高志航繼續審問，任逍遙毫不隱諱自己要投奔共產黨游擊隊，只要能抗日，他不在乎被槍斃。
李桂東已經報告了憲兵隊，他認為一定要殺，不留后患，高志航想了想，下令槍斃。
他派沈以琴去執刑，卻暗中命令沈以琴放了任逍遙，任逍遙后來投奔了共產黨。
李春英來到了南京，聽說有個上海的葉小姐把孩子接走了，趕緊打聽，李耳和盤托出。
意大利羅馬，普里科洛少將宴請高志航一行，他向高志航炫耀自己的戰機威力無比，翻譯奧里尼則用蹩腳的漢語翻譯著。
李桂東看到奧里尼在和許爭碰杯時，悄悄塞給許爭一個紙條，還看見許爭晚上出去和奧里尼約見，他急忙告訴給了高志航。
高志航本來對李桂東的盯梢行為一直不屑，但許爭的疑點浮上心頭，他讓李桂東盯住許爭，以免鉆進別人布下的圈套里。
許爭回來正好遇見李桂東，許爭干脆和盤托出，講明自己是來做生意的，其實上面的價錢已經談好，只要李桂東給予配合，酬勞是一萬美金。
高志航和李桂東試飛了MM218，普里科洛滿臉期待著高志航的夸贊。但是高志航卻提了個尖銳的問題，假如MM218是完美的，為什么貴國的空軍只訂了兩架？
普里科洛神情窘迫，回答不得要領，奧里尼勉強回答，并直接期待李桂東插言，許爭趕緊用眼神鼓勵李桂東，李桂東說單翼機確實很快就會代替雙翼機。
高志航說單翼機確有優勢，但在技術還不成熟的時候，我不想讓中國空軍成為你們的實驗品。
普里科洛臉色大變，拂袖而去。
李春英來到上海，葉蓉然家的洋樓氣派不凡讓李春英不敢進去了，還是葉蓉然發現了李耳的車，才看見了高志航的母親大人。
但是高麗友已經不認識奶奶了，李春英將其歸罪于葉蓉然。
李春英要和葉蓉然談談，可談過之后，她發現兒子愛上的女人，一個比一個讓自己難懂。
毛幫初打電話來干預高志航，沒想到高志航據理力爭，毫不妥協，毛幫初氣得“啪地”扣了電話。
高志航神情沉郁，許爭趁機說服他。高志航假意和許爭談條件，許爭說出了實情，原來這是策劃好的一筆生意，金額為三億美元，只要高志航點頭，就會有三十萬美金的進項。
高志航知道了真相，一臉沉重。
一九三六年的冬天，宋美齡視察張學良西北剿共前線。
東北軍連吃敗仗，軍心浮動，張學良也很沮喪。
陪同視察的周至柔接到高志航的越洋電話，他請求先期送許爭回國，周至柔同意了。周至柔悄悄把情況向宋美齡做了匯報。
宋美齡借機敲打張學良，說南京有對張學良不利的傳言，張學良坦言自己只想打日本，其他一向清白。
羅馬，高志航遞給許爭一張機票，讓他飛回國內，他已經決定放棄意大利。
許爭費盡了口舌，甚至威脅，高志航還是不答應同流合污。許爭沉默許久，知道自己說服不了高志航了，他舉起杯：這很可能是咱哥倆最后一次喝酒了，一醉方休吧！
翌日，高志航和李桂東飛去了美國。
毛幫初的秘書是自己的妻妹李海云，聽說海云最近談了個男朋友，毛幫初比較關注，海云說那個人叫陳冠廷，毛幫初希望他可靠些。
許爭回國，來向毛幫初請罪，也為自己開脫，毛幫初預感到事情復雜，但還是面授機宜，先穩住許爭。
葉蓉然帶著高麗良來看奶奶，李春英心里其實已經接納了葉蓉然，只是嘴上還不讓份兒。她希望葉姑娘真的愿意嫁給兒子，可聽姑娘又說家里的事情爸爸說了算，她爸爸又說不喜歡中央軍，心里不免打起鼓來。
許爭來到夫子廟，他酒意微熏地逛著，一幫JI女跟著他，一輛車竄上前來，嘎然而止，從車上跳下三個持槍的憲兵，許爭被帶走了。
高志航已經到了美國西雅圖，霍克3型飛機讓他贊不絕口，試飛三次，十五發十五中。他給家里打電話，母親照例數落他一頓，他安慰著母親，還打聽葛莉兒的消息……
許爭被刑訊逼供，被打得遍體鱗傷，毛幫初看他實在也沒什么可交代的了，下令讓毛家民制造許爭自殺的假象。
高志航完成了軍購，由美國飛回上海，他打聽到葉蓉然在劇院看戲，就直接等在了門口。
葉蓉然剛走出劇場，就看見馬路對面高志航向她搖動鮮花，葉蓉然驚喜異常，但母親秋之桐卻對高志航不以為然，幸好外公對高志航印象不錯，拉著葉母先行離開了。
上海外灘，高志航和葉蓉然在初冬的馬路上散步。?葉蓉然說下個月12號是她的生日，她在外灘華爾道夫酒店訂了一個房間，希望高志航到時能出現。
葉蓉然還說她要在23大壽之前把自己嫁出去，高志航要是不來，她就很可能讓別人領走。
高志航說我志在必得。
在許爭住處的門口，毛家民一伙將許爭強行灌進劇毒處死，然后通知了毛幫初。毛幫初略有唏噓，要毛家民處理好后事。
高志航在夜色中回到家，母親問他葉蓉然的事，他說還沒定下來。李春英依舊牢騷一籮筐。
早晨，?高志航驅車駛入營區，李桂東跑過來告訴他許爭死了，高志航吃了一驚。
航空總暑開會，毛幫初通報軍情：蔣委員長去了西安，張學良、楊虎城剿匪不利，委員長要親往督戰。有可能要對共產黨高第六次圍剿，到時候空軍就是主力了。
毛幫初擺出傲人架勢，將一個嚷著要抗日的軍官逼迫辭職，然后對高志航以守為攻，挑剔加威脅，高志航明白這是因為許爭之事，他決意忍耐。
散會后，高志航被毛幫初留了下來。毛幫初終于問起了軍購的事，高志航步步設防，小心回答，終于沒讓毛幫初看出破綻。
毛幫初將許爭墓地的照片遞給高志航，讓他有空可以去看看許爭。
高志航來到莫愁湖邊，祭奠許爭，往事仿佛歷歷在目。
周至柔召見高志航，告訴他西安事變爆發了，聞聽張學良實行兵諫，扣留了委員長，高志航大吃了一驚。