鄭朝山借口咖啡店店員太多，他根本不認識袁碩，鄭朝陽就把袁碩的特征描述了一邊，鄭朝山依稀記得袁碩不愛說話，迫不及待想知道公安局是如何查出袁碩是特務，鄭朝陽以組織上有紀律為由拒不回答，鄭朝山就和鄭朝陽大談信仰的問題，還故意透露袁碩說過一句廣東話叫“馬拉佬”。
冼怡下班回家，突然看到段飛鵬來找冼登奎，她趕忙躲進里屋，段飛鵬讓冼登奎護送一個人出城，冼登奎找各種理由推諉，段飛鵬揭穿冼登奎的特務身份，還揭露冼登奎送鄭朝陽出城，還派人對他進行暗殺，可冼登奎卻不以為然，段飛鵬拔刀威脅冼登奎，他只好答應下來，段飛鵬就把袁碩藏匿的地址告訴他。
冼怡在里屋聽得清清楚楚，萬萬沒想到父親是特務，她考慮再三寄了一封信向鄭朝陽報信。袁碩每天讓飯館送餐，他謊稱有肺結核，讓伙計把飯菜放在門口，他事先把錢壓在門口的花盆下面。鄭朝陽收到那封信，上面只有報紙上剪下來的字粘貼的地址—花市大街鐵路宿舍，鄭朝陽帶白玲和郝平川去花市大街派出所排查住戶的情況，白玲不同意挨家挨戶摸排，擔心打草驚蛇，建議秘密調查，鐵路宿舍那一帶電路老化，鄭朝陽決定以檢查電路為名上門摸排。
鄭朝陽，齊拉拉，郝平川和白玲等人化妝成維修電路的電工，分頭到鐵路宿舍摸排。飯館送餐的伙計有事，就派劉會新去送餐，齊拉拉正好在那一帶調查，他打開一家空房間，按照宗向方教他的辦法扔出一個玻璃球，玻璃球轉了一圈停在大衣柜下面，齊拉拉輕手輕腳挪開大衣柜，發現了一間暗室，齊拉拉進去仔細排查，沒有發現可疑的人，他把房門鎖好，緊接著來敲袁碩那個房間，發現門沒有鎖，齊拉拉推門進去，被袁碩當場勒暈了。
就在這時，劉會新來給袁碩送餐，袁碩讓她把飯放在門口，從花盆下面把錢拿走，袁碩打開門縫，劉會新發現地上的和田玉球，一眼就認出是齊拉拉的，她頓時傻眼了。鄭朝陽和警員們在鐵路宿舍查了一遍一無所獲，他們準時來集合地點，只有齊拉拉沒有回來，劉會新正好從此路過，鄭朝陽趕忙叫住她，查驗客人的菜單很油膩，可本上記錄的住戶是北平人，而且還有肺結核，劉會新只好說出齊拉拉在那個房間。
齊拉拉迷迷糊糊醒來，連連解釋自己就是電工，可袁碩一眼就認出他是警察，而且還到咖啡館調查過那盒火柴，袁碩在齊拉拉身上綁滿手雷，白玲喬裝改扮成飯店老板娘，謊稱袁碩交的飯錢不夠，袁碩如數交給她，白玲一眼就認出袁碩，也看到綁滿手雷的齊拉拉，她不動聲色下樓向鄭朝陽匯報，劉會新嚇得喊出聲，袁碩猜到警察就在下面布防，他開槍示警，不許任何人靠近，否則就把齊拉拉炸死，袁碩在被子上潑上汽油，并把齊拉拉綁在床邊，鄭朝陽讓劉會新和白玲下去疏散群眾。
鄭朝陽躡手躡腳來到袁碩的房門口，發現門窗都堵死了，郝平川提議和鄭朝陽分頭行動，他從房頂進屋，兩個人里應外合制服袁碩，鄭朝陽和袁碩談判，答應他所有的條件，袁碩要出城，鄭朝陽假裝答應下來，郝平川突然破窗而入，把袁碩當場制服，鄭朝陽沖進來想救齊拉拉，發現袁碩死死攥著綁手雷的繩子，郝平川趁機把袁碩打暈，鄭朝陽把繩子砍斷，不小心弄掉齊拉拉身上的手雷，他大聲喊白玲，得知群眾已經疏散了，鄭朝陽把那顆手雷扔出窗外，手雷瞬間爆炸，正好落在白玲附近，她被炸成一個黑鬼。
齊拉拉安全脫險，劉會新緊緊抱住他，發誓再也不會離開他，白玲狠狠打了鄭朝陽一耳光，鄭朝陽仔細辨認，才認出眼前的黑鬼是白玲。喬杉得知袁碩被抓，他立刻來向鄭朝山匯報。
鄭朝山得知袁碩被警察抓走，他立刻慌了神，讓喬杉轉告宗向方，要不惜一切代價除掉除掉袁碩，以免破壞整個計劃，鄭朝山打探到長辛店機車廠更換了三列機車的供暖設備，斷定這是專為中央首長準備的，鄭朝山派段飛鵬從三輛機車下手，然后進行“熔巖計劃”。
自從袁碩被抓以后，宗向方惶惶不可終日，擔心袁碩招供牽連到他，他向齊拉拉打聽袁碩被關押的地點，齊拉拉借口要保密拒不回答，宗向方氣得咬牙切齒，他意識到自己已經到萬劫不復的地步，決定鋌而走險除掉袁碩以絕后患。
白玲被鄭朝陽炸得一臉黑，對鄭朝陽懷恨在心，借著齊拉拉被綁架的事狠狠教訓了鄭朝陽一頓，鄭朝陽和郝平川你一言我一語互相指責埋怨，白玲一眼就看出他們倆在演雙簧，大聲制止他們，耐著性子和他們商量袁碩的事，鄭朝陽建議靜觀其變，等袁碩的同伙上鉤。
宗向方主動帶值班的警察三兒去路邊的早餐攤買豆漿油條，他為了撇清嫌疑先喝了一碗，早餐攤主是宗向方事先安排好的，他在三兒買回去的豆漿里下了催吐劑，值班的警察們很快中毒暈倒，三兒剛想喝豆漿，看到同事們都中毒了，他嚇得趕忙招呼人來幫忙，宗向方趁機給了袁碩一把手銬的鑰匙，并告訴他醫院有內應，宗向方才喝下一包催吐劑，袁碩也假裝中毒，把一碗豆漿摔在地上。齊拉拉一早來上班，看到宗向方躺在地上，趕忙把他攙起來送往慈濟醫院，袁碩和中毒的警察也被送到醫院，袁碩趁亂打開手銬，打暈醫護人員跳窗逃走。
鄭朝陽和郝平川趕到醫院的時候，袁碩已經不見了蹤影，鄭朝陽根據現場的線索斷定他還沒有逃出醫院，立刻帶郝平川四處排查，袁碩喬裝改扮成醫生想溜走，被人割喉而死。鄭朝陽讓鄭朝山仔細檢查了袁碩的傷口，發現和萬林生被殺的刀口一模一樣，郝平川從街口垃圾箱發現了一件帶血白大褂。
鄭朝山來病房找宗向方，譴責他不該把袁碩引到慈濟醫院，可宗向方不想獨自承擔罪責，鄭朝山對他威脅恐嚇一番。當天夜里，段飛鵬借著酒勁來找鄭朝山，向他匯報長辛店機車廠防守很嚴，負責看守的都是根紅苗正的積極分子，段飛鵬試著收買了幾個人，都被人舉報了，他根本無法靠近那三輛機車，只好冒險來向鄭朝山匯報，鄭朝山反復確認沒有人跟蹤他，可還是狠狠教訓了他一頓，指責他不該到家里來，段飛鵬連連認錯，鄭朝山讓他從機車的物料下手，臨走，鄭朝山還提醒段飛鵬不要再來家里找他，還讓他從房上原路返回，以免引起鄰居的懷疑。
袁碩被殺導致線索中斷，羅勇被上級訓了一頓，他把一腔怒火全撒在白玲，郝平川和鄭朝陽身上，白玲發現一個奇怪的事實，宗向方和警員們體內有毒素，而袁碩根本沒有，郝平川也覺得不對勁，袁碩武功很高，一般人不能近身，可他卻輕而易舉被殺死，顯然兇手更兇殘，鄭朝山也說出了自己的懷疑，兇手可以在公安局毒死袁碩，沒有必要非得到醫院才對他下手。
羅勇第一時間把值班的警察三兒叫來，他翻遍口袋也沒有找到手銬的鑰匙，三兒詳細講述了事發當天早晨的經過，郝平川懷疑三兒有嫌疑，可白玲和鄭朝陽都覺得他不像，羅勇認定公安局里有內鬼，而且他終于沉不住氣自己動手了，白玲懷疑宗向方有問題，因為毒素在他體內停留的時間最短，顯然他最晚喝的豆漿。鄭朝陽來禁閉室找三兒確認宗向方有沒有提前喝豆漿，三兒也記不清楚。
老秦莫名其妙失蹤，慈濟醫院院長向公安局報案，警察小代向老秦老家派出所調查，得知老秦根本沒有回去，代數理了解到秦招娣是最后一個見到老秦的人，就來找秦招娣打聽情況，她一口咬定老秦回老家了。白玲接到一份國民黨中統的檔案和照片，上面記錄了1944年12月初，河南鄭州發生一起血案，因為要搶地盤，軍統把中統一個行動組六個人全部殺害，其中包括中統的上校專員衛孝杰被人割喉而亡，他還有一個身份是鄭州圣英教會醫院的院長。鄭朝陽聽了當場愣住，因為鄭朝山在那邊待過。
鄭朝陽清楚地記得鄭朝山那年正好在圣英醫院，第一時間來找鄭朝山確認，鄭朝山對衛孝杰的死無動于衷，他指出衛孝杰業務不精，靠關系當上院長，早晚會出事。白玲來找楊教授了解情況，看到他揮舞著棍子在院子里大呼小叫，楊夫人拜托白玲幫忙拉住楊教授，結果被楊教授狠狠咬了一口。
楊夫人清楚地記得那是1944年12月份發生的事，楊教授，鄭朝山，馬秀武和沈松等人一起去河南鄭州，沒過多久楊教授就出了車禍，從此變得瘋瘋傻傻，白玲向楊夫人重點了解了鄭朝山的情況，得知鄭朝山和楊教授都參加同一話劇社的演出，白玲剛想離開，楊教授突然沖進來，口口聲聲稱鄭朝山是殺人兇手，白玲苦苦追問，楊教授立刻亮出“哈姆雷特”的演出照片當證據，還一口咬定鄭朝陽是雙面特務，而且他的本名也不叫鄭朝陽，楊教授繪聲繪色講述鄭朝陽一刀一刀殺鄭朝山的場景，白玲聽出他講的是話劇劇情，就和楊夫人告辭離開。
段飛鵬喬裝改扮成磨刀師傅從鄭朝山家門口經過，鄭朝山誤以為他有重要情報，就拿出菜刀讓他磨，可他卻沒有任何進展，鄭朝山氣得咬牙切齒，段飛鵬趕忙解釋他走訪了很多機車廠的工人，沒有打聽出任何有價值的情報，他們都不知道那三輛機車的用途，鄭朝山剛想向段飛鵬下達下一步任務，張超也拿著剪刀來磨，還在一旁打板子練新段子，段飛鵬嫌他聒噪，就讓他先回家等著。鄭朝山考慮再三，覺得機車廠會對那三輛機車做防彈處理，讓段飛鵬盡快去查。
白玲拿著桃園行動組頭目鳳凰的模擬畫像來醫院找鄭朝山辨認，鄭朝山一眼就認出畫像上是他，不動聲色給白玲分析畫像上的人是話劇裝，而且臉上的傷疤是真的，而且畫像里的人表情是在向警察挑釁，他自稱家里有化妝方面的書，要帶白玲回家去取。
代數理查出秦招娣涉嫌謀殺老秦，就帶人敲開鄭朝山家的門，他亮出搜查證明，秦招娣嚇得驚慌失措，借口鄭朝山不在家，讓他們改天再來，可代數理堅持要搜查，秦招娣偷偷掏出簪子想從背后刺殺代數理，鄭朝山及時趕回來喊住她，鄭朝山帶白玲回家拿書，白玲向代數理了解了案情，得知秦招娣是做后一個見到老秦的人，而且老秦離開的時候包得很嚴實，根本無法辨認，白玲勸秦招娣配合代數理調查。
就在這時，警察在后院玩出一具炕席包著的尸體，趕忙把代數理叫過去，秦招娣嚇得六神無主，鄭朝山緊緊握住她的手，代數理打開席子發現是一條被打死的黃狗，鄭朝山承認他把胡同里錢四大爺家的大黃毒死了，因為這條狗沒日沒夜的狂叫，還把街坊的小女孩咬傷了，鄭朝山才不得不出此下策，秦招娣懸著的心才放下來，白玲發現秦招娣的手冰涼，而且還握著一根發簪，鄭朝山趕忙解釋秦招娣體寒，那支發簪是母親送給秦招娣的，代數理沒有發現其他可疑線索，只好帶隊回公安局。
白玲跟著鄭朝山來拿那本化妝書，鄭朝山對警察的斷案能力提出了很多質疑，白玲不卑不亢和他據理力爭。秦招娣百思不得其解，她明明把叔叔老秦的尸體埋在后院，可突然就變成了一條死狗，她斷定是鄭朝山所為，鄭朝山向秦招娣要來發簪仔細查看了一番，提醒她要把家傳的寶貝藏好，千萬不要隨便拿出來，鄭朝山不動聲色開始吃餃子，秦招娣鼓足勇氣向鄭朝山承認她有過一個男人，他們倆青梅竹馬，可家里人反對，他們就一起私奔，結果一聲槍響男人倒在秦招娣身邊，秦招娣后來才知道那個男人是特務，鄭朝山始終一言不發，秦招娣想去祭拜一下公婆，鄭朝山覺得沒有必要，可她堅持要去墳前盡孝，鄭朝山只好答應陪她前往。
秦招娣喬裝改扮偷偷跟蹤鄭朝山，鄭朝山憑借高超的反跟蹤能力，輕松甩掉了秦招娣，秦招娣只好去火神廟找衛夫人，衛夫人覺得鄭朝山很陰險，勸秦招娣趕快離開，否則就會惹禍上身，可秦招娣想查清楚鄭朝山的真實身份，還想帶他一起離開北平。
王忠和徐小山得償所愿考進公安局，冼怡特意趕來為他們倆祝賀，順便和鄭朝陽告辭，冼怡要跟著未婚夫陳比干去外地看望姨姥姥，順便打理一下那里的生意，鄭朝陽沒想到冼怡最終還是和陳比干在一起。冼怡讓陳比干先去東南亞，她想處理好北平的生意再和父親一起趕過去。
公安局接到報案，機車廠職工馬國興被殺，鄭朝陽和郝平川來馬家排查，郝平川很快查到馬國興的媳婦張彩蓮是第一嫌疑人，鄰居們透露馬國興時常毒打張彩蓮，張彩蓮忍無可忍就買了毒燒餅，把馬國興毒死，他們把張彩蓮抓到公安局。
鄭朝陽和郝平川對張彩蓮進行突審，張彩蓮交代她買回燒餅沒吃就回娘家看被撞的老父親了，多門帶齊拉拉去張彩蓮娘家調查取證，街坊大爺拒不配合，還一問三不知，多門看到老爺子對喝茶很講究，就和他討論品茶的學問，老爺子立刻打開話匣子，向多門透露了馬國興夫婦感情不好，而且他們倆的孩子還不像馬國興，隨后，多門就帶齊拉拉去找賣燒餅的小販。
鄭朝陽和郝平川去找張彩蓮的父親了解情況，張父對馬國興很不滿，郝平川懷疑張父是兇手，鄭朝陽借口分析案情把白玲請來，首先為炸彈的事向她賠禮道歉，還特意送她一盒百雀羚，沒想到白玲根本沒有不是為這事生氣，反而埋怨鄭朝陽不該不顧危險直接往里沖，鄭朝陽頓時明白了白玲的心意，又重新檢討，承諾以后有危險先讓郝平川沖在前，白玲猜到郝平川在外面偷聽，趕忙過去打開門，果然看到郝平川蹲在門口，白玲走后，郝平川恨恨地指責鄭朝陽重色輕友。