何應欽等人主戰，要立即出兵討伐，周至柔命令高志航的驅逐機四大隊從現在起，做好一切準備，直接聽命于他的指揮。
高志航還沒走，宋美齡走了進來。宋美齡征求高志航的意見，高志航說出動飛機無法保證委員長的安全。宋美齡對主戰派氣憤異常，她準備親赴西安。
形勢緊張，葉蓉然的生日會去不成了，葉蓉然把電話打到了高志航待命的地方，高志航三言兩語就放了電話，葉蓉然很不高興，直到從媽媽那兒知道西安事變的消息。
周至柔命令任務解除，飛行員們一陣騷動。
南京國民黨黨部正在召開中央常委會，宋美齡突然闖門而入，眾人為之瞠目。
宋美齡堅決反對出兵，決定明天飛往西安，并說張學良已經同意她前往。
晚上，高志航去參加葉蓉然的生日晚會，葉蓉然本已無望，但高志航突然出現，向葉蓉然求愛。葉蓉然又驚喜又怨責，高志航的舉動吸引了所有人的目光，葉蓉然的朋友翁曉旭也大吃一驚。但高志航終于贏得了葉蓉然。
宋美齡的專機飛抵西安上空，與之同行的還有弟弟宋子文，蔣介石的私人顧問，澳大利亞人端納。國民黨軍統局局長戴笠小聲匯報，說據情報西安不光有叛軍，還有共產黨，提醒宋美齡要萬般小心。
周至柔、毛幫初正在會議室布置空中行動，討逆大軍的先頭部隊已經抵達潼關，為了配合地面部隊，威懾叛軍，轟炸機群分別從筧橋和洛陽起飛，轟炸目標限定在西安外圍，主要是渭南、富平、三原這一帶。炸彈帶多少扔多少，不必帶回，不可誤炸西安。
高志航的四大隊分幾個批次，輪流進抵西安上空，但不可以發一槍一彈，就是擺擺樣子，必要時可撒些傳單。
西安機場，張學良終于接到了宋美齡，張學良收了他們的槍，請蔣夫人上車。
張學良再次重申，自己只是希望委員長抗日，并無別的意思。
到了蔣介石被臨時看押的地方，宋美齡本想進去探望，但她還是忍住了，先談事情。
高志航率領驅逐機群在西安上空低空飛行，撒下了許多傳單，漫天飄飛，市民紛紛追逐。
在張學良公館，宋美齡見到了共產黨代表葉將軍。葉表達了求同存異，一起抗日的立場，宋美齡很欣慰。
葉蓉然來到高志航家，李春英熱情地招待著她，她竭力為兒子撮合著這樁婚事。
四大隊返航，沈以琴的飛機卻不知去向，遲了好一會才發現他的身影。高志航嚴肅地詢問沈以琴，沈以琴坦承認自己剛才想飛到延安去，只是怕連累了高志航和弟兄們，才飛了回來。他只是渴望抗日，渴望打鬼子。
高志航隱瞞了這件事，航行報告寫上沈以琴讀錯了羅盤，偏離了航線。
高志航回到家，李耳告訴他葉蓉然來了。天已經晚了，葉蓉然睡在高志航的臥室里，李耳問要不要叫醒她，高志航表示不要。他打開收音機，聽到了蔣介石表示愿意接受張學良、楊虎城的主張，停止內戰，聯合共產黨共同拯救民族之危局的新聞，高志航頓時興奮異常。
夜深了，高志航去臥室抱了被褥，來到李耳房間。李春英朝李耳擠眼，李耳會意，回房間抱起高志航的被褥就走，示意他只能和葉小姐在一個屋睡。高志航攔住李耳，告訴他不能這樣做。
臥室里的葉蓉然聽到了他們的對話，高志航對自己的尊重讓她很滿意。
西安事變和平解決，上海街頭到處回響著報童的聲音。藤野輪寬買了張報紙看著，他坐在黃包車上，來到了一家日本茶藝館，巖井英一正在等他。
巖井英一征詢他對局勢的看法，藤野告訴他，據他對中國人的了解和掌握的情況，中國很快就要開始抗戰了。
巖井英一通知他，他要應召回國了。
李春英要回通化老家了，高志航和葉蓉然把她送上了火車，老人和葉姑娘已經處出了感情，迫切希望葉姑娘能嫁給兒子。
葉蓉然思考起來。
抗日浪潮席卷全國，高志航等人為藤野輪寬餞行。
藤野輪寬舉杯，他不隱瞞自己是應日本軍部的要求奉命回國的。藤野的話讓眾人的表情發生了微妙變化。
日本國內在大規模擴軍，藤野輪寬很擔心未來的某一天，他們將成為敵手。藤野輪寬說中國空軍是一只幼虎，他不希望射殺自己的弟子，但軍人各事其主，真要是狹路相逢，他和中國人都不要手軟。
高志航回擊他，如果藤野教官不幸死于弟子之手，我們會為您厚葬，以謝師生之誼。
李桂東告訴高志航軍統準備干掉藤野，高志航堅決反對。中國人應該正大光明，如果和藤野成為敵人，那更應該在空戰中干掉他！
但是送藤野的吉普車開出來就被一輛黑色汽車跟上了，高志航指揮汽車左躲右閃，還是沒有甩掉。黑色轎車多次加速，當兩輛車又一次挨近時，轎車后座一個男子掏出手槍，瞄準了藤野輪寬。
高志航的槍提前響了，持槍男子被擊傷，轎車上的其他人逃跑了，高志航等搜查他，發現竟然是日本人，叫水谷準。
藤野輪寬大吃一驚，沒想到日本人也要殺他。
水谷準供認關東軍已經在華北大規模集結，殺死藤野是為了找一個發兵的借口，怒不可遏的藤野殺了水谷準。
毛幫初雖然對高志航放走藤野表示了不滿，周至柔給高志航下達了作戰任務，高志航開始做準備，隨時可能出發。
戰役將至，高志航在燈下疾書，他已經抱定必死的決心，他希望如果自己戰死，葉蓉然能將女兒交給自己的家人。
突襲行動即將開始，代號是“刑天計劃”。四大隊將突襲日本關東軍的連山機場，這里有日本人的幾十架飛機。飛行員們一起盟誓：誓抗強梁，以圖自己。海枯石爛，此志不渝。
李耳將高志航的信提前交給了葉蓉然，葉蓉然大為感動，他帶著高麗友駕車疾馳而來，直接開到了操場邊。她決定，要和高志航結婚。
三小時后，婚禮舉行了。周至柔將軍匆匆趕來，他要擔任婚禮的證婚人。
周至柔帶來了祝福，也帶來了命令，“刑天計劃”從今晚八點開始。
婚禮瞬間結束了，高志航和戰友們迅速起飛，葉蓉然只能回了家。
葉蓉然回到高志航住處，內心卻一片悲涼，眼睜睜看著高志航上了戰場，她的心情難以名狀。她打電話給翁曉旭，告訴她自己結婚了。