齊拉拉來到御香園JI院，給管家老白送來上等的煙土，想和17號客人談交易，得知萬林生昨晚被人暗殺了，齊拉拉就讓他把平時和萬林生解除密切的人找來，老白立刻拔槍相向，懷疑他是警察的臥底，還搬出冼登奎身邊的保鏢謝汕當擋箭牌，齊拉拉只好作罷。
鄭朝陽召開案情分析會，白玲向大家講述了案發現場調查結果，查出兇手使用的刀是特制的，而且殺人手法很干脆利索，顯然是一個專業殺手，鄭朝陽讓多門講講自己的看法，多門覺得他們調查的方向不對，萬林生的手表和戒指顯然是被人偷走了，應該先找受傷的小偷，比找受傷的職業殺手容易很多，白玲和鄭朝陽都同意多門的建議，郝平川也只好妥協。
宗向方準時來警局報到，鄭朝陽熱烈歡迎他的到來，郝平川得知宗向方救了鄭朝陽，也一反常態對他格外熱情，唯獨對多門橫眉冷對。鄭朝山來到案發現場仔細排查，沒有發現蛛絲馬跡，鄭朝陽知道鄭朝山是研究冷兵器的專家，他回家把萬林生的死訊告訴鄭朝山，拜托他查看砍死萬林生的刀具類型，鄭朝山不動聲色說出那是改良版的尼泊爾短刀，
鄭朝陽看到院里的籃球框，就借口局里要舉行比賽，向鄭朝山借那雙回力球鞋，鄭朝山謊稱事發當晚踩上狗屎就扔垃圾箱了，鄭朝陽趕忙去垃圾箱翻找，結果一無所獲，鄭朝陽心里大惑不解。午飯的時候，多門發現警察局的干部和戰士同吃一個大灶，他深有感觸，堅信共產黨能把江山坐穩，他隨口說起北平光復時期，接收北平的國民黨大員必須配齊房子，車子，票子，金子，廚子和女子，郝平川不想聽他啰嗦這些齷齪的事，趕忙制止他，多門向郝平川問起那起謀殺案的進展，建議他們去小診所查找線索，郝平川很不耐煩，多門見狀趕忙離開了。
羅勇得到情報，國民黨啟動了冷棋，組建“桃園”特務組織，成員代號分別為鳳凰，二郎和老三，羅勇派鄭朝陽密切關注此事。鄭朝山接到上級指示，要趕在解放軍大部隊進城之前策動保警總隊叛亂，還把城外別動隊長楊鳳剛的聯系方式告訴他。鄭朝山派人從南京方面打探到秦招娣也是特工，軍火庫被炸以后，尚春芝自殺身亡，秦招娣不知去向，鄭朝山決定利用保警總隊在城里制造混亂。
鄭朝山很快找到特工二郎段飛鵬，一眼就看出他有腱鞘炎，段飛鵬曾經是江洋大盜，后來投奔在戴笠手下，鄭朝山向他打聽善用飛虎爪的人叫瞎貓，派段飛鵬去殺掉他。多門來小診所排查，很快查到案發當晚使用飛虎爪的人是瞎貓，他立刻向鄭朝陽匯報，多門正在門口蹲守，小賴貓上前和他打招呼，多門三言兩語把他打發走了。鄭朝陽立刻帶郝平川去抓瞎貓，瞎貓飛檐走壁逃之夭夭。
郝平川鎩羽而歸，把所有責任都推在多門身上，懷疑多門向小賴貓報信，多門被冤枉，他氣得大發雷霆，兩個人一言不合就大吵一架，多門賭氣要帶著舊部離開警察局，多虧鄭朝陽及時趕來，把多門和郝平川拷在一起，鄭朝陽故意帶回來一飯盒飯菜，郝平川和多門你爭我搶各不相讓，鄭朝陽拿出一瓶洋酒送給多門。
鄭朝陽很快查到瞎貓叫李富貴，多門從調查報告中發現李富貴把偷來的贓物全部交給鼓樓的謝衛氏，猜到謝衛氏是李富貴相好的女人，多門建議從謝衛氏身上打開缺口，就能順藤摸瓜抓到李富貴，鄭朝陽把手銬鑰匙拿出來，讓他們倆協同作戰。
御香園的姑娘春喜得罪了來取樂的客人，被客人痛打一通，老白趕忙從中調解，可客人卻不依不饒，齊拉拉及時趕來為春喜解圍。
大嘟嚕不甘心，來找齊拉拉挑釁，還自稱是青幫大嘟嚕，齊拉拉也毫不示弱，亮出腰間的手槍相威脅，大嘟嚕見狀趕忙灰溜溜離開了。齊拉拉來到春喜房間，春喜以死相逼，齊拉拉拿出身份證，答應為她撐腰，春喜趕忙跪倒在地求救，哭訴自己是被大嘟嚕賣到JI院，可她一天都不想在這鬼地方待下去，春喜被打得遍體鱗傷，齊拉拉向春喜打聽出保警總隊副官楊懷恩經常光顧17號房間，拜托她幫忙打探消息，答應事成之后救她出火坑。
鄭朝陽得知此事，狠狠教訓了齊拉拉，埋怨他不該把這么危險的任務交給一個姑娘，強行把他趕走了。鄭朝陽向羅勇匯報此事，白玲打探到楊懷恩正和國民黨特工密切聯系，擔心保警總隊被策反，羅勇堅持要遵循上級的指示，盡量爭取保警總隊，羅勇派鄭朝陽嚴密監視楊懷恩的動向。
楊懷恩定了一只烤鴨，在烤鴨的下面發現一張紙條，楊懷恩立刻打電話御香園定了包間，斷定他事項和國民黨特工接頭。鄭朝陽得到這個情報，立刻向羅勇匯報，羅勇派他們到御香園布防，隨時準備抓捕和楊懷恩接頭的人，鄭朝陽提議讓宗向方參與抓捕行動，郝平川和白玲都不同意，鄭朝陽苦苦規勸羅勇，可他也不想讓宗向方參加，鄭朝陽埋怨白玲和郝平川，郝平川大罵鄭朝陽重色輕友，當初為了救白玲竟然不顧他的死活，白玲也不領情，口口聲聲稱鄭朝陽把她的頭撞疼了。
鄭朝陽向宗向方解釋其中緣由，他卻不以為然，自愿帶人守外圍。秦招娣了解到鄭朝山喜歡面具，就送給他一副鐘馗的面具，鄭朝山親手做了一個女士挎包送給秦招娣，秦招娣愛不釋手，對他精湛的手藝贊不絕口，鄭朝山一再強調只送給自己在意的人，還借口要幫秦招娣租房子，拐彎抹角打聽她的經歷，秦招娣頓時警覺起來，并按照秦招娣的資料對答如流，鄭朝山很清楚眼前的秦招娣就是尚春芝，當即決定把她留下來為自己所用。
鄭朝山喬裝改扮來御香園和楊懷恩見面，段飛鵬讓春喜給他們送糕點，鄭朝山埋怨段飛鵬不該讓外人進來，就在這時，楊懷恩如約趕來，春喜趕忙躲走，齊拉拉向春喜打聽到楊懷恩等人在105房間，而且就在房頂的夾縫里能聽到他們的談話，鄭朝山命令楊懷恩盡快策動保警總隊暴動。
齊拉拉剛想去樓上房間偷聽，被大嘟嚕當場認出來，齊拉拉嚇得一溜煙跑走了。春喜只好悄悄來到樓上房間，她趴在地板縫里偷聽，不料被鄭朝山發現，段飛鵬立刻上樓排查，鄭朝山趁機把楊懷恩趕走，不許他再來御香園。段飛鵬看到春喜匆匆忙忙從樓上下來，就對她窮追不舍。
宗向方真帶人在門外蹲守，齊拉拉匆匆趕回來和他們會合，宗向方突然看到一個可疑身影，立刻帶人追過去。春喜一口氣跑到警察局，守衛的警員對她冷嘲熱諷一番，強行把她趕走了，春喜嚇得慌忙逃走，鄭朝陽隨后趕來，了解到春喜來求助，知道御香園發生變故，他狠狠教訓了守門的警員。
宗向方跟蹤鄭朝山來到小胡同，鄭朝山躲起來不敢出聲。春喜逃到小胡同，被段飛鵬當場逮住，他剛想殺春喜，齊拉拉及時趕來解救，被段飛鵬當場刺中胸口，就在這危急時刻，鄭朝陽匆匆趕來和段飛鵬大打出手，段飛鵬揮舞匕首猛刺，他拼命躲閃，段飛鵬趁機逃走了。
鄭朝陽把齊拉拉帶到濟慈醫院，鄭朝山聞訊趕忙過來，發現鄭朝陽安然無恙才放下心來，刺向齊拉拉胸口的那一刀，多虧工作證擋了一下，齊拉拉才幸免于難。鄭朝山心煩意亂，秦招娣發現他心神不寧，手腳冰涼，對他好言相勸。鄭朝陽回警局翻找段飛鵬的資料，白玲很快幫他找出來。
鄭朝陽仔細翻看段飛鵬的資料，得知他是多地通緝的江洋大盜，可鄭朝陽發現他使用的不是江湖功夫。白玲對春喜進行詢問，她只想知道齊拉拉的傷勢，白玲一再講明齊拉拉沒有生命危險，春喜才穩定心神，詳細講述了昨晚聽到和看到的情況。
白玲按照春喜提供的線索，畫出了鳳凰的頭像，鄭朝陽因為昨晚的事懊惱不已，郝平川還在一旁說風涼話，他們倆一言不合就大吵一架，白玲很不耐煩，強行把他們倆攆出去。羅勇催鄭朝陽和郝平川盡快做保警大隊的工作，以免被國民黨特務鉆了空子，臨走還警告他們倆不要總來白玲的辦公室胡鬧。
鄭朝陽來看國民黨警察局的孟局長，孟局長正在家里生悶氣，他被審查了一個月，鄭朝陽向他打聽保警總隊的情況，并且聲明只打聽情報，絕不會出賣兄弟。保警縱隊代理隊長的秘書向白玲匯報了一個重要線索，保警總隊要趕赴平西翠宮院，白玲讓他回去勸說保警總隊的兄弟們投靠共產黨。
齊拉拉傷愈回警局上班，正好看到宗向方去逮糧耗子，他躍躍欲試想一起去執行任務，宗向方帶齊拉拉喬裝改扮跟蹤嫌疑人尚經理，可齊拉拉卻因行動不慎被尚經理發現，沒想到宗向方早有準備，他還另外安排了兩個女同事跟蹤，齊拉拉對他這個跟蹤高手佩服得五體投地。
齊拉拉無意中發現一個紈绔子弟在糾纏冼怡，他立刻沖上去教訓那個人，那個人叫陳比干，口口聲聲稱冼怡是他老婆，不許齊拉拉多管閑事。白玲向鄭朝陽匯報了翠宮院的事，他不記得有翠宮院這個地方，懷疑就像黑森林一樣是個代號。就在這時，齊拉拉和宗向方把陳比干??抓來，鄭朝陽趕忙過去一看究竟，讓冼怡把事情說清楚，陳比干一口咬定冼怡是他老婆，還拼命抓住鄭朝陽的脖子不放，鄭朝陽立刻下令把那個人銬起來。
鄭朝陽發現齊拉拉擅自出院了，就讓她負責審訊那個人，冼怡哭哭啼啼跟著鄭朝陽來到辦公室，把事情的來龍去脈講了一遍，冼怡為了救父親去求過陳比干，陳比干因此要娶她為妻，冼登奎也同意這門親事，冼怡拜托鄭朝陽去和父親求情，鄭朝陽就讓白玲去找冼登奎。
白玲開門見山提出冼登奎不許干涉冼怡的婚事，并向他講明利害關系，冼登奎滿口答應，還讓冼怡送她，冼怡和白玲一見如故，當場認下她當姐姐，冼怡無意中說出父親是太平道的人，白玲就向她了解了太平道的分級和組成。
宗向方和齊拉拉設計抓住糧耗子尚經理，從他和同伙家搜出十幾萬斤糧食，鄭朝陽很開心，他和宗向方對尚經理進行審訊，當面揭穿他買自己糧店的糧食，故意造成糧荒的假象，然后再趁機哄抬物價，北平商會會長魏檣主動來找鄭朝陽認錯，連連解釋他監管不力，導致這些J商哄抬物價，魏檣把涉案的糧店和面粉廠名單都交出來，鄭朝陽夸他覺悟提高了很多，魏檣口口聲聲稱被新政府為民辦事的態度感動，臨走還拜托崔準宇要狠狠打擊這些糧耗子。
鄭朝陽讓郝平川把賬本和名單交給尚經理，想逼他再交代更多的罪行。宗向方破獲糧耗子大案，為舊警察揚眉吐氣，大家一起為他祝賀。羅勇在保警總隊安插了內線，讓鄭朝陽去和對方接頭，鄭朝陽對他的深謀遠慮佩服得五體投地。羅勇下班剛想就著餃子喝點小酒，郝平川和鄭朝陽就來向他匯報，他趕忙把酒和餃子藏起來，鄭朝陽提議明天在警察局食堂請保警總隊的人吃飯，還把詳細計劃交給他，鄭朝陽故意引開羅勇視線，郝平川趁機偷吃羅勇的餃子。
郝平川又向羅勇匯報明天的行動計劃，鄭朝陽趁此機會去偷吃餃子，兩個人就這樣輪流拖延時間，一來二去很快就把餃子吃光了，他們倆才悻悻離開。羅勇轉身發現餃子全被偷吃光了，被他們倆氣得忍俊不禁。