葛莉兒非常了解高志航，只要自己開口高志航就會跟自己走，可是飛機就像是高志航的命，離開了飛機他就沒有了精氣神，她不想看到那樣的高志航。況且李桂東跟葛莉兒說過，高志航馬上就要參加飛行表演，心里很矛盾，即使高志航不參加飛行表演，航空總署也不會放過高志航，因此為了高志航的安全，她下定決心跟他離婚。她并不怪高志航，她只提出一個請求，帶走大女兒麗良。
高志航給家里寫信，把自己和葛莉兒離婚的事告訴了父母，并在信中感嘆國未亡家先破。高母聽了氣得大罵高志航當兵當得窩囊，不打日本人，還要給蔣介石五十大壽做飛行表演。高志航和葛莉兒離婚的消息，高家不僅瞞著孩子，也瞞著村里的人，三棵榆樹的人們有很長一段時間都在談論著關于葛莉兒的事。
蔣介石壽宴這天，宋美齡做為中國航空委員會秘書長代蔣介石參加了宴會。毛邦初看不慣高志航恃才傲物，特意來警告高志航不要做貼地倒飛的動作。隨著各國的編隊飛過主席臺，高志航排在最后一組飛了出來，剛一出場就引起很多人的注意，高志航把對葛莉兒的愛和滿腔的怒氣化作堅強的毅力，完成了一個漂亮的貼地倒飛，把宴會上的人們震驚在當場，宋美齡當即決定接見高志航。
毛邦初來找周主任，他認為高志航為逞匹夫之勇，目無長官想把他踢出航校，周主任告誡他容人者，方能為眾人所容。宋美齡親自接見了高志航，并讓周主任作陪，三人就制空權問題各抒己見。宋美齡想派一個空軍出訪團，利用考察的名義采購一批飛機，當她聽高志航說張學良為他寫過一封推薦信給自己，可高志航卻不想靠人際關系而是想在戰場上證明自己時，決定讓高志航來當這個領隊。
高志航被任命為驅逐總對四大隊上校大隊長，并授予寶鼎勛章一枚。盡管高志航在外面一片贊譽之聲，可在航校卻被毛邦初說成是嘩眾取寵、臭顯擺，是目無上司的抗命行為。因此在晉升表獎之外給了他一個特別警告的處分，希望他在喜悅中吸取教訓，以后不要再越雷池半步。高志航為了不再惹出事端，只得忍氣吞聲。
高志航上任這天，看見有人酒后押車，追問之下原來是自己在天津認識的老鄉任逍遙，高興之余也沒忘關他禁閉。
高志航對四大隊進行了一系列改革，懶散悠閑的局面被緊張的軍事訓練氣氛所取代了。
高志航正在開會，衛兵通報一個姓葉的女人求見，原來是葉蓉然。因為營區不許女人出入，高志航只好帶她去自己的家。葉蓉然這才知道高志航已經離婚。
李耳出去買菜，許爭出現了，向他打聽高志航。
葉蓉然想知道葛莉兒的故事，高志航慢慢講了起來。
葛莉兒回到三棵榆樹，李春英差點沒認出她。李春英撫慰著她，氣憤地咒罵著自己的兒子。
高志航對葛莉兒的思念讓葉蓉然感動，聽說高志航下月要出國，孩子沒人帶，葉蓉然馬上自告奮勇，高志航不得不接受了。
葛莉兒給高麗良洗完腳，問女兒愿不愿意跟自己去黑河，高麗良不明白為什么爸爸在南京，爺爺奶奶在三棵榆樹，而母親要去黑河。
葛莉兒也無法解釋，只能哄她先睡覺，她還要和爺爺奶奶說說話。
高志航終于見到了許爭，許爭是為高志航出國的事來的。許爭說自己多年江湖闖蕩，但還是個土鱉，想出國開開洋葷，又舍不得花自己的銀子，還說想借這個機會，多認識幾個外國姥。
許爭希望高志航向毛幫初提出建議，理由他替高志航列舉了一籮筐，條條站得住。
高志航雖然警惕，但繞不過許爭的腦子，答應考慮一下。
葛莉兒終于決定只身離開，她明白公公婆婆的心思，兵荒馬亂帶個孩子確實生活無法保障。而且，孩子也是高志航的，她應該讓他放心。葛莉兒跪下給公公婆婆磕了三個頭，又去看了看熟睡的孩子，離開了高家。
葛莉兒從此再沒有回來……
許爭加入出國考察團的事因為高志航的舉薦獲得了通過，他去面謝毛幫初，毛幫初告訴他要想盡辦法拉攏高志航。許爭和毛幫初早有勾結，許爭此行，其實是想把這單進口飛機的生意，變成他和毛幫初等幾個少數人的生意，只是把高志航蒙在了鼓里。
藤野輪寬最近感覺最近受到了盯梢，他每月要去日本領事館匯報近況，出門前他撥了幾根頭發，分別擺放在床單、桌子和抽屜的邊沿上，而后輕輕推開房門。
果然，一輛轎車尾隨著藤野輪寬的車。
藤野輪寬和日本駐上海領事館的副領事巖井英一坐在了一起，藤野希望自己快些離開，因為領事館在中國人的眼里其實就是特務機關。
高志航繼續訓練四大隊，他希望自己的兵是優秀的兵。
巖井英一告訴藤野，海軍省正要安排他回國，但還不是馬上，這里還需要他。
日本方面很關注高志航出國采購飛機的事，希望他能想盡一切辦法，把美國的霍克3排除在他們的采購清單之外。因為霍克3戰機是日本戰機的克星。
藤野輪寬認為自己沒有能力阻止中國人，自己只是個教官。巖井英一認為藤野的言論非常消極。
高志航將自己出差的的事告訴葉蓉然，葉蓉然馬上要去接孩子。盡管母親反對，但葉蓉然非常堅決。
藤野輪寬告辭，善次郎卻出現在他面前，善次郎現在已經是機長了。
善次郎是來執行秘密任務的，藤野輪寬猜測，日本要全面進攻中國了，只是在選擇時機。
出國考察的行期被縮短了，一個月被縮為半個月，國家也由四個變成了兩個，許爭和毛幫初竭力要求去掉英法，保留意大利和美國，周至柔過問此事，許爭說意大利布雷達公司的最新產品MM218是最好的單翼飛機。
高志航知道單翼機的技術還不夠成熟，但毛幫初、許爭還有李桂東都說好，而且各項指標也確實不遜于美國的霍克3多少，周至柔一時無法判斷。只是指示要試飛，要有實際的試飛資料。
陳冠廷向山本匯報了工作進展，山本希望他加緊工作。
晚上，高志航回到家時候，葉蓉然已經到了，高志航進屋時發現滿屋的玩具，葉蓉然正在和高麗友玩耍。
李耳拍馬屁，早就讓高麗友叫葉蓉然媽媽，高麗友當著高志航的面叫了出來，葉蓉然滿臉放光。
高志航熱血沖動起來，但是葛莉兒的照片讓他眸子里的焰火暗淡了下來。葉蓉然跑去廚房做飯去了，高志航對著葛莉兒的照片自言自語起來。他告訴葛莉兒，這個叫葉蓉然的女孩重新點燃了他的希望……
宋美齡過問軍購的事，她希望毛幫初廉潔奉公。正好何香凝送來一件女子衣服嘲笑蔣介石，宋美齡很惆悵。
夜晚，高志航驅車送葉蓉然帶著麗友回到上海，告別的時候他親吻了葉蓉然，葉蓉然很開心。高志航剛要轉身上車，一位中年男人叫住了他，這是葉蓉然的父親。
葉父直言不悅，但葉蓉然說孩子是自己要幫忙帶的，自己和高志航只是普通朋友，葉父一時無語。
任逍遙突然偷槍要跑，還打暈了李桂東，高志航回來后抓住了他，才了解到他的父親被日本鬼子殺害了。
高志航很理解他，也很慚愧。