為了安全，楊百川命令梁一桐搬到楊公館居住，并有意把女兒許配給他。梁一桐情屬高粱花幾番不肯，冒險闖到藥堂，周文錦以組織的名義要求他服從。楊紫月實為秘密特工，已經與秦時關私定終身。戴笠命令服從黨國利益與梁一桐訂婚，還送給了她五根金條，并把監視梁一桐和抓捕地下黨新任女領導的重任交給了楊紫月。梁一桐住進楊公館后，保姆水蓮經常送夜宵，收拾雜物，還對密寫藥水發生了興趣，梁一桐深感疑惑。
秦時關請求結婚，戴笠不準，叮囑楊紫月不要假戲真做，楊紫月表態不過是演戲而已。
梁一桐得知楊紫月父母雙亡的身世，表示愿意接受老師的安排，周文錦冒險約他見面談心，警衛小王為此血灑街頭，梁一桐深為觸動。
蔣介石隆重還都南京，國府門樓上升起了青天白日旗，毛澤東在延安窯洞沉思著戰局的變化，準備應對國共之間更大的較量。
梁一桐與楊紫月舉行了隆重的訂婚典禮
訂婚典禮上，秦時關痛苦不堪，跑到監獄鞭打犯人借以發泄，高粱花聞訊怒上心頭，闖入中央飯店，對正在交換戒指的新人，舉起了手槍。高粱花欲開槍與梁一桐同歸于盡，幸被暗戀她的夏子江發現，脫離險境。周文錦費盡心機勸阻他們不要傷害梁一桐。
戴笠派秦時關“劫收”日偽房產、企業，秦時關表示為難。毛人鳳毛遂自薦，戴笠遂對秦時關逐漸疏遠，視毛人鳳為第一親信。
周恩來赴南京繼續進行國共談判，秦時關在梅園新村四周布滿了狼犬般的眼睛。
戴笠告知蔣介石即將對延安實施“悶雷行動”，蔣介石大為開心。梁一桐決意搞到戴笠身上的名單，借敘舊之名，與他喝了一夜的酒，戴笠爛醉如泥，梁一桐趁機偷拍了派遣特務名單。未曾想，戴笠已被驚醒。
次日，梁一桐聯系不上周文錦只得自行其事，他設法甩掉不離左右的陳松林，借日本人闖入梅園新村鬧事，送出“潛伏名單”，周恩來迅速通報給了延安
戴笠因飛機失事死亡，梁一桐僥幸沒有暴露。蔣介石聞訊悲傷不已，親自為戴笠選墓址。新任局長毛人鳳表示不惜代價維持國都安定，在梅園新村四周設立了各種監視站，企圖阻擋中共代表團的活動。在周恩來的指揮下，中共代表團展開機智的斗爭，跟蹤的特務不斷露出馬腳。周恩來親自下廚做紅燒獅子頭款待民主人士，眾人被中共清貧的情操感動，反內戰呼聲日益高漲。
蔣介石調兵遣將強占長春，周恩來揭穿了其拖延時間打內戰的陰謀。毛人鳳擔心蔣介石陷入不利局面，遂派秦時關制造車禍。秦時關用重金收買一批土匪埋伏街頭，深夜以搶劫錢財的名義襲擊周恩來的轎車。司機中彈犧牲，身負重傷的副官與特務展開了生死追擊。關鍵時刻，梁一桐得到“鯰魚”的情報飛車救駕