圍了監獄欲劫救外甥女，楊百川聞訊趕來保釋了高粱花。高粱花耳濡目染共產黨人的堅貞不屈很受教育，在周文錦等人的幫助下加入黨的外圍組織。
梁一桐出院后升任了少將警備副司令，楊百川升任國防部監察局高參。
蔣介石命令劉峙大舉進攻中原李先念部，潛伏在國防部的特工“墨魚”傳出緊急情報，梁一桐借查電臺進入梅園，擺脫陳松林尋機丟下特制的香煙。周恩來查證了敵行動計劃，毛澤東命令中原部隊迅速跳出包圍圈。蔣介石不甘失算，命令胡宗南轟炸延安
楊紫月以進步學生的面孔再設圈套，梁一桐機智應對并對楊紫月的軍事素養表示懷疑。
內戰全面爆發，國共和談破裂，周恩來擬召開最后一次新聞發布會。秦時關制定了“黑首行動”，毛人鳳派楊紫月執行誘餌任務。曾受過遠東情報局訓練的周文錦，計劃與梁一桐聯手保護周恩來。出發前，梁一桐被人下了藥，差點耽誤去梅園的行動，他無法確定是陳松林、水蓮還是楊紫月干的。
記者招待會如期召開，楊紫月和幾個記者拉著周恩來合影，周文錦化裝成女記者故意撞倒照相機，暴露了殺手。埋伏在周圍小樓的狙擊手正欲開槍，梁一桐踢開玻璃窗，先開一槍擊斃了狙擊手。
楊百川與陸青山為了各自的利益，讓梁一桐加入洪幫，“正德堂”舉行隆重的儀式歡迎其當“執堂”。陸青山囑咐夏子江與國共兩黨同時做生意，給自己留條退路。夏子江往蘇北運輸槍彈、藥物，特別通行證突然不管用了，陳松林受梁一桐指派出面幫忙。
周文錦派夏子江組織抗暴大游行，他對熱情、清純的楊紫月頗有好感，楊紫月因表現突出加入了新青會，秦時關送禮祝賀，梁一桐卻勸她遠離政治。
陳松林無意間泄露了胡宗南到南京的行蹤，引起了梁一桐的高度警覺。周文錦得到內線王老板送來的緊急情報當即發往中央，毛澤東準備牽著蔣介石的牛鼻子轉戰陜北，粟裕將蔣介石的王牌軍74師包圍在孟良崮地區，同時派新九師政委到敵后開辟第二戰線，周文錦與老同學相會南京。