高志航繼續審問，任逍遙毫不隱諱自己要投奔共產黨游擊隊，只要能抗日，他不在乎被槍斃。
李桂東已經報告了憲兵隊，他認為一定要殺，不留后患，高志航想了想，下令槍斃。
他派沈以琴去執刑，卻暗中命令沈以琴放了任逍遙，任逍遙后來投奔了共產黨。
李春英來到了南京，聽說有個上海的葉小姐把孩子接走了，趕緊打聽，李耳和盤托出。
意大利羅馬，普里科洛少將宴請高志航一行，他向高志航炫耀自己的戰機威力無比，翻譯奧里尼則用蹩腳的漢語翻譯著。
李桂東看到奧里尼在和許爭碰杯時，悄悄塞給許爭一個紙條，還看見許爭晚上出去和奧里尼約見，他急忙告訴給了高志航。
高志航本來對李桂東的盯梢行為一直不屑，但許爭的疑點浮上心頭，他讓李桂東盯住許爭，以免鉆進別人布下的圈套里。
許爭回來正好遇見李桂東，許爭干脆和盤托出，講明自己是來做生意的，其實上面的價錢已經談好，只要李桂東給予配合，酬勞是一萬美金。
高志航和李桂東試飛了MM218，普里科洛滿臉期待著高志航的夸贊。但是高志航卻提了個尖銳的問題，假如MM218是完美的，為什么貴國的空軍只訂了兩架？
普里科洛神情窘迫，回答不得要領，奧里尼勉強回答，并直接期待李桂東插言，許爭趕緊用眼神鼓勵李桂東，李桂東說單翼機確實很快就會代替雙翼機。
高志航說單翼機確有優勢，但在技術還不成熟的時候，我不想讓中國空軍成為你們的實驗品。
普里科洛臉色大變，拂袖而去。
李春英來到上海，葉蓉然家的洋樓氣派不凡讓李春英不敢進去了，還是葉蓉然發現了李耳的車，才看見了高志航的母親大人。
但是高麗友已經不認識奶奶了，李春英將其歸罪于葉蓉然。
李春英要和葉蓉然談談，可談過之后，她發現兒子愛上的女人，一個比一個讓自己難懂。
毛幫初打電話來干預高志航，沒想到高志航據理力爭，毫不妥協，毛幫初氣得“啪地”扣了電話。
高志航神情沉郁，許爭趁機說服他。高志航假意和許爭談條件，許爭說出了實情，原來這是策劃好的一筆生意，金額為三億美元，只要高志航點頭，就會有三十萬美金的進項。
高志航知道了真相，一臉沉重。
