高志航回到老家，全家人熱鬧的圍在一起吃飯，高父問起打仗的事，高志航告訴他說張學良認為飛鷹隊是東北軍的殺手锏，不到關鍵時刻不能放出去。由于許爭的事，秦大隊長只給了他一天假，讓他盡快回去整頓軍紀。高父情緒激動的叮囑高志航，不可以做許爭這種忘恩負義的人。第二天，高志航把葛莉兒和女兒帶回了奉天，跟自己住在一起。秦隊長裝模作樣的就許爭的事給飛鷹隊員們訓話，他怕許爭把自己放走他的事告訴高志航，因此他一再追問高志航，許爭臨走時跟他說了什么。高志航態度很堅決的表示自己什么都不知道，秦隊長這才放下心來。
高志航在回家的路上，被日本航校的教官藤野輪寬和善次郎截住，藤野曾受張大帥之邀擔任東北航校的主任教官，飛鷹隊里有很多人都是他的學生，他目前接受了南京政府的邀請，準備去杭州的筧橋擔任中央航校的教官。藤野邀請高志航到茶館一敘，他虛心的向高志航請教有關空戰問題。兩人在一起探討空戰藝術，善次郎幾次打斷他們的話題，高志航生氣的拂袖而去。
高志航在一次飛機維護中，為了試出飛機的問題，他駕駛操縱桿有問題的飛機試飛，結果在降落時出了事故，導致他的右腿膝蓋處粉碎性骨折，被送進醫院后，當地最好的日本醫生給他動了手術。這次偶然的事件，對高志航的打擊是毀滅性的，他的心里充滿了絕望，他的腿好了后不能打彎，這等于宣判他的飛行生涯已經結束。高志航走入了人生的低谷，他無所事事意志消沉，大老劉的勸導他聽不進去。秦隊長派人給他送來了傷殘金，但是要想得到這筆錢就要從飛鷹隊退役，高志航暴怒的把來人攆了出去。
高志航看著鏡子里的自己，覺得自己現在就是個廢物，他舉起拐杖打碎了鏡子，發泄心中的怒氣和自卑感。葛莉兒回來看見他痛苦的樣子，心里非常焦急，勸慰他不是所有的人都開飛機，可以做一些別的事情。高志航一反常態，他非常高興的給女兒當馬騎，還跟葛莉兒說自己下半輩子會癡迷于做一個好丈夫、好爸爸。高志航讓葛莉兒找出他從法國帶回來的獵槍，說自己要去打獵，一個人帶著獵槍消失在暮色里。
晚上，大老劉來找高志航喝酒，得知他一個人去打獵，心里有些不安，他讓葛莉兒去把高志航找回來。葛莉兒匆忙的來到樹林里，看見高志航坐在地上，用槍頂著自己的喉嚨，她大叫著沖了過去。
葛莉兒聲淚俱下的勸說著高志航，她告訴高志航自己需要他，孩子需要他。高志航聲嘶力竭的大聲喊我想飛葛莉兒，我想飛?。他還激動的說如果自己不能再駕駛飛機，就等于是個廢人，沒有了尊嚴，沒有了追求，也沒有了驕傲。葛莉兒趁機靠近他，拉住他拿槍的手，她說這幾天自己一直在給他找大夫，一個天主教父給自己介紹了一個哈爾濱的醫生，她把高志航的片子給他看后，他說還是可以治好的。志航聽了心里燃起了一絲希望，他感激的抱住葛莉兒。
高志航把媽媽和大姐從老家找來照顧女兒高麗良，自己和葛莉兒去哈爾濱治病。在去哈爾濱的火車上，高志航問葛莉兒相信車爾尼斯克大夫嗎，葛莉兒說自己走訪了十五個骨科大夫，他們都搖頭，只有他點頭。高志航無聲的靠著葛莉兒，對未來的手術一片茫然。由于高志航從事職業的特殊性，手術時不能打麻藥，大夫提醒他那種劇痛是難以想象的，并給他考慮反悔的時間，高志航毫不猶豫的在確認書上簽了字。他讓護士給自己拿來兩支筷子，他把筷子緊緊的咬在嘴里，憑著堅強的毅力忍受著手術帶來的巨大痛楚，一聲都沒吭。
手術進行的很順利，高志航在葛莉兒精心的照顧下，終于康復。雖然右退的機能和正常人的一樣，但是遺憾的是，醫生從他的右腿上切除了一塊碎骨頭，導致他的右腿比左腿短了一公分。回到奉天的第二天他就迫不及待的去飛鷹隊報道，可秦隊長堅持不讓他上飛機，沒辦法他拿大老劉的修鞋攤撒氣，他突然想到一個辦法，頓時喜出望外，他讓大老劉鉸個一公分厚的鞋墊墊在右腳的鞋里，這樣走起路來一點也看不出踮腳，大老劉打算給他特制一雙鞋。
高志航回到家里看見許爭在家里等著自己，許爭現在是韓復榘上校大隊兼航空主任，他這次回來給飛鷹隊帶來二十架戰機，連張學良都下了指示，不可怠慢了許爭。許爭舊話重提要高志航跟自己去山東，高志航說父親告訴自己不能忘本。許爭最欣賞他這種有情有義的性格，也最煩他這點。高志航表示人做事總得要選一個明主，他認為張學良要比韓復榘強，許爭說自己只給自己干，只認袁大頭。高志航很鄙視他的想法，他很感謝許爭在這個時候來看自己，說等自己在東北混不下去時，會到山東投靠他，最后兩人不歡而散。
高志航得知張學良就要回北平，他為了能重新回到飛鷹隊特意來找張學良。高志航在張學良面前毫不做作的講了自己對盒子炮這種槍的見解，張學良雖然嘴里說他第三次搶了自己的風頭，但心里對他很欣賞。張學良問明他的來意，讓他給自己一個有說服力的理由，高志航說飛鷹隊是用來打仗的，不是儀仗隊，張學良隨即讓他駕駛容克3飛給自己看。秦隊長得知高志航去找了張學良，雖然心里很不滿，卻也無可奈何。
高志航駕駛著容克3型戰斗機，直沖云霄，心里重新燃起了傲氣。他駕駛著飛機像一只展翅的雄鷹，在天空中自由的翱翔，一會兒旋轉，一會兒俯沖，嫻熟的做著各種高難度的動作，讓圍觀的人贊嘆不已。張學良對高志航精湛的駕機技術給予肯定，他生氣的指責秦隊長差點毀了高志航，秦隊長極力為自己辯解。張學良為了獎賞高志航，讓他明天跟自己去打獵。
高志航興沖沖的回到家里，飛奔到葛莉兒的身邊，大聲的喊著：我能飛了，葛莉兒也為他感到高興。高志航的母親卻不以為然，她覺得開飛機不是正經事，好人、有能耐的人都在地上，教官也不是什么官，只有像張學良那樣的才是大官。
八百里是閻錫山送給張學良的一匹千里馬，一直沒有人能騎上它，張學良讓高志航試試，如果能騎就讓高志航騎著它去打獵。高志航騎著八百里奔馳在張學良的身旁，張學良跟他打賭說如果他贏了自己，就讓他做飛鷹隊的副隊長。休息時，張學良讓高志航陪自己喝酒，兩人由秦隊長聊到東北軍的弊端，高志航從張學良的口中得知，東北已經變成了一個炸藥桶，至于什么時候爆炸那得看日本人的。
房東小慧對大老劉產生了好感，她的小叔子想把她嫁給別人，因此故意為難大老劉，他讓大老劉在毫無準備的情況下搬出自己家。老劉正在收拾東西時，葛莉兒來找他去喝酒，老劉讓葛莉兒把自己為高志航特制的兩雙皮靴拿回去，并把自己的情況告訴了她，讓她把高志航找來幫自己。高志航帶人來趕跑了小慧的小叔子，并說自己以后穿的鞋都由大老劉給特制。
1931年9月18日，日本駐中國東北地區的關東軍，突然襲擊沈陽，以武力攻擊東北。同日日本制造柳條湖事件發動了對中國東北的戰爭。由于事前張學良的不抵抗政策，日軍僅300余人占領了北大營，這就是震驚中外的九一八事變。高志航聞訊趕回飛鷹隊請戰。