大隊長罰沈以琴跑步，李桂東讓高志航陪他一塊受罰。兩人跑步時，高志航趁機問沈以琴是不是共產黨，還說哥兒幾個給他做了擔保，如果他真是共產黨就都得跟他一塊槍斃。沈以琴說自己雖然不是共產黨，但是共產黨主張抗日，說不定哪天自己就會駕機投奔共產黨，并說自己這種想法只跟李桂東和高志航說過。
高志航去南京最初的那些年，得不到賞識混得不好，他寫信給家里，說個人的落寞還在其次，主要對國家的前程不堪其憂，他總是在信里安慰家人，說國軍很快就會打回老家去了，可是年復一年，連他的老媽都不再信他的話了。高志航還寫信讓葛莉兒到南京來，葛莉兒把大女兒麗良留在了老家，自己帶著小女兒友良到南京找高志航。
南京政府航委會周主席，聽張學良說過有關高志航的情況。在北平的一次飛行表演中，高志航的表現給他留下了深刻的印象，他馬上任命高志航為中央航校飛行教官。在歡慶宴上，高志航遇見了采訪過自己的記者翁曉旭，翁曉旭約高志航在咖啡廳見面敘舊。翁曉旭跟高志航講了張學良的近況，說蔣介石一直讓他圍剿紅軍，張學良表示這仗沒法打，如果再和紅軍繼續打下去，自己就是罪上加罪。高志航不無感慨的說，這才是少帥。
高志航回到南京的筧橋航校，毛邦初給了他一把教官公寓的鑰匙，同時，還給了他一份大公報，原來翁曉旭把和高志航談話的內容寫了進去，毛邦初認為高志航影射國民政府，造成了極惡劣的影響，他還讓高志航不要太狂妄，如果沒有許爭就不會有他的今天。葛莉兒到航校來找高志航，正巧遇到李桂東等人，葛莉兒說自己是高志航的媳婦，他們便把葛莉兒帶到了高志航的教官公寓。
高志航正在自己的教官公寓里收拾房子，他見了葛莉兒興奮不已，當著眾人的面熱情的和她擁吻。大家問葛莉兒東北目前的情況，葛莉兒說東北的老百姓正處在水深火熱之中。高志航沒有看見大女兒麗良有些遺憾，他抱著小女兒友良愛不釋手，李桂東提醒他說航空總署好像有個規定，飛行員不準和外籍女人結婚，可高志航并沒有放在心上。兩人說來說去又說到了沈以琴是事情上，李桂東說自己曾經懷疑沈以琴是共產黨，還說這都是為了黨國的利益。高志航諷刺李桂東說，自己不是共產黨不怕他去告密。
藤野輪寬向毛邦初遞交了辭呈，懇請辭職。他覺得筧橋航校是中國空軍的機密重地，何況自己還有日本軍籍，不適合繼續任教。毛邦初不同意他的看法，他說何應欽已經去北平和梅津美治郎談判，如果談判成功，中日就會止戰。藤野輪寬卻認為中日止戰是不可能的，他以一個軍事家的角度分析，現在的滿洲已經劃入了日本帝國的勢力范圍內，他們需要在滿洲之外建立起來一個戰略緩沖地帶，以保證他們的安全。
高志航請航校的戰友在家里吃飯，葛莉兒親自下廚。李桂東和高志航就報紙上刊登的有關圍剿共產黨的事情，發表各自的看法。藤野輪寬聽說葛莉兒來了南京，就帶了禮物到家里來看望，正趕上高志航他們在聚會。席間，他說了自己遞交辭呈的事，并說自己最不想看到的就是自己教過的中國弟子最終為了國家同日本交戰。臨別時，他告訴高志航，中日之戰是不可避免的，目前的局勢對自己的處境很尷尬，是中國政府的不抵抗政策助長了日本的驕狂。
高志航的課生動有趣，他不忌諱別人叫自己高瘸子，還讓大家看自己的瘸腿。高志航就飛行技術跟李桂東和藤野輪寬打賭，他以精湛的飛行技術和高超的飛行技巧贏得了這場賭局。周主任想在蔣介石五十大壽之時，借助空軍的航空表演，搞一次大型的祝壽獻機活動，還邀請了世界上幾個空軍強國來參加。各國紛紛派出自己國家的王牌飛行員，來參加飛行特技表演，他們一方面是想展示一下自己國家的實力，另一方面是想把自己國家的飛機賣給中國。
毛邦初認為飛行員里沒有足可以跟其他國家匹敵的人選，要是勉強派人參加，萬一技遜一籌會貽笑大方。周主任很生氣，他覺得堂堂中華泱泱大國，連一個飛行員都找不出來，別人會怎么想。他給毛邦初下了死命令，飛行特技表演是重頭戲，不可缺席，毛邦初無奈只得把高志航推薦了出來。
高志航興沖沖的回到家里，卻看見航空總署派來兩個人在調查葛莉兒。他們確信葛莉兒是俄國人，并說總署有條特殊的規定，飛行員不能娶外籍夫人。葛莉兒心里很不安，高志航安慰她說只是一些例行的調查。毛邦初把特技表演的事告訴高志航的同時，還給他三天的時間，讓他做出一個艱難的選擇，要么離棄葛莉兒，要么放棄飛行表演離開南京。
高志航很晚才回家，葛莉兒看出他有心事。在葛莉兒的再三追問下，高志航說出自己的難處，他讓葛莉兒和女兒暫時搬出去住，對外人說兩人已經離婚。葛莉兒無法理解，她指責高志航在欺騙自己，她說如果為了保衛國家，自己情愿離開他，但是現在一直在打毫無意義的內戰，怎么可以忍心讓自己帶著孩子離開他。
葛莉兒的話對高志航觸動很大，他口述讓葛莉兒執筆寫辭職信。葛莉兒不忍心看著高志航痛苦，毅然撕掉辭職信決定和女兒搬出去住。高志航看到報紙上刊登著何梅協定的結果，南京政府竟然將河北以北都拱手讓給了日本人，何應欽還提倡停止一切的反日行為，氣得高志航將報紙全部買下燒掉。高志航送葛莉兒和女兒到她們的新家，叮囑葛莉兒平時不要上街，葛莉兒不安的問高志航，他們會不會永久的分開，高志航堅定的向她保證說不會。
回到公寓，高志航讓勤務兵李耳給葛莉兒買些東西送去，李耳想起葛莉兒說今天是她和高志航結婚六周年紀念日要好好慶祝的話，勸高志航去找葛莉兒，被高志航攆了出去。葛莉兒一個人對著高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家沒了，南京的家也沒了，不知道自己以后該何去何從。
高志航在接受飛行表演選拔考核時對毛邦初說，他會讓外國佬們記住中國有個高志航，并表示表演時自己可以做到貼地倒飛的特技動作。毛邦初認為他很狂傲，堅決不同意他做貼地倒飛。李桂東看出高志航不死心，勸他不要自己做決定，就算貼地倒飛成功了，倒霉的還是高志航自己。
高志航回到葛莉兒在郊外的住處，卻看見憲兵隊的毛隊長帶人在她家里。毛隊長告訴高志航，是上面的人讓他把葛莉兒從南京的地面上驅逐出去，自己只是奉命行事。正在兩人僵持不下時，葛莉兒帶著孩子回來了，毛隊長派人制住高志航不讓他動，自己到門口截住葛莉兒讓她離開高志航，可葛莉兒執意不肯走。
高志航打倒看管自己的憲兵，沖出大門，用槍指著毛隊長的頭，讓他放了葛莉兒。毛隊長無奈只得告訴他，葛莉兒自己是一定要帶走，但是可以給他們一些時間告別。葛莉兒看到事情已經到了無法挽回的余地，她平靜的向高志航提出離婚的請求，高志航不同意。