高志航下了飛機在馬路上攔車，幾次之后居然攔下了任逍遙的車。任逍遙現在是新四軍皖南秘密交通站站長，正在回皖南的路上。老友相見，他們共同期待著抗日大戰早日來臨。
高志航來到作戰室，毛幫初和周至柔正在主持會議。上海已經開戰，日本兵力驟增，淞滬一帶，必將打一場曠世大血戰！
晚上，高志航回到家，一家人總算團聚了。高志航將自己的飛行證交給葉蓉然，空軍的不成文慣例是戰斗起飛前將飛行證交給妻子或者父母，葉蓉然感覺到了事情的分量。
凌晨時分，善次郎領銜的飛行隊從臺灣即將起飛，藤野輪寬也成為這支飛行隊的一員，看著善次郎渴望戰爭的激動神情，藤野認定日本人已經在發瘋了。
此時四大隊正在由北平飛返筧橋，高志航命令呼叫李桂東，做好戰斗準備。
高志航的和李桂東的飛機已經先行降落，但李桂東剛跳出機艙，高志航就要求他馬上重新起飛，因為鬼子的飛機已經飛到杭州上空了。高志航在座艙里喊著李桂東，快，讓他們都拉起來，準備戰斗！
李桂東提醒他要請示領導，高志航拔出槍對準李桂東，你已經耽誤了一分鐘，快去起飛。
高志航迅速起飛，李桂東跑去起飛線，朝半天上的飛機狂呼亂喊，拉起來拉起來！同時用手勢示意拔高的動作。
即將降落的飛機紛紛拉起，十幾架戰機從機場低空掠過，李桂東隨后也駕機滑去跑道，沖上了云空。
市民們紛紛佇足觀看升天的飛機，其中有剛到筧橋的大老劉。
四大隊逼住了日機，幾十架戰機盤旋著，相互絞纏，一架日本飛機被中國戰機追得猖狂逃躥，幾乎擦著樓頂飛過，已回到上海上學的黎波發現追擊的中國飛行員居然是吳海文，轉身就往樓頂跑。
高志航幾個回合就擊落了第一架敵機，觀戰的市民在馬路上歡呼跳躍起來。
善次郎瞄準了吳海文，吳海文一個橫滾，躲了過去。他翻身又咬住了善次郎，旁邊的一架日機盯住了他，高志航趕緊提醒他。
吳海文一個側后大回環，瞬間出現在對方的正面，吳海文開炮，敵機應聲起火。
目睹了全程的黎波激動得大叫起來，她告訴身邊的姨媽，她要嫁給這個人。
高志航在和善次郎角逐，幾個回合后高志航率先開火，擊中了對方的副油箱。高志航再行追擊，水面艦艇上的高射炮攔住了他，善次郎在航母上降落了。
日機四墜兩傷，六比零，一大群外國記者目睹了空戰全程，他們發現了中國人抗戰的堅決和高超的空戰技藝，一個個興奮異常。
善次郎完敗，發誓要打死高志航，而四大隊安全返航，高志航和李桂東緊緊擁抱在一起。
