周恩來要求周文錦保護談判代表張治中的家屬。深夜，梁一桐派阿牛拉著糞車趕到張公館，自己開來美國大使館汽車接應，等秦時關趕到飛機場已晚了一步。
梁一桐路遇一流浪老人，自稱是楊紫月的生父，秦時關意識到危機來臨，當年他看中了楊紫月的特工天賦，殺害楊父嫁禍共產黨。楊紫月與生父相識之際，黑槍響了，她發誓要為父報仇。
解放軍渡江在即，蔣介石欲乘“長慶號”離開大陸，欽點梁一桐護駕，毛人鳳也派秦時關上艦，兩人為爭奪鄧葆祥拔槍對峙，鄧葆祥為水兵寧死不打內戰的凜然正氣所感動，下令抓捕秦時關。
周文錦令梁一桐執行“劍魚”行動，抓捕蔣家父子，梁一桐趕到溪口，以孟士衡的事跡攻心，陶水清幡然醒悟率部起義。返回途中，梁一桐忽被陳松林的手槍抵住后背，搏斗之中，陳松林說出了聯絡密語，原來他就是打入軍統的特工“鯰魚”。
