梁一桐父親因兒子變節，不堪鄉鄰恥笑氣郁而亡。梁一桐與楊紫月回家奔喪，遭到老母的痛斥，內心充滿了痛苦。
毛人鳳等人商議組織“黑潮”行動，情報被高粱花獲取，但她寫的情報如同天書，周文錦耐心傳授她特工技能。梁一桐沒能及時拿到大逮捕名單，潛伏特工“鯰魚”冒險報警，周文錦果斷指揮已經暴露的黨員轉移，只有中央大學支部被混入組織的楊紫月破獲。
毛澤東實施“關起門來打狗”的策略，東北戰場我軍不斷取勝。蔣介石乘海軍旗艦“長慶號”前往葫蘆島督戰，隨行的梁一桐巧妙激發了艦長鄧葆祥的反戰情緒，鄧葆祥尋機退出了對塔山的轟擊。
楊百川受命擔任徐蚌會戰的督戰官，發現18軍居然用士兵尸體堆疊工事憤怒不已，上報蔣介石后卻杳無音信，令他心寒不已。
蔣介石為解徐蚌會戰困境，急令在美國受訓的B-24轟炸機飛行員提前回國參戰，空軍大隊長范禿子與“長慶號”見習艦長穆成舟企圖讓“空中斗士”和“海上霸王”聯袂出擊。周文錦接中央密令盡快組織B-24轟炸機起義，她派梁一桐和夏子江從正反兩方面促使飛行員駕機起義。
飛行員于北航的父母都在抗戰中被日本飛機炸死，他在執行轟炸任務時，繞過農莊把炸彈扔到雪地里。夏子江通過內線接近于北航，熱情鼓勵他投奔解放區。空軍多次發生情報泄漏事件，梁一桐借蔣介石“徹查”之令帶憲兵嚴密監控機場，抓了有通敵之嫌的飛行員吳洛樸。秦時關為穩定軍心，也坐鎮機場反其道而行之。夏子江提醒于北航注意自我保護，于北航帶著同伴一有空就跳舞、喝酒。得知于父生前與國防部長白崇禧稱兄道弟，毛人鳳大為放心。駕機起義在秘密進行之中……
好大喜功的夏子江參與販毒走私，被秦時關抓捕。周文錦與梁一桐商量出偷梁換柱之計，讓陸青山給蔣介石送去10萬粒“金槍丸”。
毛澤東宣布三大戰役勝利后將建都北京。蔣介石聞訊借哭戴笠責怪毛人鳳無能。毛人鳳倍感壓力，表示不惜代價實施“黃蜂”計劃……
于北航接令轟炸毛澤東駐地堅決不從，準備提前起義。周文錦認為時機還不成熟，布置地下黨配合其行動。于北航雖將炸彈投中毛澤東居住的院子，卻無一爆炸，原來兵工廠的工人在炸彈里裝滿了泥沙。
于北航返航后，被梁一桐關押政審，飛行員們倍感危機，毛人鳳只得請白崇禧出面擔保。蔣介石下令空軍基地遷往臺灣新竹，伺機反攻大陸。見妻兒老小成了人質，已答應參加起義的飛行員動搖不定。風云突變，于北航只得放棄多機起義的計劃。